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近期，江西省高速集团成功发行两期永续中票，利用公开资本市场获得债转股置换资金40亿元，发行利率分别为5.24%、5.20%，其中泰康保险参投4亿元，实现了“险资入赣”。公告显示，全部募集资金专项用于偿还集团存量债务，同时根据会计准则全部计入集团净资产。

2017年，江西省高速集团分别与农行等国有银行签订债转股框架协议，金额合计250亿。此次农业银行及中国银行牵头发行两期永续中票，在浦发银行、江西银行和邮储银行的大力支持下，发行利率低于同期央企40BP，在2018年地方企业权益性债务融资工具发行利率中处于最低水平（仅次于“北京首旅”）。

此次发行是省高速集团落实债转股任务的第一步，既有助于降低企业资产负债率和实现交通行业“去杠杆”的目标，同时也是国有企业通过国内公开资本市场实施债转股的初步探索和首批尝试。

来源：资本市场处

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