7月1日多家機構發佈各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供關注者參考:

計算機行業:對“醫療保障標準化”的解讀 關注6股

我們認爲,醫療保障標準化是醫療個業務環節打通的基礎,醫療信息化也有望在標準化之後,其IT需求路徑的實現更加通暢,IT需求的業務空間也有望逐步打開。標的:衛寧健康、思創醫惠、創業慧康、久遠銀海、和仁科技、東軟集團等……

電子行業:5G成科技創新主線 關注5股

2019MWC上海舉辦,5G成科技創新主線,建議把握5G板塊投資機會。投資關注:重點關注韋爾股份、捷捷微電、5G 板塊相關標的,建議關注立訊精密、潔美科技、順絡電子等……

食品飲料:白酒板塊持續高景氣度 關注3股

白酒板塊關注高端龍頭貴州茅臺、五糧液,區域酒龍頭口子窖、今世緣;調味品板塊關注海天味業、中炬高新;關注大衆品龍頭絕味食品、伊利股份、青島啤酒、重慶啤酒……

通信行業:運營商推動SA標準 關注9股

投資建議:基站中國鐵塔(0788.HK);主設備中興通訊(000063);天線通宇通迅(002792)、飛榮達(300602)、盛路通信(002446);光模塊光迅科技(002281)、博創科技(300548);物聯網廠商日海智能(002313)、高新興(300098)、廣和通(300638);流量與大數據:天源迪科(300047)、東方國信(300166)、夢網集團(002123)……

家用電器:消費政策的試點推行 關注4股

隨着企業減稅落地、後續交房預期回暖,以及消費政策的試點推行,家電行業有望受益回暖;另外 MSCI 納入因子逐步提升,北上資金料將持續流入,看好行業中長期配置價值,行業評級維持“關注”。重點關注:1)高壁壘、低估值以及未來發展值得期待的龍頭公司:美的集團、格力電器、青島海爾、老闆電器和華帝股份;2)抗週期性強的小家電龍頭公司:九陽股份和蘇泊爾……

新能源行業:台山2號機組併網 關注2股

國內核電建設穩中有進,日前,中建電力建設有限公司承建的台山核電站 2 號機組首次併網發電成功,爲機組後續商運奠定了基礎。隨着國內核電機組數目的增加,核電閥門備件以及核電技術服務的市場將逐步打開。建議關注核電閥門龍頭——中核科技,A 股唯一純核電運營商——中國核電……

食品飲料:茅臺一批價階段性或到高點 關注3股

白酒從確定性看好“貴州茅臺”和“順鑫農業”。大衆品,從業績彈性來看,關注“絕味食品”、“煌上煌”。結合行業基本面和估值水平,維持行業“關注”評級……

半導體產業:功率半導體國產化之路穩中求進 關注6股

投資建議:關注綜合實力強勁的全球標準器件龍頭聞泰科技(600745)(安世半導體);韋爾股份(603501),設計與分銷並重,涉足功率半導體分立器件,收購豪威切入 CMOS 圖像傳感器,迎來發展新天地;研發能力強的國內功率半導體 IDM 龍頭士蘭微(600460);功率器件銷量領先的華微電子(600360);國內晶閘管龍頭捷捷微電(300623);同時建議關注揚傑科技(300373)、三安光電(600703)、臺基股份(300046)……

交運行業:航空涅槃重生、機場成長穩健 關注4股

投資建議:航空板塊,國內航空市場的需求整體上仍然呈現上升趨勢,航空公司持續擴大經營的基礎仍然存在,當前油價水平較2018年全年下降8%,預計航空運輸板塊2019年的業績水平將出現明顯改善,關注有望明顯受益燃油成本降低和市場佔有率較高的東方航空、中國國航、南方航空,以及成本控制比較出色的春秋航空。機場板塊,營收增長普遍穩健,非航收入成爲關注熱點,建議關注非航收入佔比較高且成長前景樂觀的上海機場……

傳媒行業:暑期檔變化頻繁關注單片表現 看好4股

投資建議:隨着過去幾年影院高速建設,當前渠道下沉已接近尾聲,優質內容帶動觀影意願提升是未來電影票房增長的主要驅動力。19H 由於春節檔低於預期且優質內容上線進度不及預期,整體票房表現平淡。近期暑期檔定檔影片變化較大,撤檔調檔頻繁,目前定檔重點影片包括《銀河補習班》(光線傳媒、貓眼參與出品)、《蜘蛛俠:英雄遠征》(中國電影參與發行)、《掃毒 2》(貓眼參與發行)、《小小的願望》(中國電影、萬達影視、華誼兄弟、阿里影業參與出品)、《使徒行者 2》(貓眼、阿里巴巴參與出品)、《上海堡壘》(中國電影參與出品發行)等,但我們預期 19 年整體暑期檔票房同比或承壓,建議關注單片票房表現爲製片方帶來的投資機會……

房地產行業:以穩爲先精選價值成長 關注3股

投資建議:展望2019年下半年,政策面預計以穩爲主,基本面在經歷節後小陽春後亦逐步迴歸平穩。在市場波動加劇背景下,低估值高股息率業績確定的地產板塊配置價值依舊凸顯,維持行業“強於大市”評級。板塊大機會或來自下半年投資增速下行帶來的政策預期改善及估值切換行情。個股建議關注兩條主線:1)資金狀況佳、績確定性強、一二線貨值佔比高的低估值龍頭及高股息率個股,如萬科、保利、招商等;2)銷售及業績維持高增的二線龍頭新城、中南、陽光城等……

(文章來源:東方財富證券研究所)

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