意外! 美联储会议释放重磅信号, 黄金飙升、美元重挫, 两大央行决议接踵而至 |早报
摘要:美联储利率会议如市场预期,维持当前利率不变,声明中删除了“耐心”一词,并且对通胀预期有所为调整,今年GDP增长预期为1.9%,失业率3.6%,通胀预期中值为1.9%,此前预期2.0%,鲍威尔认为:工资增长没有推动通胀增长,美联储坚定2%的通胀目标。一、留给特朗普的时间不多:周二欧洲央行利率会议,行长德拉吉明确表现:如果经济低迷,欧洲央行可能降息并重启QE,这对美国是一个压力,事后特朗普立即在推特上指责欧元区通过 削弱本币获得竞争优势。
北京时间周四(6月20日)凌晨2时,意见分歧的美联储在本周的会议上维持利率不变,并暗示2019年仍不会降息。
在美联储宣布维持利率不变后,美股周三小幅收高。道琼斯工业平均指数收盘上涨38.46点至26504点,标普500指数上涨0.3%,收于2926.46点。纳斯达克综合指数上涨0.4%至7987.32点。
尽管现在仍未发出直接的降息信号,但美联储确实从其声明中删除了“耐心”一词,并表示将“酌情”考虑经济态势。而且美联储更新的点阵图显示17名美联储官员中有8名预计到2019年底利率将下降。其中7人预计降息50个基点,1人预计降息25个基点。
美联储主席鲍威尔也在随后的讲话中表示,尽管劳动力市场表现依旧强劲,但随着金融市场大环境恶化,FOMC多数委员认为有更好的理由采取宽松措施;美联储目前的首要目标将是保持经济扩张,因而对公开市场委员会(FOMC)声明作出调整。
交易员普遍将此改变解读为:美联储发出了未来降息的信号,预计将提前降息,但要到2020年。
消息一出,美债收益率应声出现下跌,2年期美国国债收益率下跌9.4个基点至1.768%,10年期美国国债收益率下跌至2.02%。
而美元指数则下跌0.43%至96.73,黄金价格出现飙升,站上1360美元/盎司关口,刷新2018年4月以来新高。
数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:01两分钟内成交量为6495手,交易合约总价值约8.8亿美元。
周四前瞻
10:35 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话
11:00 日本央行公布利率决议、召开发布会
14:30 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)发表讲话
16:00 欧洲央行公布经济公报
19:00 英国央行公布利率决议及会议纪要
许戈观点
宏观:美联储利率会议按兵不动 市场紧张气氛仍未解除
美联储利率会议如市场预期,维持当前利率不变,声明中删除了“耐心”一词,并且对通胀预期有所为调整,今年GDP增长预期为1.9%,失业率3.6%,通胀预期中值为1.9%,此前预期2.0%,鲍威尔认为:工资增长没有推动通胀增长,美联储坚定2%的通胀目标。鲍威尔提到降息,并认为点阵图首次发出降息信号;市场认为美联储呈现鸽派,但程度不及预期,未来加息大门敞开:
一、留给特朗普的时间不多:周二欧洲央行利率会议,行长德拉吉明确表现:如果经济低迷,欧洲央行可能降息并重启QE,这对美国是一个压力,事后特朗普立即在推特上指责欧元区通过 削弱本币获得竞争优势;
二、经济数据不佳 :周一的纽约联储制造业指数也跌至有纪录以来最差,全球经济包括欧洲元区经济景气指数等均创近期最低水平;
三、投资情绪恶化:50%投资者预期未来12个月全球经济降幅创历史新高,仅9%的投资者预计明年通胀上涨,也是2012年以来最少比例,对未来的投资情绪较悲观。
全球资金涌入政府债券和防御型板块,债券配比上涨了12%,而法国、瑞典、奥地利的10年国债收益率都在0,德国十年国债在负债,而且是历史最低水平。全球已经进入降息周期。
上述情况,可能会迫使美国加快降息步伐,无论降息的时间性还是降息对货币汇率的抑制性,较早降息,对美国经济均有较大的好处。
海外一览
当地时间18日晚间,美国总统特朗普在奥兰多的竞选集会上正式宣布参加2020年美国总统选举,并将竞选口号更改为“保持美国的伟大”。
OPEC及其减产同盟(OPEC+)同意在7月前两天召开下次会议探讨减产问题,结束了他们长达一个月的争论,凸显出这个集团内部的分歧。在下月的会议上,OPEC及其盟友须决定是否延长减产措施直至年底。
在美油上周库存意外下降后,原油市场情绪受到提振,周三油价一度出现转机。但在美联储利率决议后, WTI 7月原油期货价格下跌0.3%,收于53.76美元/桶。布伦特8月原油期货价格下跌0.5%,收于61.82美元/桶。
财经要闻
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