"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWWx9z4oICZ\" img_width=\"800\" img_height=\"500\" alt=\"涨停板复盘丨oled调整后继续关注；农业通胀逻辑再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【看数据】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXKXHZzga\" img_width=\"770\" img_height=\"496\" alt=\"涨停板复盘丨oled调整后继续关注；农业通胀逻辑再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E首先声明，目前是C浪下跌中，调整目标2800。\u003Cstrong\u003E赚钱就跑\u003C\u002Fstrong\u003E是未来主要策略！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E1、盘面信号。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E继续缩量震荡，全天成交量\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-5\"\u003E152\u003C\u002Fi\u003E2亿，上午872亿，下午\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-2\"\u003E64\u003C\u002Fi\u003E9亿。盘后出现摩擦消息，晚间可以\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E关注\u003C\u002Fi\u003E美股的走势。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXd4GYnTCG\" img_width=\"916\" img_height=\"582\" alt=\"涨停板复盘丨oled调整后继续关注；农业通胀逻辑再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E2、热点：农业、肉、芯片、oled领涨；大消费领跌。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E今日早盘首先是oled与芯片、猪肉领涨；oled上涨的主要是京东方A带领的，从力度看应该是机构参与为主，可见日韩题材比较大。芯片上涨有科创对标+上海产业政策刺激；猪肉则是涨价+机构抱团为主。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但是随着盘面的发展，资金的依然谨慎。流动资金选择了风险偏好较小并且叠加摩擦、通胀逻辑的农业，与此同时稀土小幅异动。下午16点又出现摩擦消息，先手资金目前已经潜伏农业板板块。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E可以看到今日的资金风偏已经转向。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E3、市场情绪\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E自然涨停34家，剔除“ST股”有1家跌停。今日34家涨停股中20家是“超跌反弹”，目前的资金对超跌股情有独钟。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E结论：资金风偏转向，\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E关注\u003C\u002Fi\u003E通胀概念；指数调整目标2800点。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【市场数据梳理】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXt7D0hFsO\" img_width=\"1080\" img_height=\"364\" alt=\"涨停板复盘丨oled调整后继续关注；农业通胀逻辑再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E热点点评：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E抱团、国改。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E国改：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E触发原因：消息刺激。国资委16日的新闻发布会表示，研究装备制造、船舶、化工等领域的略性重组，重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E点评：南北船的重组此前火爆市场，而从消息看，下半年可能会有央企重组合并，重点集中在化工、电力、环保。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E其中三峡集团的重组正积极推进。三峡集团下属股公司有\u003Cstrong\u003E长江电力、湖北能源。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而化工集团的中国化工与中化集团合并有望加快，中化集团旗下上市公司有\u003Cstrong\u003E中化国际、扬农化工、江山股份等。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003Cstrong\u003E中国化工旗下A股有沙隆达A等。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E另外国家石油天然气管道公司或于三季度挂牌成立，\u003Cstrong\u003E金洲管道、常宝股份、中油工程等油服概念股或从中受益。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E抱团：（化工、oled、猪肉）\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E点评：\u003C\u002Fstrong\u003E最近成交量连续缩小，根本原因是资金风偏降低，从盘面上看游资似乎放假了，而最近活跃的品种中，机构席位的股票溢价比较高。例如卓胜微，而化工板块的磷化工、氟化工以及oled的日韩逻辑中，似乎有机构的身影，猪肉板块则是机构的老仓股。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这些现象多证明了一点，在市场资金减小，游资不作为的情况下，存量资金也选择了向机构抱团板块靠拢。这就是为什么大盘股京东方A的弹性超越了小盘股的弹性的原因。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E结论：继续看好猪肉、oled、化工，注意最近有点\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-5\"\u003E高潮\u003C\u002Fi\u003E，等调整在\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E关注\u003C\u002Fi\u003E。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E风险：成也抱团、败也抱团，抱团股容易发生踩踏，是空方的主要聚集地，多是在调整后期“补跌”\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E通货膨胀、降息线：黄金、有色、农业、稀土\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E周期线（多与业绩挂钩）：造船、乳业、船运（波罗的海干散货指数BDI）、白糖\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E政策线（多与业绩挂钩）：独角兽、基建（核电、光伏）、ETC、油气（国家成立管道公司）\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E缓*和*线：5G、知识产权、油气、上海自贸区\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E摩*擦：农业、稀土、自主可控、军工\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【妖股高度】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4板：南华仪器（业绩预增）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3板：信隆健康（业绩预增）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2板：光华科技（氟化工）、阿石创（国产芯片）、潜能恒信（油服）、宝色股份（业绩预增）、龙星化工（氟化工）、华映科技（oled）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【宏观策略】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E7月的总体策略：防守\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E政经包：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E四大方案：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以\u003Cstrong\u003E家电、地产、新基建、新能源、核心白马\u003C\u002Fstrong\u003E都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开\u003Cstrong\u003E金融！\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, 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