文 | 市值風雲交易研究部

編 | 安安

7月1日A股三大股指全線大漲，其中滬指收盤上漲2.22%，收報3044.90點；深成指收盤上漲3.84%，收報9530.46點；創業板指收盤上漲3.75%，收報1568.16點。兩市合計成交6141億元，較上一個交易日4155億元放量1986億元，市場成交量明顯增加。

盤面上，行業板塊幾乎全線上揚，華爲、氟化工、無線充電等板塊領漲，僅黃金板塊逆市走弱。兩市逾百隻個股漲停，多方情緒較爲濃厚，市場賺錢效應顯現。

市場漲停家數大幅增加，跌停家數明顯減少。漲停家數佔總交易股票數的3.33%，比前一個交易日的漲停家數佔比1.16%，增加了2.17%，短期市場情緒逐漸回暖。

據日本《產經新聞》報道，日本政府將從7月4日開始限制對韓國出口用於半導體、OLED領域的三種核心材料。這三種產品分別是用來生產電視機和智能手機顯示屏的氟聚酰亞胺、生產半導體所必須的光刻膠和俗稱“蝕刻氣體”的高純度氟化氫。

據中商產業研究院數據顯示，目前全球的OLED供應商格局已經基本成型。韓國處於相對主導地位，中國國內則是以京東方爲代表的企業奮起直追。預計到2020年，中國OLED產能將佔據全球產能28%左右，成爲全球OLED供應第二極。

一、龍虎榜數據

7月1日，兩市121只漲停，跌停3只，有10只登錄龍虎榜；龍虎榜成交28.97億元，比前一交易日的67.44億元減少了57.04%。龍虎榜買入額15.94億元，龍虎榜賣出額13.03億元，淨流入2.91億元。

著名遊資封板情況：

工業富聯（601138）：申萬上海東川路遊資封板，一機構買6259萬；

長城證券（002939）：銀泰上海嘉善路遊資封板，一機構買3997萬；

高斯貝爾（002848）：財通杭州上塘路及東興上海肇嘉浜路封板；

同益股份（300538）：銀河諸暨東一路封板；

惠城環保（300779）：中天深圳民田路及華鑫上海自貿區封板；

迪普科技（300768）：銀河諸暨東一路封板；

蘇鹽井神（603299）：光大瀋陽十一街封板；

二、大宗交易

7月1日發生45筆大宗交易，涉及23家公司，成交6957.63萬股，成交金額6.73億元。其中溢價成交41.10萬股，成交金額862.69萬元，佔成交金額的1.28%；折價成交6299.43萬股，成交金額6.08億元，佔成交金額的90.34%。

值得注意的有以下幾點：

1、中國國貿最近2周有5筆大宗交易，成交金額爲1.31億元，賣方爲東方證券杭州五星路，買方爲頂尖遊資國盛證券寧波桑田路；

2、信邦製藥最近有3筆大宗交易，成交金額爲4263萬，買方爲國信和華泰證券貴陽中華北路；

3、鐵漢生態最近2周有5筆大宗交易，成交金額爲1.75億元，買方主要爲機構賬戶；

三、投資者互動

四、市場資訊一覽

（一）重要新聞

1、IPO下半年現場檢查即將開啓，重點打擊造假業內如臨大敵；

2、銀保監會：險資不得投資基礎資產屬監管部門禁止的行業或產業的資金信託；

3、央行稱 6月對金融機構開展中期借貸便利操作共7400億元；

4、上海市：要以科創板建設爲突破口，加快推進金融市場建設；

5、四部門：加強先進儲能技術研發和智能製造升級；

6、央行：堅決守住不發生系統性金融風險底線；

7、住建部談老舊小區改造：鼓勵建設一些提升類的基礎設施；

8、李克強在遼寧考察時強調，實現東北振興關鍵在改革開放；

9、第十三屆夏季達沃斯論壇今天正式開啓；

10、國新辦：鄉村產業發展明確定位；

11、上海今起實施強制垃圾分類；

12、工信部印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》

（二）產業資訊

1、國內首款通用型雲操作系統將發佈，擁有強大全球生態整合能力；

2、百度華爲攜手將有重磅宣佈，預計影響中國AI未來方向；

3、數據處理技術與產業發展白皮書發佈，行業迎來快速增長；

4、日本啓動量產固態電池用於可穿戴設備，相關公司望受關注；

（三）公司快訊

重大事項

1、哈高科：擬收購湘財證券100%股份預估值區間約爲100億元-140億元；

2、商贏環球：擬4.35億元收購日礫科技100%股權；

3、恆泰艾普：銀川中能受讓公司10.67%股份實控人將變更；

4、電廣傳媒：哈高科擬發行股份購買公司持有的湘財證券股份；

5、獐子島：擬出讓新中海產100%股權、新中日本90%股權或構成重大資產重組；

6、天翔環境：至9月30日逾期債務金額將達24.9億元；

7、夢潔股份：自然人楊志溢價四成受讓公司9.78%股份；

8、全築股份：擬公開發行不超7.2億元可轉債；

9、衛星石化：子公司加入長三角氫能基礎設施產業聯盟；

10、信邦製藥：董事長持股比例達到5%；

11、大冷股份：參股公司創業板上市申請獲證監會受理；

12、澳洋健康：收到江蘇證監局警示函；

13、康欣新材：實控人家族擬向無錫國資企業轉讓公司控制權；

14、潮宏基：終止發行股份及支付現金購買資產事項；

15、商業城：停牌籌劃收購優依購100%股權；

16、歐菲光：收到南昌產盟投資增資或股權轉讓預付款10億元；

17、東方精工：仲裁申請獲受理涉及金額逾26億元；

18、*ST東南：諸暨水務成爲大東南集團重整投資者將成公司控股股東；

19、*ST華業：涉嫌信披違法違規遭證監會立案調查；

中標項目

1、海格通信：簽訂2.2億元供貨合同；

2、偉明環保：中標2.7億元生活垃圾焚燒發電PPP項目；

回購

1、步長製藥：已耗資9.34億元回購4%股份；

2、山鷹紙業：已耗資2.3億元回購1.45%股份；

3、東睦股份：已耗資1.91億元回購4.31%股份；

4、嘉化能源：已耗資4億元回購2.85%股份；

5、太龍藥業：已耗資1.05億元回購4.11%股份；

增持與減持

1、永太科技：股東擬減持不超3%股份；

2、萬隆光電：股東擬減持不超1.23%股份；

3、龍馬環衛：部分董監高擬合計減持不超1.39%股份；

4、福安藥業：股東擬減持不超5.3%股份；

5、益盛藥業：股東擬減持不超1.99%股份；

6、至正股份：股東擬減持不超6%股份；

7、唐人神：股東擬減持不超2%股份；

五、行業資訊彙總

7.01行業資訊要點：

1、疫苗法鼓勵企業創新研製疫苗；

2、面板價格在2019年二季度轉跌；

3、《國家網絡安全產業發展規劃》正式發佈；

4、國家能源局：今年將完成新一輪農網改造升級；

5、2019世界智能網聯汽車大會將於2019年10月召開；

6、今年7月1日至明年底，海南全面放開新能源小客車增量指標申請；

7、住建部：老舊小區加裝電梯工作正全方位推開。

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