【市場簡述】

週一，A股大幅高開，隨後震盪走高，市場呈現普漲格局。行業板塊方面，通訊、環保、電子元件、電信、家電、保險、軟件、釀酒、券商等領漲；題材股方面，消費電子、OLED概念、華爲概念、5G概念、垃圾分類、無線充電、氫能源等漲幅居前。華爲概念出現漲停潮：南天信息、同興達等20多隻概念股漲停。OLED概念全線走強，強力新材、濮陽惠成、星星科技等10餘股漲停漲停。總體來看，週一市場呈現出強勢反彈，市場突破前期高點阻力形成向上趨勢，後期市場將繼續上攻，延續近期反彈格局。短期來看，市場有望在大權重與題材板塊輪動帶動下繼續上漲，在機會上，建議繼續關注權重股與低位題材板塊機會，同時迴避近期漲幅過大的題材股。

【消息面】

一、【日本斷供韓國半導體材料 國內產業鏈迎替代機遇】

日本政府宣佈限制三種日產半導體材料的對韓出口，此舉是日方對韓國“強徵勞工”案的反制措施之一。三種材料分別是用於電視和智能手機面板上使用的氟聚酰亞胺、半導體制作過程中的核心材料光刻膠和高純度半導體用氟化氫，可用於製造可摺疊屏幕。

韓國業內人士表示，日本政府指定的限制出口的三個品種是生產半導體和顯示器面板所必需的材料。韓國對日依賴度較高，因此出口限制帶來的打擊將非常大。在此背景下，國內相關產業鏈公司有望受益。A股上市公司中，西隴科學：是國內規模最大、綜合配套能力最強的化學試劑集成供應商，專業從事光刻膠及配套試劑的研發、生產和銷售，公司在2018年年報中表示，已與韓國東進世美肯等公司建立了業務合作關係。永太科技：是國內產品鏈最完善、產能最大的氟精細化學品生產商之一，旗下光刻膠項目已經通過竣工驗收。

二、【華爲雲存儲戰略及新品將重磅發佈 】

華爲將於7月2日召開雲城市峯會，峯會由四川省經信廳、成都市人民政府指導，由成都市經信局、成都市雲計算產業聯盟、華爲共同主辦。期間，華爲雲存儲戰略及新品將重磅發佈，峯會將展示雲全系列雲服務、自主研發的鯤鵬920、昇騰310芯片等。

機構分析，華爲在數據中心的建設很快將重回正常軌道。雲計算是一個重資產行業，華爲雲計算收入要達到百億美元級別，預計數據中心基礎設施這塊的投入在5000億至10000億人民幣之間。華爲由於具備低融資成本優勢一直是以自建爲主，預計公司在1-2年內全球首個推出完全基於ARM服務器Region的公有云服務，未來雲計算業務將進入加速發展期。相關上市公司，神州數碼：2016年起與華爲共建中國最大的從雲到端的O2O雲生態體系，互相開放政府和企業市場、雲技術架構，聚焦金融、稅務、醫療大數據、農業等領域構建差異化雲服務，帶動上百萬企業和代理商客戶向雲轉型。依米康：雲計算數據中心全生命週期整體解決方案的服務商,攜手華爲聯合編制的《雲計算數據中心基本要求》2018年5月起實施。

三、【政府高度重視舊樓加裝電梯 進一步邊際提升行業景氣度】

國新辦1日就老舊小區改造舉行政策吹風會。住房和城鄉建設部副部長黃豔在會上表示，老舊小區加裝電梯正全面推開，去年已加裝萬餘部，目前進展順利。各地實踐中的經驗就是必須是因地制宜，一個樓門一個方案，一棟一個方案，羣衆工作要做細。

國務院總理李克強說，改造老舊小區、發展社區服務，不僅是民生工程，也可成爲培育國內市場拓展內需的重要抓手，既能拉動有效投資，又能促進消費，帶動大量就業，發展空間廣闊，要做好這篇大文章。據草根調研，目前加裝一臺電梯總費用在30-50萬左右，據不完全統計，全國已有17個省份出臺加裝電梯補貼政策。此外，截止2019年5月底，我國電梯出貨量依舊保持強勁，主要受益於下游行業房屋強施工的帶動。公司方面，康力電梯:正努力將老舊小區改造業務打造成公司新的利潤增長點。上海機電:公司旗下上海三菱電梯有限公司承擔了公司最爲重要的電梯業務。

文章來源：巨豐投顧

（作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001 ）

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