【热点聚焦】

>政策利好不断 高端制造景气持续提升

短期高端制造板块有望受到资金重点青睐，建议关注如北方华创（002371）、生益科技（600183）等。

>跨过朝韩分界线 特金握手

对具备地缘优势的域内相关企业如长春经开（600215）、曙光股份（600303）、龙建股份（600853）形成利好。另外，港口方面，营口港（600317）、大连港（601880）及锦州港（600190）等对朝、韩、日等国外货源都有地理优势。

渤海轮渡（603167）获中朝海上黄金航线独家经营权。

>澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛养殖户下降九成

天润乳业（600419）、三元股份（600429）以及奶粉龙头贝因美（002570）等。

>AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速

建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份（002241）、联创电子（002036）等。

中科创达（300496）推全球首款骁龙820VR一体机参考设计，

全志科技（300458）的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域，也值得跟踪。

>PTA全球单体最大厂家再度调价

相关PTA概念股可关注恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）等。

>风电回暖 高景气度有望维持

建议关注产业链受益标的金风科技（002202）、天顺风能（002531）、粤电力A（000539）等。

>国内首个氢能基础设施产业联盟成立

金通灵（300091）全资子公司江苏金通灵地处长三角，经营氢能燃料电池组压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、销售；

美锦能源(000723)目前已在燃料电池整车生产制造、膜电极核心零部件、制氢、储运、加氢站等氢上游产业、以及大湾区和长三角落地产业进行了布局。

>美放宽对华为的管制产业链公司受关注

大富科技（300134）是华为的长期合作伙伴，连续6年获评金牌核心供应商。

信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，是华为的主力供应商之一。

金信诺（300252）是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商之一，华为是公司的大客户之一。

>嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难 钴供应或受影响

寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴资源龙头有望受益。

>苹果申请新专利 同时实现无线充电和高效数据传输

瀛通通讯（002861）主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示，“无线充技术”已有储备，且已取得相关专利。

硕贝德（300322）具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。

信维通信（300136）在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。

>国家网络安全产业发展规划发布 已上升至国家战略

绿盟科技（300369） 位于北京的企业级网络安全解决方案供应商，国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。

北信源（300352）位于北京的信息安全软件提供商，终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

>美国公司可继续向华为出售零件 行业领导地位彰显

A股华为概念股主要有力源信息（300184）、博创科技（300548）、同兴达（002845）等。

>疫苗法鼓励企业进军国际 支持产业发展和结构优化

沃森生物（300142）1月曾公告，子公司玉溪沃森获得埃及卫生部签发的采购订单，将为打开国际市场，持续推进国际化战略奠定良好的基础；

康泰生物（300601）2月在接受结构调研时表示，重视产品的出口，目前已出口部分疫苗成品及原液，未来将继续拓展国际市场。

>华为研发投入将逐步提升 产业链公司有望加速崛起

飞荣达（300602）深耕电磁屏蔽、导热材料与器件，配合华为研发5G基站天线振子工艺；

光弘科技（300735）作为国内领先的电子制造服务厂商，与华为、OPPO、大唐等通信公司保持稳定的客户关系，通信业务有望迎来快速发展；

麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可。

>BDI指数升至年内新高 航运市场供需格局逐步好转

中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队；

中国外运（601598）是我国最大的货运代理企业；

中远海能（600026）受益于油运价格上涨，今年一季度净利润同比增近6倍。

>期货公司A股上市迈出重要一步 有望借力做大做强

弘业期货也在5月披露了预披露更新文件，公司2018年净利润8051万元，大股东苏豪控股持股比例30.37%，苏豪控股旗下的弘业股份（600128）持有16.31%股权。中国中期（000996）已向证监会提交申请材料，拟发行股份购买中国国际期货股权，6月获得了证监会受理。

【独家参考】

>劲拓股份：机器视觉检测设备技术行业领先

6月30日，科创板第三股天准科技发布上市发行公告，确定本次发行价格为25.50元/股，按2018年每股收益对应的市盈率为52.26倍。天准科技以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统等。机器视觉受追捧，同类的上市公司受关注。劲拓股份（300400）表示，公司智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度达到同行领先水平。智能机器视觉检测设备由公司自主研发，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，与回流焊等组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家，如伟创力、比亚迪及富士康附属企业等。

>三安光电被美国BIS移出“未经核实名单”

日前，美国商务部工业与安全局（BIS）将包括三安光电（600703）内的8家中国实体移出了“未经核实名单”（UVL）。业内人士指出，此举即代表BIS已通过对这些企业的最终用户和最终用途的真实性审查，已完全符合美国《出口管理条例》有关规定（EAR），由此，这些企业可以与国际产业链相关方（特别是美方企业）恢复正常的商业往来和业务合作。

【公告淘金】

佛塑科技（000973）拟逾10亿元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目。

中工国际（002051）与加纳拉劳工业控股有限公司签订2.95亿美元项目合同，金额占去年营收近20%。

鄂尔多斯（600295）控股子公司拟7.21亿元收购化学工业公司100%的股权。

诺力股份（603611）拟4.19亿元收购欧洲智能物流商SAVOYE。

隆基股份（601012）拟25.5亿元投建年产5GW单晶组件项目。

名雕股份（002830）拟3.17亿元投资名雕生态家居产业园。

启明信息（002232）与北汽蓝谷（600733）、武汉东浦签署《汽车行业协同数字化创新产业联盟战略框架协议》。合作开展云计算、大数据、人工智能等新技术在汽车行业的应用落地。

*ST集成（002190）参股公司拟合作投建新型动力锂电池产线，并引入35亿元增资。

京蓝科技（000711）下属子公司京蓝沐禾拟以增资方式，引入战略投资者浙商投资，拟定增资金额不超过9亿元。

贝因美（002570）：帮实资本等拟增资入股控股股东贝因美集团，占股约20%至25%。

西宁特钢（600117）子公司新材料公司引入战投工银投资，后者拟注资7亿元。

启迪桑德（000826）子公司引入战略投资者农银投资。

贝斯特（300580）在投资者互动平台表示，截止目前公司已成功交付了下游客户盖瑞特（原霍尼韦尔）氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田clarity新能源汽车的生产制造沃森生物（300142）重磅产品13价肺炎球菌多糖结合疫苗（PCV13）目前已完成耗时最长的技术审评工作。

麦达数字（002137）参股投资的深圳市六度人和科技有限公司近日完成了新一轮股权融资，将给麦达数字带来公允价值变动收益5535万元。麦达数字曾在今年3月的投资者关系活动中表示，六度人和有望冲刺科创板。

曲江文旅（600706）拟非公开发行不超3590.19万股，募资不超过4.81亿元，投资于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、《梦回大唐》黄金版、御宴宫提升改造等。

上海银行（601229）触发公司稳定股价措施，将在7月12日前制定稳定股价方案并由公司董事会公告。

利民股份（002734）预增90%-100%，因市场需求持续增长，量价齐升，以及威远资产组并表所带来的利润增长。

海思科（002653）预增50%-65%，因销售收入、销售数量同比有较大增长。

中来股份（300393）预增46%-65%，因子公司高效电池项目完成产线升级改造，产能得到进一步释放。

科迪乳业（002770）预增28%-35%，因加大市场开发力度，严控市场费用，销售收入增加。