作者：畢然

一、要聞精選

1. 北向資金11日淨買入24.36億元，結束了此前連續三日的淨流出。招商銀行、伊利股份、中國平安等淨買額居前。

2. 證監會通報對申請首發企業採取監管措施情況，並表示已於近日安排啓動44家在審企業的現場檢查工作。

3. 今年前6月我國實際利用外資4783.3億元，同比增長7.2%，累積增速達到上半年最高水平。

4. 國家能源局公佈2019年光伏發電國家補貼競價結果，分析師預計國內競價項目將在8月底大規模啓動。

5. 數據顯示，全球官方黃金儲備由4月的34023.87噸增至5月的34212.25噸。

二、重大事件

● 節能減排結合老舊小區改造 建築節能改造大有可爲

國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組近日召開會議，推進節能減排工作。要求聚焦重點領域，大力推行工業清潔生產、交通節能減排，結合城鎮老舊小區改造推進建築節能改造，繼續發展水電、風電、太陽能發電等清潔能源。持續推動燃煤電廠和鋼鐵產能超低排放改造，促進工業爐窯全面達標排放，加快補上污水、垃圾處理等基礎設施短板。

點評：自從今年《政府工作報告》提出對城鎮老舊小區“大力改造提升”以來，高層領導和相關部委屢次發聲支持舊改工作。機構研報認爲，與傳統基建項目相比，舊改項目的投資週期較短，帶動投資邊際效應更加明顯。提高建築節能能力，正是改造的基礎部分之一。紅寶麗（002165）生產的聚氨酯高阻燃保溫板產品主要應用於建築保溫領域；東方雨虹（002271）子公司日前入選了首創置業北方區域2019外牆保溫及塗保施工戰略合作單位

● 全國充電樁保有量超百萬臺 地補政策或傾斜

根據中國充電聯盟發佈的數據，截至今年6月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量爲100.2萬臺，同比增長69.3%，並預計2019年我國充電樁總保有量將達到140萬臺，車樁比提高到3.2∶1。

點評：國金證券認爲，充電樁未來看點主要在增量充電設施的擴充完善和現有充電網絡的智能化、信息化升級，全面建成智能的充電生態系統。

關注充電運營龍頭特銳德（300001）以及充電模塊龍頭英可瑞（300713）。

● 九部門發文推進農村生活污水處理 行業高景氣度可期

中央農辦、農業農村部等九部門聯合近日印發《關於推進農村生活污水治理的指導意見》。提出到2020年，東部地區、中西部城市近郊區等有基礎、有條件的地區，農村生活污水治理率明顯提高，村莊內污水橫流、亂排亂放情況基本消除，運維管護機制基本建立。

點評：國聯證券認爲，水環境治理模式正由分散進行逐步過渡到流域、區域協同以及城市農村一體化，帶動了水質市場的大單頻出，未來一段時間水環境市場仍將保持較高景氣度。

博世科（300422）爲水污染治理整體解決方案提供商，上半年業績預增30%至45%；國禎環保（300388）將收集系統和處理系統標準化、產品化，系統地解決村鎮污水處理難題。

● 韓國公司開始測試中國產氟化氫 替代日本份額機遇大

據媒體報道，韓國LG顯示首席技術官Kang In-byeong表示，由於日本的半導體和顯示材料出口限制，該公司目前正在測試中國的氟化氫。除了LG顯示之外，三星電子和SK海力士也正在尋求從中國購買更多材料。

點評：高純度氟化氫即電子級氫氟酸，主要用於芯片、液晶面板等行業的清洗、蝕刻，是微電子行業製作過程中的關鍵性基礎化工材料之一 。根據用途的不同，電子級氫氟酸被分爲EL、UP、UPS、UPSS、UPSSS級別，其中UPSS、UPSSS是高端半導體級別。國內電子級氫氟酸生產廠家有十家左右，現有產能9萬噸左右，但國內能達到半導體所用UPSS級別的企業並不多，這些企業最有可能獲得韓國半導體廠商的認可。

濱化股份（601678）電子級氫氟酸設計產能爲6000噸/年，產品屬於UPSS等級。巨化股份（600160）合資公司中巨芯科技具有1.5萬噸電子級氫氟酸產能，產品能達到UPSS等級。多氟多（002407）年產1萬噸高端電子級氫氟酸，產品品質達到了行業最高級別UP-SSS級。

● 疊片電池工藝白皮書正式發佈 將刷新車規級動力電池標準

據報道，7月10日，《中國車規級動力高速疊片電池發展白皮書》正式發佈。這是全球首部疊片電池應用白皮書，向行業指明“疊時代”是動力電池工藝革新的必由之路。同時提出了車規級電池需要滿足的安全、續航、壽命、尺寸、容量、價格等條件，爲電池產業鏈上的各方製造工藝創新提供了明確的標準指導。白皮書爲車規級動力電池指明瞭未來發展的安全之道，有助於推動新一輪動力電池工藝技術革新。

點評：相較於傳統卷繞工藝，疊片工藝在結構適應性，循環壽命、能量密度等方面均具有優勢，疊片更加適合形變大的電極材料，有利於保證充放電循環中形變一致，避免析鋰等問題，是未來動力電池發展的趨勢。據瞭解，CATL、松下、三星SDI等鋰電池行業新舊勢力都有在2022年之後導入疊片工藝的計劃。隨着白皮書的發佈及技術創新的推動，疊片時代將加速到來。

先導智能（300450）、贏合科技（300457）等在疊片設備領域加大布局的相關公司有望受益。

三、今日機會

巨頭面臨斷供風險 國內電子級氟化氫迎替代機遇

氟化氫概念股：三美股份（603379）、新宙邦（300037）、天賜材料（002709）

大疆無人機產品通過美國官方測試與驗證 提升市場空間

無人機概念股：銀禧科技（300221）、德賽電池（000049）、奮達科技（002681）

華爲擬製定連接器標準 全力推進自主可控

華爲概念股：立訊精密（002475）、得潤電子（002055）、太辰光（300570）

全國充電樁保有量超百萬臺 地補政策或傾斜

充電樁概念股：特銳德（300001）、英可瑞（300713）

九部門發文推進農村生活污水處理 行業高景氣度可期

水污染概念股：博世科（300422）、國禎環保（300388）

四、公告精選

科士達（002518）聯合寧德時代，與寧德霞浦縣政府籤新能源儲能設備項目協議。

太陽紙業（002078）擬逾20億元投建年產45萬噸特色文化用紙項目

克明面業（002661）擬1億元至2億元回購股份。

浙江交科（002061）下屬公司中標70.92億元工程項目。

金溢科技（002869）受益ETC新政公司獲銷售訂單突增，上修半年度業績預期。

深天地A（000023）上半年淨利同比預增3272%-3853%。

西部建設（002302）上半年淨利預增189.67%-290.43%。

模塑科技（000700）上半年淨利預增337%-375%。

盾安環境（002011）上半年預計淨盈利同比增長665.73%～848.04%。

探路者（300005）上半年淨利預增230%-250%。

南華儀器（300417）上半年淨利預增402%至429%。

英洛華（000795）上半年淨利同比預增213%-240%。

三湘印象（000863）上半年淨利同比預增逾9倍。

聯化科技（002250）預計上半年實現淨利潤同比增長4100%-4400%。

英聯股份（002846）上半年淨利預增192%-214%。

來源：巨豐投顧

作者：畢然 執業證書：A0680618110001

免責聲明：以上內容僅供參考，不構成具體操作建議，據此操作盈虧自負、風險自擔。