摘要：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E大家可以看出，\u003Cstrong\u003E蘋果產業鏈上漲，是在講一個業績反轉的故事\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E大家可以看出，\u003Cstrong\u003E華爲產業鏈上漲，是在講一個估值修復的故事\u003C\u002Fstrong\u003E。

"\u003Cdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E今天，科技板塊再現大漲，手機產業鏈成了最關鍵的帶頭大哥，尤其是蘋果和華爲爲首的產業鏈。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fb4a19639dea24a97ac24f747a013d314\" img_width=\"366\" img_height=\"137\" alt=\"科技板塊大漲，誰是帶頭大哥？（附龍頭股票池）\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E同樣是上漲，華爲產業鏈和蘋果產業鏈上漲的原因，卻不太一樣。\u003Cstrong\u003E不同的原因，會決定不一樣的結果\u003C\u002Fstrong\u003E。下面，我跟大家分享一下，我的一些看法。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E蘋果產業鏈大漲，源於一則消息\u003C\u002Fstrong\u003E：蘋果公司秋季將發佈手機新品。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E這裏大家需先了解一個背景，蘋果手機去年銷量出現下滑，嚴重不及預期。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E但是蘋果上游的供應商們都是基於高銷量的預期，提早備貨；現在銷量不及預期，這些貨只能砸在手上，對公司業績造成很大沖擊。例如，藍思科技，蘋果手機玻璃屏的提供商，產能擴張過猛，疊加蘋果手機需求不及預期，業績急速下滑。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F429dfe8ca14a4eaab0e23cdbb3e62748\" img_width=\"881\" img_height=\"249\" alt=\"科技板塊大漲，誰是帶頭大哥？（附龍頭股票池）\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E隨着業績的變臉，上市公司股價也出現大幅下滑。例如藍思科技，股價一年時間，跌幅高達75%。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E如今蘋果要出新機型，就需要給這些上市公司派新訂單；若蘋果新品在秋季上市，意味着新訂單在這幾個月就會兌現。那蘋果產業鏈的相關上市公司，Q3業績有望迎來反轉。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E大家可以看出，\u003Cstrong\u003E蘋果產業鏈上漲，是在講一個業績反轉的故事\u003C\u002Fstrong\u003E。市場也挺買賬的，今天蘋果產業鏈是全線大漲，跌得最慘的藍思科技，更是漲停收盤。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E但是股價能否持續上漲，\u003Cstrong\u003E短期看市場對反轉的預期，中期看蘋果公司的新品能否扭轉銷量嚴重下滑的局面\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E我個人覺得不太樂觀\u003C\u002Fstrong\u003E。蘋果手機畢竟好幾年沒有什麼獨特創新了，今年新品想必也是小細節的調整，難有令人耳目一新的創新，何況現在還有華爲這個的強勁對手。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E再看華爲。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E華爲產業鏈上漲，則是源於另一則消息：\u003C\u002Fstrong\u003E美 國傳這幾周將解除對華爲的禁售\u003Cstrong\u003E。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E今年以來，華爲手機銷量仍在不斷上升，5月份已經破億，預估今年會有2.7億部，比去年的2億部，增幅爲35%。可以看出，\u003Cstrong\u003E華爲跟蘋果不同，不存在銷量下滑的問題\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E華爲產業鏈很多上市公司業績也的確不錯，不過股價表現挺一般的，原因是市場對華爲被美國禁售的擔心。一旦美國確定對華爲解除禁售，市場的擔心隨之消失，\u003Cstrong\u003E華爲產業鏈有望迎來估值（信心）修復\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E大家可以看出，\u003Cstrong\u003E華爲產業鏈上漲，是在講一個估值修復的故事\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E蘋果講業績反轉，華爲講估值修復，誰的故事能更受歡迎呢？\u003Cstrong\u003E若蘋果的故事能成真，其股價的彈性自然高於華爲產業鏈；但從確定性來說，華爲產業鏈更高\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E中期來看，我個人更是傾向於華爲產業鏈\u003C\u002Fstrong\u003E。一旦排除美國禁售的非市場化影響，華爲手機現在已經全線碾壓蘋果，而且在5G手機上，已經領先蘋果至少半年以上。在後續的競爭中，華爲勝出的概率更高。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E概念股名單（僅供參考）\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fd5841e3d345f428e8d2a12667c2406e5\" img_width=\"535\" img_height=\"1321\" alt=\"科技板塊大漲，誰是帶頭大哥？（附龍頭股票池）\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E... ...\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E1、今天，《新時代的中國國防》白皮書發佈。白皮書明確了我國國防開支與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距，將繼續保持適度穩定增長。\u003Cstrong\u003E國防開支的穩定增長，給軍工相關公司業績的穩定增長提供了最好的保障\u003C\u002Fstrong\u003E。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E2、近期預計35家央企國資，將劃轉給社保基金。社保基金是A股的重要長線資金之一，國資劃轉將給A股帶來更多的長期資金。\u003Cstrong\u003E市場看不上A股，官家自己上\u003C\u002Fstrong\u003E。如果拉長週期，的確找不到比A股更好的投資渠道了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E3、老百姓今天漲2%，盤中振幅近13%。昨天老百姓公告二股東清倉減持，減持股份高達近30%；原以爲能砸出個黃金坑，沒想到市場反應這麼猛烈，僅是低開4%，就快速拉昇，\u003Cstrong\u003E我覺得資金護盤出貨的概率更高\u003C\u002Fstrong\u003E。且讓子彈飛一會，不信它能一直撐住。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E... ...\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E今天KCB全線飄紅，真是太強勁了。只要KCB能穩住，A股的科技股就會不斷享受比價效應，從而拉動股價上漲。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E昨天A股出現地量，今天則展開強勢反擊，科技股、金融股和創業板依舊是主力。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E從下圖可以看出，\u003Cstrong\u003E創業板近期走勢明顯強於上證\u003C\u002Fstrong\u003E，今天也是放量上漲，有望衝擊上方重壓力位。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F4766da22e6674bc29eb3fa3b87b840be\" img_width=\"946\" img_height=\"438\" alt=\"科技板塊大漲，誰是帶頭大哥？（附龍頭股票池）\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E\u003Cstrong\u003E大盤只要不出現恐慌性大跌，大家可以以創業板爲主要參考\u003C\u002Fstrong\u003E。科技股更不用說了，再次領銜今日最強板塊，大家可以繼續從中擇股。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E從近期的股市運作，可以看出個股的選擇越來越重要。7月以來，上證表現不佳，但部分個股還是走出結構性行情。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-justify\"\u003E比如我在九州匯裏，6月24日發佈的匯頂科技，從發佈到現在，漲幅已經高達40%+。六月以來分享的其他個股，表現都還不錯，至少是平盤，受大盤影響不大。所以\u003Cstrong\u003E選擇優質個股，是對抗疲弱大盤的最好方法\u003C\u002Fstrong\u003E。大家還是要精選個股。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E老鐵看完記得轉發點贊走一波！\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6717249993234711052