【今日新债】2月21日新债信息汇总
周三,纳指连涨八天,美债下跌,美油涨近1.5%,离岸人民币一度涨破6.71。
美联储1月会议纪要显示,几乎所有官员都希望今年宣布停止缩表计划,今年是否可能加息尚不确定。
中国国务院总理罕见亲自解读1月金融数据,重申坚决不搞“大水漫灌”,表示稳健的货币政策没有变,也不会变;同时,他称票据融资短期贷款上升较快,可能带来新的潜在风险。
欧元英镑短线上涨,西班牙外相称英国脱欧协议几已敲定。
华夏幸福发行2年期的美元债,初始价格指引为9.25%。
- 发行人:华夏幸福(开曼)投资有限公司
- 担保人:华夏幸福基业投资开发股份有限公司
- 担保人评级:--/--/BB+
- 预期发行评级:--/--/BB+
- 发行用途:再融资及一般公司用途
- 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人:交银国际、光银国际、中达证券投资、中信国际、中金、招银国际、瑞信、国泰君安国际、海通国际、汇丰、 摩根大通、摩根士丹利、平安证券香港
瑞安房地产发行2年9个月的美元债,初始价格指引为6.5%。
- 发行人:瑞安房地产发展有限公司
- 担保人:瑞安房地产有限公司
- 发行用途:偿还现有的短期债务及一般企业用途
- 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人:渣打、瑞银
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:中信
合景泰富集团发行4.5年期(2.5年不可赎回)的美元债,初始价格指引为8%。
- 发行人:合景泰富地产控股有限公司
- 担保人:发行人在中国境外特定的有限附属公司
- 发行人评级:B1/B+/BB-
- 预期发行评级:--/--/BB-
- 契约类型:标准高收益契约
- 发行用途:现有债务再融资
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:美银美林、东亚、瑞信、高盛、香江金融、汇丰、摩根士丹利、渣打
易居企业发行2年期美元债,初始价格指引为8.75%。
- 发行人:易居(中国)企业控股有限公司
- 担保人:发行人在中国境外特定的有限附属公司
- 预期发行评级:--/BB/--
- 契约类型:标准高收益契约
- 发行用途:发展在中国的业务
- 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人:瑞信、中银国际
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:中金、CRICSecurities、国泰君安国际、海通国际、汇丰、瑞银
当代置业续发2亿美元的2020年到期美元绿色债券,发行价格为14%,初步价格指引为14.625%。
- 本次发行获得大于9.5亿美元的超额认购,按照地区分布来看,亚洲占比为99.8%,欧洲占比为0.2%。
- 按照投资者类型来看,基金经理/资产经理/企业占比为97%,私人银行/金融机构占比为3%。
ENN Clean Energy发行2.5亿美元的2年期美元债券,发行价格为8.35%,初始价格指引为8.5%。
- 本次发行获得大于7亿美元的超额认购,按照地区分布来看,亚洲占比为77%,欧洲占比为23%。
- 按照投资者类型来看,基金经理/资产经理/对冲基金占比为72%,私人银行占比为20%,银行占比为8%。
建设银行发行18.5亿美元的10年期(5年不可赎回)次级债券,发行价格为T5+188bps,初始价格指引为T5+220bps。
- 本次发行获得大于60亿美元的超额认购,按照地区分布来看,亚洲占比为80%,欧洲、中东、非洲占比为20%。
- 按照投资者类型来看,基金经理占比为40%,保险公司占比为27%,银行和私人银行占比为17%,主权财富基金占比为16%。