導演：于傑

編劇：陸餘忠 劉永來 芮保羅

主演：毛永明.... 三郎

景蘭英.... 媚媚

李正炳.... 羅毅

楊洪武 .... 關濤

楊凱旋.... 劉建國

侯偉 .... 玉芬

李平 .... 小王

黃龍珠 .... 俊秀

於明德.... 主任

崔達治 .... 小克

劇情：馴獸員小王不慎被獅抓傷手臂，小夥子藉故打起退堂鼓，想趁此機會與馴獸工作"拜拜"。素以膽小出名的雜技演員劉三郎自告奮勇地要頂替小王的角色，人們對三郎此舉頗感意外，誰也不明白其中的奧祕。

爲使馴獅能手羅毅收下他這個徒弟，三郎決計首先要把膽子練大。漆黑的夜晚，三郎隻身跑到墓地，戰戰兢兢地走來走去，儘管有立體聲耳機壯膽，還是出了不少洋相，險些被人看墓人當成間諜抓去。

頭一次值夜班，令人毛骨悚然的獅吼虎嘯聲把三郎嚇醒。門外又傳來響動，三郎本能地拿起刀來自衛。後來他才弄清是主任半夜上廁所，一場虛驚。

就這樣，三郎咬緊牙關堅持了下來，在師傅羅毅和師姐媚媚的幫助下，掌握了馴獸基本功。師徒三人在共同的事業中建立了深厚的友誼，尤其是三郎對媚媚表現得更爲關心、體貼。原來，三朗早已愛上了性格開朗、漂亮秀美的媚媚。爲了能和媚媚朝夕相處，他才堅決要求當馴獸員的。

功夫不負有心人。在師徒三人共同努力下，"人獅同舞"節目獲得巨大成功。在應邀到養雞專業戶俊秀姑娘的家鄉演出期間，三郎才得知媚媚正同棒球隊教練關濤熱戀着。世俗的偏見，使關濤激烈反對媚媚當馴獸員，媚媚排練新節目"人獅同舞"受傷後，兩人之間隔閡加深，感情瀕於破裂。

三郎找到關濤，語重心長地勸告關濤如果真心愛媚媚，就要支持媚媚的事業。他還向關濤吐露了自己的隱私。關濤被三郎的真情所感動，趕去看望媚媚，倆人重歸於好。然而，三郎的內心卻掀起了萬丈波濤。嚮往的愛情已不復存在，失落的感情擾得他心煩意亂。

同鄉劉建國帶着幾個朋友來看他，三郎借酒澆愁，竟糊里糊塗地答應劉建國等人進獅房拍照，出來時又未將獅籠鎖好，以致獅子撞開鐵門，跑了出來，引起一場驚慌，險些釀成大禍。這次教訓使三郎痛悔不已，他終於擺脫了感情上的糾葛。不辜負生活的人也不會被生活所辜負。

正當三郎將自己全身心都傾注到馴獸工作上的時候，俊秀姑娘深深地愛上了他。三朗終於在事業和愛情上都獲得了成功。