7月11-12日，以“新時代大變局與新動力”爲主題的2019第八屆中國財經峯會在北京盛大舉行。

五道集團憑藉優秀的資產配置理念、專業的財富管理能力獲得行業和市場認可，榮膺“2019卓越財富管理機構獎”。五道集團董事長劉振先生受邀出席並領取獎項，同時接受了峯會媒體專訪。

五道集團董事長·劉振先生

財經峯會設立於2012年，是集國內衆多財經及大衆媒體之力打造的一項大型活動品牌。峯會以演講、高端對話、深度分享、項目路演、致敬盛典、品牌展等多種形式匯聚和分享商業智慧，前瞻中國經濟發展大勢，探尋中國經濟轉型和發展的動力。如今，財經峯會已經成爲經濟領域最具影響力的思想交流平臺之一。

本屆峯會邀請商界、政界、學界、傳媒以及文化藝術等領代表逾千位，設置有開幕式、論壇、分享會、項目路演、頒獎禮、閉幕晚宴等諸多環節。邀請到最傑出的企業（企業家）、媒體領袖、經濟學界翹楚、創業家以及新青年代表，通過高端對話、深度分享的形式交流新思想，展望新趨勢、探索新機遇。

五道集團經過組委會層層甄選，最終以卓越的資管實力和品牌價值，榮獲“2019卓越財富管理機構獎”。不僅證明了在財富管理行業內的專業實力和影響力，同時也是對五道集團長期穩健運營和出色的財富管理能力的肯定。

採訪環節

董事長劉振先生，在接受峯會媒體採訪中，針對本次獲獎發表了感言，並就主持人的相關問題，發表了獨到見解和解答，尤其重點闡述了五道集團的創辦初心、發展優勢、核心競爭力，以及未來的發展規劃。（後附採訪實錄）

榮耀加身、責任在肩。未來，我們會一如既往的堅持“以客戶爲中心”的經營理念，以專業的團隊和服務爲基礎，通過專業化資產配置能力，爲廣大投資人提供一站式財富管理解決方案，滿足高淨值人羣的多元化需求。以“創新、責任、影響力、推動力、成長性、前瞻性”爲標準。把握時代發展脈搏，紮根產業，讓金融創新助力中國實體經濟不斷發展。

附：採訪實錄

1.恭喜五道集團在本屆財經峯會中，獲評2019卓越財富管理機構獎，也非常高興劉振總能接受我們的採訪。能不能請您跟我們談下獲獎感受？

首先，感謝第八屆中國財經峯會的邀請，也很榮幸公司能夠獲得評委會以及業內的高度認可，在衆多財富管理機構中脫穎而出，榮獲2019卓越財富管理機構獎。作爲目前中國新興的第三方財富管理機構的代表之一，五道集團成立以來，一直緊密跟隨時代和行業的步伐，開拓創新、勵精圖治，對金融業務抱着一顆敬畏之心。才能在短短一年多不到兩年的時間裏，取得突破性成績，獲得了跨越式的發展。不論是基於投資者信賴、爲客戶創收還是踐行社會責任，本次獲獎對五道集團都具有沉甸甸的分量。是對五道集團長期穩健的持續回報能力和出色的財富管理能力的肯定。謝謝大家！

2.您覺得作爲新興的財富管理機構，我們五道集團有哪些優勢或者核心競爭力呢？

財富管理行業存在的價值就是爲客戶服務，通過理性分析金融市場，發掘適合客戶的好產品。我們的價值在於利用自己的專業性，通過對產品深入的研究，來爲客戶選擇真正需要的、最優的、最匹配產品。所以說到核心競爭力：

首先我們最大的競爭力就是具有相當強的項目採集能力。在篩選項目上，我們主要會從四個維度進行考量。一是從產業未來發展趨勢進行考慮，選擇具有發展潛力和廣闊市場前景的朝陽行業；二是從項目估值上，選擇估值較高的項目；三是考察項目是否有明確的退出渠道；第四是我們在篩選項目時，基本只選擇在行業內排名前十的企業，然後再看高管背景、大股東實力、行業地位和影響力等等。

其次，我們最核心的競爭力是完善的風控機制。風險控制始終是財富管理機構的重中之重。投資的確存在風險，財富管理機構的責任所在就是將風險降到最低，對得起客戶的信任和自己的承諾。我們所有的項目無論前期盡調，選題、預審再到終審，每一步都是按照非常嚴格的流程在執行，通過層層的篩選和評估，目前項目過會率依然保持在穩定且較低的水平上，在項目的考察上可以說是非常地謹慎。另外我們也會深度分析產品結構設計、可行性，設計產品的推進方式。深入考察覈實項目來源、實際用途、杜絕收益水平明顯不符合經濟規律的產品。嚴控資金投向，對項目投資、投後管理、退出等環節進行全方位風險管控，從成立到終止持續進行風險監測。秉着“正心、正身、正道”的原則，層層把關。整個流程和風控體系非常的嚴密完整。選擇產品的第一條原則就是安全，然後纔是價值。

第三，是我們擁有專業化的人才團隊。財富管理作爲綜合性的金融服務，涉及營銷、證券、財會、法律等多領域的專業知識，這就要求我們的團隊必須是一專多能、一通百通的全能型人才，從業資格與專業背景是剛性門檻。我們現在的團隊，包括合夥人團隊、管理人團隊、產品團隊、營銷團隊等等，成員都是在行業中有着十年以上經驗的財富老將，可以說是伴隨着中國整個財富管理行業發展而成長起來的一批人。未來，隨着財富管理行業的參與者越來越多元化，且互相融合程度越來越高。將會有源源不斷的具有資產管理背景的專業人士加入，爲公司注入新鮮血液。我們就是要把擁有同樣夢想的人聚集在一起，共同完成我們自己和客戶共同的夢想。

最後，我們最明顯的優勢在於我們沒有歷史包袱，沒有歷史遺留問題。現在整個市場面臨轉型，我們可以打造自己的模式也可以借鑑前人的經驗，最終找到屬於我們的更清晰的業務定位，更好、更安全地爲投資人服務。

3.基於以上您提到的企業優勢，五道集團接下來有哪些發展規劃呢？

經過2018年到今年的沉澱，從團隊的打造，到搭建了自己的研究院、商學院，設立了我們的專家委員會，形成了自己的選品邏輯，風控機制，人才培養體系等等，五道集團現在已經初具規模。今後呢，我們會繼續強化、升級我們現在的運營模式，加強對於優秀人才的引進力度，按照上市公司標準挖掘更優秀的資產，深耕像地產和教育這些我們熟悉的產業，藉助強大的投研能力，精選國內外優質產品。這也是五道現在已經在着手大力推進的。也符合我們 “依託戰略合作伙伴，聚焦產業佈局資產，打造精品私人銀行”的企業願景。另外，我們目前有像類固收、資本市場、海外房產、家族辦公室等業務，未來也會不斷豐富產品線和業務板塊，能夠匹配客戶不同層次乃至不同人生階段的理財需求，長久陪伴客戶成長。

未來的五道一定是投資匠人齊聚、投資精品迭出的五道，是讓金融更美好的五道，我們拭目以待！