北京商報訊(記者高萍)6月26日晚間,中國動力(600482)披露重組草案稱,公司擬收購中國船柴等7家子公司少數股權,標的評估值合計爲100.46億元。

具體來看,中國動力擬分別向中國華融、大連防務投資、國家軍民融合產業投資基金、中銀投資、中國信達、太平國發、中船重工集團、中國重工發行普通股和可轉換公司債券購買其持有的廣瀚動力7.79%股權、長海電推8.42%股權、中國船柴47.82%股權、武漢船機44.94%股權、河柴重工26.47%股權、陝柴重工35.29%股權、重齒公司48.44%股權。

本次交易中,標的資產的交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具並經有權單位備案的評估報告的評估結果爲準。以2019年1月31日爲評估基準日,本次交易標的資產的評估值合計爲100.46億元。截至報告書籤署日,《資產評估報告》備案程序尚未完成,待相關備案程序完成後確定最終交易作價。

據介紹,從業務角度來看,本次交易繫上市公司收購控股子公司少數股權;交易前後上市公司的主營業務範圍未發生重大變化。通過本次交易,上市公司下屬子公司能夠降低槓桿,解決“軍轉民”面臨的資本約束、加快轉型進度,進一步提升經營質量。

對於此次交易的目的,中國動力稱引入社會資本深化改革,完善公司軍民產業鏈的戰略佈局等。

與此同時,6月26日晚間,中國重工披露公告稱,擬參與關聯方中國動力重大資產重組,以公司所持中國船柴17.35%股權、武漢船機15.99%股權(合計估值20.98億元)認購中國動力本次重大資產重組中非公開發行的股份。本次交易構成關聯交易。

據瞭解,中國重工的關聯方中國動力擬非公開發行普通股和可轉換公司債券購買資產,同時擬向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金。

6月26日,中國重工第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於以資產參與中國船舶重工集團動力股份有限公司重大資產重組暨關聯交易的議案》,同意公司參與中國動力本次重組,以所持中國船柴17.35%股權、武漢船機15.99%股權認購中國動力本次重大資產重組中非公開發行的股份。

中國重工稱,經中資資產評估有限公司評估,公司所持上述兩家標的企業股權評估值合計爲20.98億元,評估結果未經備案。本次關聯交易金額尚待經國務院國資委備案後的評估結果最終確定。

對於此次交易的必要性,中國重工表示,本次交易符合公司戰略定位,出售兩家標的企業的少數股權,有利於公司聚焦主業主責,盤活存量資產,優化投資結構,提升公司健康發展能力。另外,本次交易不會對公司現金流產生明顯影響。本次交易前,兩家標的企業中國船柴、武漢船機爲公司參股公司,本次交易不會變更公司合併報表範圍,不會對公司正常生產經營產生不利影響。交易行情顯示,6月26日,中國重工尾盤大幅拉昇,由下跌翻紅。截至收盤,公司股價報5.59元/股,上漲3.52%。

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