"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWWx9z4oICZ\" img_width=\"800\" img_height=\"500\" alt=\"漲停板覆盤丨oled調整後繼續關注；農業通脹邏輯再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【看數據】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXKXHZzga\" img_width=\"770\" img_height=\"496\" alt=\"漲停板覆盤丨oled調整後繼續關注；農業通脹邏輯再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E首先聲明，目前是C浪下跌中，調整目標2800。\u003Cstrong\u003E賺錢就跑\u003C\u002Fstrong\u003E是未來主要策略！\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E1、盤面信號。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E繼續縮量震盪，全天成交量\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-5\"\u003E152\u003C\u002Fi\u003E2億，上午872億，下午\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-2\"\u003E64\u003C\u002Fi\u003E9億。盤後出現摩擦消息，晚間可以\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E關注\u003C\u002Fi\u003E美股的走勢。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXd4GYnTCG\" img_width=\"916\" img_height=\"582\" alt=\"漲停板覆盤丨oled調整後繼續關注；農業通脹邏輯再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E2、熱點：農業、肉、芯片、oled領漲；大消費領跌。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E今日早盤首先是oled與芯片、豬肉領漲；oled上漲的主要是京東方A帶領的，從力度看應該是機構參與爲主，可見日韓題材比較大。芯片上漲有科創對標+上海產業政策刺激；豬肉則是漲價+機構抱團爲主。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但是隨着盤面的發展，資金的依然謹慎。流動資金選擇了風險偏好較小並且疊加摩擦、通脹邏輯的農業，與此同時稀土小幅異動。下午16點又出現摩擦消息，先手資金目前已經潛伏農業闆闆塊。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E可以看到今日的資金風偏已經轉向。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E3、市場情緒\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E自然漲停34家，剔除“ST股”有1家跌停。今日34家漲停股中20家是“超跌反彈”，目前的資金對超跌股情有獨鍾。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E結論：資金風偏轉向，\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E關注\u003C\u002Fi\u003E通脹概念；指數調整目標2800點。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【市場數據梳理】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRWTeWXt7D0hFsO\" img_width=\"1080\" img_height=\"364\" alt=\"漲停板覆盤丨oled調整後繼續關注；農業通脹邏輯再起\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E熱點點評：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E抱團、國改。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E國改：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E觸發原因：消息刺激。國資委16日的新聞發佈會表示，研究裝備製造、船舶、化工等領域的略性重組，重點研究推動電力、有色、鋼鐵、海工裝備、環保等領域的專業化整合。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E點評：南北船的重組此前火爆市場，而從消息看，下半年可能會有央企重組合並，重點集中在化工、電力、環保。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E其中三峽集團的重組正積極推進。三峽集團下屬股公司有\u003Cstrong\u003E長江電力、湖北能源。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而化工集團的中國化工與中化集團合併有望加快，中化集團旗下上市公司有\u003Cstrong\u003E中化國際、揚農化工、江山股份等。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003Cstrong\u003E中國化工旗下A股有沙隆達A等。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E另外國家石油天然氣管道公司或於三季度掛牌成立，\u003Cstrong\u003E金洲管道、常寶股份、中油工程等油服概念股或從中受益。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E抱團：（化工、oled、豬肉）\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E點評：\u003C\u002Fstrong\u003E最近成交量連續縮小，根本原因是資金風偏降低，從盤面上看遊資似乎放假了，而最近活躍的品種中，機構席位的股票溢價比較高。例如卓勝微，而化工板塊的磷化工、氟化工以及oled的日韓邏輯中，似乎有機構的身影，豬肉板塊則是機構的老倉股。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E這些現象多證明了一點，在市場資金減小，遊資不作爲的情況下，存量資金也選擇了向機構抱團板塊靠攏。這就是爲什麼大盤股京東方A的彈性超越了小盤股的彈性的原因。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E結論：繼續看好豬肉、oled、化工，注意最近有點\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-5\"\u003E高潮\u003C\u002Fi\u003E，等調整在\u003Ci class=\"chrome-extension-mutihighlight chrome-extension-mutihighlight-style-1\"\u003E關注\u003C\u002Fi\u003E。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E風險：成也抱團、敗也抱團，抱團股容易發生踩踏，是空方的主要聚集地，多是在調整後期“補跌”\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E通貨膨脹、降息線：黃金、有色、農業、稀土\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E週期線（多與業績掛鉤）：造船、乳業、船運（波羅的海乾散貨指數BDI）、白糖\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E政策線（多與業績掛鉤）：獨角獸、基建（核電、光伏）、ETC、油氣（國家成立管道公司）\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E緩*和*線：5G、知識產權、油氣、上海自貿區\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E摩*擦：農業、稀土、自主可控、軍工\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【妖股高度】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4板：南華儀器（業績預增）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3板：信隆健康（業績預增）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2板：光華科技（氟化工）、阿石創（國產芯片）、潛能恆信（油服）、寶色股份（業績預增）、龍星化工（氟化工）、華映科技（oled）\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E【宏觀策略】\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E7月的總體策略：防守\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E政經包：\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在外部矛盾成爲未來常態後，會動用什麼方向“彌補”損失呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E四大方案：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、刺激消費，減稅。汽車、家電、大消費迎來利好，助攻新基建、光伏、新能源等建設（注意不是PPP）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、財*政方面，既要保持流動性又要繼續去槓*杆。調整房*地*產限價限籤；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、貨*幣方面，可能進行量化寬*松（購買債券和其它資產）；利好國內核心資產。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、金融方面，可能下調印*花*稅，放鬆銀行理財和長期資金入市。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以\u003Cstrong\u003E家電、地產、新基建、新能源、核心白馬\u003C\u002Fstrong\u003E都會收到助攻利好。不過只要反彈就繞不開\u003Cstrong\u003E金融！\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, 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