重大事件

硅樹脂價格調漲20% 行業景氣度將超預期

據報道，近日，湖北新四海化工股份有限公司發佈調價函稱，由於近期硅樹脂原材料價格上浮比較大，且供貨週期較長及不穩定，公司決定將硅樹脂價格上調20%。後續訂貨產品價格會根據原材料市場行情報價。湖北新四海化工股份有 限公司是國內重要的有機硅樹脂生產企業。

點評：業內認爲，多類有機硅產品原材料價格持續高位且市場供應緊張，下游有機硅企業壓力較大。尤其旺季即將來臨，疊加環保壓力下現有產能開工不足、新建產能受限，行業供需格局明顯改善，硅樹脂行業高景氣有望超預期。

上市公司中，三友化工(600409) 旗下有機硅產品包括硅樹脂。合盛硅業（603260）已成爲國內最大的工業硅及有機硅產品生產企業之一。

國際膠粘巨頭德國漢高再次漲價 將帶動國內產品價格集體走高

據報道，國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格（平均上調幅度在16%左右）後又一次漲價。

點評：膠粘劑已廣泛應用於電子電器、建築建材、汽車與交通運輸、機械製造、醫療衛生、航空航天、輕工和日常生活等衆多領域。據BCC Research最新數據，2016年，全球膠粘劑和施膠設備市場規模達549億美元。預計到2022年市場總規模將達到745億美元。中國已跨入世界膠粘劑生產和消費大國，預計在未來五年（2017-2022）年複合增長率持續位居全球榜首。

作爲世界膠粘劑領域的領軍企業，漢高產品價格變動對市場具有強大的衝擊力。此番上調產品價格或將帶動國內相關產品集體走高。上市公司中，高盟新材（300200）主營複合聚氨酯膠粘劑，是行業中僅有的幾家已掌握高鐵用聚氨脂膠粘劑技術的內資企業之一。今年上半年公司業績實現翻倍增長。迴天新材（300041）在國內工程膠粘劑領域保持領先地位。

工信部組織專項工作組調研、工業互聯網推進加速

工信部網站9月3日顯示，日前工業互聯網專項工作組辦公室組織專家，赴上海松江調研工業互聯網產業示範基地的建設推進情況。下一步，工業互聯網專項工作組辦公室將加強指導和管理，加快打造產業特色鮮明、業態模式創新、具有較強示範帶動作用的工業互聯網產業示範基地，推動形成各有特色、相互帶動的區域發展格局。

點評：工業互聯網建設的推進工作近期出現加速跡象：首先是8月13日工信部組織幵展工業互聯網發展情況調查摸底，然後是8月23日工業互聯網推進工作全國電視電話會議召幵。機構認爲，此前調查摸底工作的展開有利於進一步加強產業發展監測和數據統計，從而全面掌握產業發展狀況。隨着紙面的意見和政策開始轉變爲具體實施，標誌着工業互聯網進入了新的發展階段。

寶信軟件（600845） 爲工業軟件行業領軍企業；東方國信（300166） 的工業互聯網平臺業界領先，兩大項目入選國家級名單。

手機廠商紛紛備戰5G時代、相關零部件企業迎機遇

小米手機官方微博3日顯示，其已成功打通5G信令和數據鏈路連接，爲明年正式推出5G手機打下了堅實基礎。vivo日前也宣佈，初步完成了面向商用的5G智能手機軟硬件開發。此前，三星表示將會在2019年3月推出5G手機，華爲則稱在2019年6月推出5G手機。

點評：機構研報顯示，5G的發展將使毫米波、MIM0等技術實現大規模推廣，手機裏的天線數量將增多、尺寸將變小，手機後蓋將全部應用玻璃或陶瓷材質。此外，5G時代手機支持頻段將增長約1倍，濾波器在射頻前端器件中單機搭載數量增長彈性最大，單機價值也將從4-5美金提高至10美金。目前手機濾波器日美企業市佔率已超過90%,濾波器國產替代需求顯著。

三環集團（300408）在互動平臺表示，公司的陶瓷外觀件已進入小米供應鏈；信維通信（300136）爲業內領先的射頻天線企業，並投資入股中電科技德清華瑩，進一步完善了在濾波器等射頻前端業務的佈局。

教育系統推進部署IPv6、網絡設備商有望率先受益

教育部辦公廳近日發佈通知，貫徹落實《推進互聯網協議第六版（IPV6)規模部署行動計劃》。目標到2020年底，教育系統的各類網絡、門戶網站和重要應用系統完成升級改造，支持IPv6訪問。中央所屬高等學校的校園網應於2018年底前完成IPv6升級改造。通知還要求優化IPv6環境下的網絡安全管理和防護，並加強技術支撐保障。

點評：就在不久前，工信部已發佈貫徹落實IPv6規模部署的行動計劃，並且三大電信運營商都公佈了IPV6改造及部署計劃。相比傳統旳IPv4,IPv6具備數量近乎無窮的IP地址，能支撐海量設備連接，對於5G時代下物聯網、工業互聯網、雲計算、人工智能等新興業態的發展具有重要意義。申萬宏源預計，IPv6規模化部署過程中路由器、交換機、服務器等網絡設備最先受益，看好星網銳捷（002396）、紫光股份（000938）等公司。

政策、行業指向熱點 

國際膠粘巨頭德國漢高再次漲價，將帶動國內產品價格集體走高

膠粘劑概念股：高盟新材（300200）、迴天新材（300041）、康達新材（002669）、硅寶科技（300019）

國內建成首條高純電子級多晶硅生產線，打破國外壟斷

電子級多晶硅概念股：有研新材（600206）、南玻A（000012）、合盛硅業（603260）、協鑫集成（002506）

全球首款支持物聯網安全處理器發佈，助力產業開源生態建設

物聯網安全處理器概念股：國民技術（300077）、飛利信（300287）、兆易創新（603986）

大尺寸面板驅動IC漲價一成

驅動IC概念股：中穎電子（300327）、丹邦科技（002618）