【熱點聚焦】

>政策利好不斷 高端製造景氣持續提升

短期高端製造板塊有望受到資金重點青睞，建議關注如北方華創（002371）、生益科技（600183）等。

>跨過朝韓分界線 特金握手

對具備地緣優勢的域內相關企業如長春經開（600215）、曙光股份（600303）、龍建股份（600853）形成利好。另外，港口方面，營口港（600317）、大連港（601880）及錦州港（600190）等對朝、韓、日等國外貨源都有地理優勢。

渤海輪渡（603167）獲中朝海上黃金航線獨家經營權。

>澳洲牛奶開季價創新高 國內奶牛養殖戶下降九成

天潤乳業（600419）、三元股份（600429）以及奶粉龍頭貝因美（002570）等。

>AR/VR頭顯恢復增長態勢 虛擬現實應用提速

建議優先關注2019年上半年業績實現同比增長、彰顯出具有較好的盈利能力的歌爾股份（002241）、聯創電子（002036）等。

中科創達（300496）推全球首款驍龍820VR一體機參考設計，

全志科技（300458）的芯片產品對應的車載電子、VR、高清視頻等領域，也值得跟蹤。

>PTA全球單體最大廠家再度調價

相關PTA概念股可關注恆力石化（600346）、恆逸石化（000703）等。

>風電回暖 高景氣度有望維持

建議關注產業鏈受益標的金風科技（002202）、天順風能（002531）、粵電力A（000539）等。

>國內首個氫能基礎設施產業聯盟成立

金通靈（300091）全資子公司江蘇金通靈地處長三角，經營氫能燃料電池組壓縮機、氫能備用應急電源的研發、生產、銷售；

美錦能源(000723)目前已在燃料電池整車生產製造、膜電極核心零部件、制氫、儲運、加氫站等氫上游產業、以及大灣區和長三角落地產業進行了佈局。

>美放寬對華爲的管制產業鏈公司受關注

大富科技（300134）是華爲的長期合作伙伴，連續6年獲評金牌核心供應商。

信維通信（300136）作爲全球射頻天線的領先企業，是華爲的主力供應商之一。

金信諾（300252）是海內外天線大廠射頻PCB的核心供應商之一，華爲是公司的大客戶之一。

>嘉能可KOV露天銅鈷項目發生礦難 鈷供應或受影響

寒銳鈷業（300618）、華友鈷業（603799）等鈷資源龍頭有望受益。

>蘋果申請新專利 同時實現無線充電和高效數據傳輸

瀛通通訊（002861）主要爲客戶提供實現聲學通訊、數據傳輸等功能的零組件，目前已經進入了蘋果、索尼、諾基亞、三星、vivo、華爲、小米等國際知名品牌客戶的供應鏈。公司在互動平臺表示，“無線充技術”已有儲備，且已取得相關專利。

碩貝德（300322）具有在無線充電領域提供測試、研發、設計及製作等一體化解決方案的優勢，無線充電的發射端及接收端業務已成功拓展一些國際大客戶。

信維通信（300136）在無線充電領域能夠提供從材料到模組的一站式解決方案，已是重要手機廠商和汽車廠商的核心合作伙伴。

>國家網絡安全產業發展規劃發佈 已上升至國家戰略

綠盟科技（300369） 位於北京的企業級網絡安全解決方案供應商，國內最早在雲安全領域佈局的企業,與騰訊雲、阿里雲、亞馬遜、華爲企業雲等公有云服務商已開展合作。

北信源（300352）位於北京的信息安全軟件提供商，終端安全管理市場第一;從內網、數據以及邊界安全三個方向爲各種終端提供一站式軟硬件產品和系統集成方案安全保護。

>美國公司可繼續向華爲出售零件 行業領導地位彰顯

A股華爲概念股主要有力源信息（300184）、博創科技（300548）、同興達（002845）等。

>疫苗法鼓勵企業進軍國際 支持產業發展和結構優化

沃森生物（300142）1月曾公告，子公司玉溪沃森獲得埃及衛生部簽發的採購訂單，將爲打開國際市場，持續推進國際化戰略奠定良好的基礎；

康泰生物（300601）2月在接受結構調研時表示，重視產品的出口，目前已出口部分疫苗成品及原液，未來將繼續拓展國際市場。

>華爲研發投入將逐步提升 產業鏈公司有望加速崛起

飛榮達（300602）深耕電磁屏蔽、導熱材料與器件，配合華爲研發5G基站天線振子工藝；

光弘科技（300735）作爲國內領先的電子製造服務廠商，與華爲、OPPO、大唐等通信公司保持穩定的客戶關係，通信業務有望迎來快速發展；

麥捷科技（300319）生產的SAW濾波器已經開始逐步批量出貨階段，並獲得知名大客戶如聞泰、中興、華爲等認可。

>BDI指數升至年內新高 航運市場供需格局逐步好轉

中遠海控（601919）併購東方海外後實現了船隊規模的跨越式發展，躋身全球第一梯隊；

中國外運（601598）是我國最大的貨運代理企業；

中遠海能（600026）受益於油運價格上漲，今年一季度淨利潤同比增近6倍。

>期貨公司A股上市邁出重要一步 有望借力做大做強

弘業期貨也在5月披露了預披露更新文件，公司2018年淨利潤8051萬元，大股東蘇豪控股持股比例30.37%，蘇豪控股旗下的弘業股份（600128）持有16.31%股權。中國中期（000996）已向證監會提交申請材料，擬發行股份購買中國國際期貨股權，6月獲得了證監會受理。

【獨家參考】

>勁拓股份：機器視覺檢測設備技術行業領先

6月30日，科創板第三股天準科技發佈上市發行公告，確定本次發行價格爲25.50元/股，按2018年每股收益對應的市盈率爲52.26倍。天準科技以機器視覺爲核心技術，專注服務於工業領域客戶，主要產品爲工業視覺裝備，包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能製造系統等。機器視覺受追捧，同類的上市公司受關注。勁拓股份（300400）表示，公司智能機器視覺檢測設備的檢測性能、檢測效率及精準度達到同行領先水平。智能機器視覺檢測設備由公司自主研發，擁有運動控制和視覺識別方面的核心技術，此類產品主要應用於電路板組裝製程領域，與迴流焊等組成一條SMT生產線，客戶爲電子產品生產廠家，如偉創力、比亞迪及富士康附屬企業等。

>三安光電被美國BIS移出“未經覈實名單”

日前，美國商務部工業與安全局（BIS）將包括三安光電（600703）內的8家中國實體移出了“未經覈實名單”（UVL）。業內人士指出，此舉即代表BIS已通過對這些企業的最終用戶和最終用途的真實性審查，已完全符合美國《出口管理條例》有關規定（EAR），由此，這些企業可以與國際產業鏈相關方（特別是美方企業）恢復正常的商業往來和業務合作。

【公告淘金】

佛塑科技（000973）擬逾10億元建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目。

中工國際（002051）與加納拉勞工業控股有限公司簽訂2.95億美元項目合同，金額佔去年營收近20%。

鄂爾多斯（600295）控股子公司擬7.21億元收購化學工業公司100%的股權。

諾力股份（603611）擬4.19億元收購歐洲智能物流商SAVOYE。

隆基股份（601012）擬25.5億元投建年產5GW單晶組件項目。

名雕股份（002830）擬3.17億元投資名雕生態家居產業園。

啓明信息（002232）與北汽藍谷（600733）、武漢東浦簽署《汽車行業協同數字化創新產業聯盟戰略框架協議》。合作開展雲計算、大數據、人工智能等新技術在汽車行業的應用落地。

*ST集成（002190）參股公司擬合作投建新型動力鋰電池產線，並引入35億元增資。

京藍科技（000711）下屬子公司京藍沐禾擬以增資方式，引入戰略投資者浙商投資，擬定增資金額不超過9億元。

貝因美（002570）：幫實資本等擬增資入股控股股東貝因美集團，佔股約20%至25%。

西寧特鋼（600117）子公司新材料公司引入戰投工銀投資，後者擬注資7億元。

啓迪桑德（000826）子公司引入戰略投資者農銀投資。

貝斯特（300580）在投資者互動平臺表示，截止目前公司已成功交付了下游客戶蓋瑞特（原霍尼韋爾）氫燃料電池核心配套組件，應用於日本本田clarity新能源汽車的生產製造沃森生物（300142）重磅產品13價肺炎球菌多糖結合疫苗（PCV13）目前已完成耗時最長的技術審評工作。

麥達數字（002137）參股投資的深圳市六度人和科技有限公司近日完成了新一輪股權融資，將給麥達數字帶來公允價值變動收益5535萬元。麥達數字曾在今年3月的投資者關係活動中表示，六度人和有望衝刺科創板。

曲江文旅（600706）擬非公開發行不超3590.19萬股，募資不超過4.81億元，投資於大唐芙蓉園夜遊系列水舞光影秀、《夢迴大唐》黃金版、御宴宮提升改造等。

上海銀行（601229）觸發公司穩定股價措施，將在7月12日前制定穩定股價方案並由公司董事會公告。

利民股份（002734）預增90%-100%，因市場需求持續增長，量價齊升，以及威遠資產組並表所帶來的利潤增長。

海思科（002653）預增50%-65%，因銷售收入、銷售數量同比有較大增長。

中來股份（300393）預增46%-65%，因子公司高效電池項目完成產線升級改造，產能得到進一步釋放。

科迪乳業（002770）預增28%-35%，因加大市場開發力度，嚴控市場費用，銷售收入增加。