【外资买入不停手反弹周期不结束】

周三股指走出了冲高回落的走势,虽然上涨了27个点,但是对市场的人气起到的是伤害作用,对信心修复并无益处,投资者的失落感,反而加重了对市场的悲观预期,其实客观来说近期的利好不断叠加,市场的预期正在发生积极的变化,目前市场的担忧无非两个问题,一个就是货币政策的担忧,四月份A股的下跌就是缘于此,另一个就是贸易问题.关于货币政策目前来看是全球化宽松预期出现,所以才会有全球性的上涨,而贸易问题G20可能就会有明确的信号,昨天的一个电话已经说明预期在发生变化,所以整体预期在向好.

早上的消息是美联储保持现有利率不变,但是下半年降息是大概率事件,包括国内央行也会打开降息空间,所以流动性仍将保持充裕是没有问题,因此市场对资金是不缺的,缺的是信心,而信心的修复需要时间和赚钱效应,时间有得是,赚钱效应表现最好的就是外资,因为大底让他们抄了去.

目前外资仍然保持流入状态,且持续流入,下周富时罗素也会接力MSCI继续呈现流入状态,所以外资的增量短期内并不会停止,所以我们说外资买入不停手,反弹周期不会结束,因为从A股的核心资产来看,50ETF的上涨靠的是外资,外资流入50ETF就会偏多上涨,而中国平安百亿的回购正在进行当中,成为市场的另一个稳定器.

对于证券来说,更是利好不断,并且个个都是实质性的,虽然昨天证券出现了冲高回落,但是证券一个高开基本回补了之前的跳空向下的缺口,而整个趋势也在保持向上,重心开始上移,只要证券能够保持强势,那人气就能恢复,也是修复信心最快的通道.

就热点来看,前期热点稀土开始退潮,农业股同样也在退潮当中,原因就是短线涨幅过大,而金融和科技仍是市场当中的主线,下半年行情还是围绕他们来展开,所以对参与的标的,还是如此.另一方面科创板的申购就要开始了,配置仓位打新,也在进行当中,权重和ETF仍是首选.

总之,市场正在向好的预期发展,调整已经呈现结束的信号,消息面进一步的明朗就会确立新的上涨行情开启,核心资产已经开启上涨,外资仍在买买买,因此我们也不必担忧,坚持偏多思维,不再轻易丢筹码,甚至可以主动拿些筹码的时候了.

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【热点前瞻】

国务院部署提前完成农村电网升级、相关公司受关注

据机构测算，十三五农村电网改造升级预计总投资规模将超7000亿元。农村电网改造升级提速，相关公司有望受益。中能电气（300062）输配电设备产品主要应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统等。国电南瑞（600406）、许继电气（000400）为国网系二次设备龙头，在配网主站市占率方面保持领先。

国常会要求提高农村饮水安全水平 、引社会力量参与

启迪桑德（000826）去年落地签约了多个地方的小城镇污水处理项目，还新签约环卫项目143.79亿元；瀚蓝环境（600323）拥有供水、固废、燃气三大块业务，其中在固废业务方面，形成了涵盖生活垃圾清扫、收转运和处理、污泥处理、餐厨垃圾处理的完善发展格局；兴蓉环境（000598）是西部地区供排水龙头企业，并在向垃圾焚烧等环保领域拓展。

第七届互联网安全大会（ISC 2019）确定将于8月在北京开幕

公司方面可关注北信源、迪普科技、华胜天成、卫士通等。

618购物节数据折射消费新格局、行业龙头有望强者恒强

相关公司包括苏宁易购（002024）、永辉超市（601933）、珀莱雅（603605）等。

锰系产品涨势持续升温、相关公司有望获益

鄂尔多斯（600295） 公司是国内硅铁、硅锰等锰系产业链龙头公司。湘潭电化（002125） 公司有望受益于锰矿价格的走强。

力拓下调全年铁矿石产量预估，铁矿石供给收紧，相关企业或受消息刺激

上市公司可关注金岭矿业、海南矿业、宏达矿业、西部矿业等。

新型太阳能海水淡化系统研制成功 效率提高50％

A股公司中，日出东方(603366) 已开展了太阳能制冷、发电、海水淡化等太阳能光热应用领域。拓日新能（002218）在互动平台表示，正在关注使用太阳能技术进行水质改造和海水淡化等新型运用。

百度公开自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案 国内唯一

相关概念股主要有路畅科技（002813）、华阳集团（002906）等。

容百科技等5家企业科创板首发过会

容百科技背后的影子股包括兆驰股份（002429）、卓翼科技（002369）等；乐鑫科技影子股则有京东方Ａ（000725）、美的集团（000333）等。

回收拆解市场庞大 行业龙头增长可期

上市公司，格林美（002340）以再生资源回收利用为核心,产业链延伸到新能源汽车和危废处置领域；苏宁易购（002024）旗下售后平台“苏宁帮客”与国内互联网回收领域的黑马品牌“嗨回收”签署战略合作协议，将基于互联网平台的废旧家电回收模式引入北京市场；天奇股份（002009）布局新能源车拆解回收市场，是国内汽车拆解回收的龙头；华宏科技（002645）汽车拆解设备龙头。

618助推消费升级浪潮 垃圾处理器受青睐

上市公司，美的集团（000333）2019年主打“健康厨房”的概念，推出美的厨房垃圾处理器和美的洗碗机产品。目前“2019年‘美碗’组合的全年度线下活动”正在全国推广中。华帝股份（002035）拥有“魔净师”全自动洗碗机、厨馀宝（厨房垃圾处理器）等品牌，厨馀宝与国际大牌相比更适合中国餐厨，是国内家喻户晓的垃圾处理器品牌。

玻璃库存下行速度超预期 价格企稳

上市公司，建议关注旗滨集团（601636）产能最大，价格弹性高，短期受益最为显著。其次，德力股份（002571）、耀皮玻璃（600819）也将受益。

夏季基肥需求 尿素价格止跌回暖

关注华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）等。

河北省稀土功能材料制造业创新中心落户雄安

相关上市公司中，中色股份（000758）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）、中科三环（600970）等共同组建的河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司正式挂牌“河北省稀土功能材料制造业创新中心”。

6月地方债发行创年内新高 工程机械龙头受关注

建议关注三一重工（600031）、恒力液压（601100）等。

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