热点要闻

○ 7月1日，沪深股通暂停。

小结：今日大A股在没有北上资金参与的情况下还爆拉白马股，较为罕见；周二北上资金恢复交易，看看是啥境况。

○ 突发！日本对韩下重拳：限制部分半导体、OLED材料出口！

小结：我们毛衣才缓和，日本韩国又开始了，在地球上生存真不容易啊！日韩毛衣站，对半导体及OLED板块是利好，但是利好力度到底有多大尚未知。这两大板块周一已有反应，关注它们的持续性。

○ 部分私募已经将仓位提高到进攻水平

今日沪指大涨超过2%，接受采访的私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。在部分买方机构看来，单边上涨或单边下跌的可能性都不大，未来应该重个股轻指数，积极看好核心资产。从各大券商研究所周末发布的策略报告看，大部分券商看多A股后续表现。

小结：毛衣缓和，私募也开始看多A股。如果不出现突发性大利空，后续行情可以多一点乐观。

○ 攻坚阶段！上交所设立科创板并试点注册制各项工作已进入攻坚阶段。

点评：近期除了毛衣缓和之外，市场最大的事情应该要数科创板了。随着科创板的申购开始，上市交易也进入了倒计时。可以适当留意科创概念以及科创打新配置的沪市蓝筹股的反应。

○ 茅台受吹捧，机构集体上调目标价

收盘站上1000元大关，贵州茅台总市值跃居A股第四，机构集体上调目标价。

小结：机构吹捧什么的，意义不大。作为白马股的大哥，茅台不断飞升对白马股有着不小的标杆意义。适当留意其他优质白马股的反应。

题材资讯

○ 百度华为携手将有重磅宣布，预计影响中国AI未来方向。

相关概念股：神思电子、路畅科技、威创股份、德赛西威等

○ 数据处理技术与产业发展白皮书发布，行业迎来快速增长。

相关概念股：浪潮软件、太极股份、海量数据、天玑科技等

○ 日本启动量产固态电池用于可穿戴设备，相关公司望受关注。

相关概念股：德尔股份、国轩高科、赣锋锂业、珈伟新能等

○ 日本断供韩国半导体材料，国内产业链迎替代机遇。

相关概念股：飞凯材料、晶瑞股份、巨化股份、多氟多等

○ 日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业。

相关概念股：京东方Ａ、深天马Ａ、强力新材、永太科技等

新股申购

周二共有2家科创板新股可申购。

○ 睿创微纳（787002）发行价20元，摊薄后静态市盈率71.1倍，申购上限1.05万股，主营非制冷红外成像与MEMS传感技术开发。

○ 天准科技（787003）发行价25.5元，摊薄后静态市盈率52.26倍，申购上限1.35万股，主营智能检测装备。

行情小结

受毛衣利好刺激，今日三大指全线大涨，科技股全线大涨。短期关注反弹持续性，依旧适当留意跌幅较大行业龙头、活跃科技股以及白马股。晚间题材消息主要有面板、半导体材料、百度AI、数据处理；面板与半导体材料，沾边日韩热点，关注它们的持续性；百度AI，消息一般；数据处理，消息一般。此外，虽然题材股风风火火，但是反弹初期行业龙头及白马股仍是主力军，适当留意它们的持续性。晚间重点公告摘选：

重大事项

晚间重大事项相关公告较多，涉及停复牌个股占了4家。

○ 商业城：停牌筹划收购优依购100%股权

○ 弘讯科技：停牌筹划收购智赢装备79.8%股权

○ 哈高科：拟收购湘财证券100%股份，股票复牌

○ 恒泰艾普：银川中能受让公司10.67%股份股票复牌

○ 康欣新材：实控人家族拟向无锡国资企业转让公司控制权

○ 润欣科技：与瑞声科技战略合作研发5G射频器件等

○ 晶华新材：拟增资收购深圳三得51%股权

○ 商赢环球：拟4.35亿元收购日砾科技100%股权

○ 欧菲光：收到南昌产盟投资增资或股权转让预付款10亿元

○ 联创光电：兆瓦级超导磁体感应加热装置研制成功

业绩预增

随着中报的临近，越来越多的公司披露中报预告，晚间共有7家个股披露大幅预增公告。

华昌化工：上半年业绩预增约1.5倍
兆驰股份：上半年业绩预增50%至80%
上海新阳：上半年预盈2.75亿元-2.8亿元，同比扭亏
海辰药业：上半年业绩预增25%-35%
金城医药：上半年业绩预增100%-130%
奥飞数据：上半年净利预增129%-141%
天和防务：上半年预盈4300万元-4800万元，同比扭亏

利空公告

周一晚间利空公告数量不少，主要集中在大额减持计划上面。

○ *ST华业：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

○ 天翔环境：至9月30日逾期债务金额将达24.9亿元

晚间新增大额减持计划共8家，其中2家预计减持上限超5%：

至正股份：股东安益大通拟减持不超6%股份
福安药业：两家股东拟清仓减持不超5.3017%股份
永太科技：股东拟减持不超3%股
联明股份：实控人拟减持不超2%股份
唐人神：股东拟减持不超2%股份
益盛药业：股东刘建明拟减持不超1.99%股份
龙马环卫：部分董监高拟合计减持不超1.39%股份
万隆光电：股东拟减持不超1.23%股份