摘要：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E先说一下基本格局，总体来说，对企业服务市场的进入，国内已经是AT两强对决，baidu基本没有话语权的格局。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最简单的一个做法如果再举一个数据就更明确了，美国的企业服务市场和消费级市场大概是四六开，而中国甚至做不到一九开。

"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E近日，腾讯原副总裁吴军在接受今日头条《头条有约》采访时的一番话引发了热议，他说：\"腾讯从来没有过To B的基因……就说他们(腾讯)做云计算的就一直堵在人家企业门口，甚至主动给人家企业先打个一百万进去，说你把数据迁移到我这里。发现他整个企业做这种服务是完全跟不上的，没有这个基因……腾讯是一个对社会真是没有危害的公司，但是你说要带给大家多少惊喜，微信之后的我也真说不出来。\"\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E中国企业服务市场的淡定与不淡定\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fb2c5e20e5cc547e58981719f607f26e0\" img_width=\"800\" img_height=\"600\" alt=\"马化腾的焦虑应证了腾讯to B市场的无力\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E1.腾讯不淡定了么？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E从2018年底的央视访谈，再到2019年3月的深圳it企业领袖峰会，再到5月份的在福州的数字中国建设峰会，马化腾最近一直保持着很高的曝光度。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而他所到之处，谈的话题其实只有一个——产业互联网。其核心观点是：\"产业互联网\"正在成为数字产业化与产业数字化的重要载体，信息化是全球新一轮科技与产业革命的最大变量，产业互联网将扮演\"转换器\"的角色，将信息化这个最大的变量转化为各行各业创新发展的最大增量。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E话绝对没有毛病，句句真知灼见。唯有曝光的频率，传递出了腾讯对于产业互联网的某种焦虑感。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E众所周知，马化腾非常喜欢给自己的企业站台，甚至有人摸索出一个规律，那就是越没有做起来的项目，他的支持力度就越大。比如早期腾讯推出微博和新浪竞争，推出搜索和百度对抗，越是项目发展受挫时，马化腾出现的频率就越高。相反可以看微信，由于一路顺风顺水，马化腾倒很少专门为腾讯出场说什么，露面的事儿都给了张小龙。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E其实，马化腾有焦虑感也并不是什么不可想象的事情，他在产业互联网上最大的对手阿里，虽然没有弄出马云频频站台的事情，但在舆论造浪上同样抓的很紧。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003EAT的近似动作其实反应了一件事，那就是国内对产业互联网如何破局，还没有特别完整的思路。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E也许有人不同意笔者这个观点，认为产业互联网正是时下的大热门，是街谈巷议的重点，怎么能说国内的产业互联网还没有破局呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E02.比比美国，真的要不淡定了\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E没有比较，就没有清醒的认知。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E举一个很简单的例子，我们先看看美国的企业服务市场的现状：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第一个，是2017年美国各个领域标杆saas企业的top10企业的状况。看了图就会知道，即使按两年前的数据来看，美国各细分领域的saas标杆企业的top10的市值总和就达到了1500亿美金的量级。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E第二个，更近一些的数据，这里面列举了美国市场上八家知名的企业服务、协同办公类的企业的估值总和，已经到了3000亿美元。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E任何行业的估值模型里都少不了一个因素，那就是收入。比如，salesforce为什么估值1000亿美金以上，这是因为做为史上第一家年收入达100亿美元的Saas企业，Salesforce年报数据显示：2019财年，公司全年收入132.8亿美元，同比增长26%。其中，订阅和支持收入为124.1亿美元，同比增长27%。专业服务和其他收入8.69亿美元，同比增长12%。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而且，这些企业服务类企业的聚焦点还很不一样，它们在各行各业都有100亿美金以上的公司，每个细分市场都有企业撑起一片天。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E和美国成熟的企业市场相比，中国基本是钉钉一家独大，腾讯发足追赶，部分细分领域追随的局面。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E那么，已经稳居全球saas用户数量第一，并且业务范围已经超过了saas，在智能人事、智能审批、组织架构、音视频通讯传输甚至是云存储方面都有涉猎，已经形成了完整的一个企业信息化生态闭环的钉钉，估值又是多少呢？\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E笔者对这个话题很感兴趣，但真正去搜索一下后发现，要么是没有估值，要么是一些只有十来亿美金的、荒谬到离谱的估值……这里面反映的深层次问题，不仅仅是钉钉这个隐形的千亿级企业服务超级独角兽被严重低估的问题，更是产业互联网的价值到底该如何认知的问题。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E美国企业清晰的估值和钉钉荒谬的估值，反映的其实是中国两国在企业服务市场上的成熟度。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E当然，我们完全不必妄自菲薄，因为信息产业有一个很特别的特点，就是后来者比较占便宜。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E美国的企业服务类公司很牛逼，但不是没有问题。一个突出的问题就是，他们对新技术的整合能力和集中力量办大事的能力远远不如中国。以前面提到的saas top10为例，没有一家企业是创立于2008年以后的，也就是10年之内这个领域没有新的巨头崛起，这并不是好事。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这只能说美国的行业因为发展的较早，已经形成了一些利益割据，它们的整合难度是很高的，唯一的整合途径就是收购。以被大家吹的上了天的salesforce为例，它们一直吃crm的饭，直到2016年以28亿美元收购Demandware后才有自己的商务云产品，在2018年以65亿美元收购MuleSoft才有能力进行全系统的促进数字化转型，和Amazon AWS和Google Analytics等合作也是近期的事儿。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E反观钉钉吧，一开始就建立在全流程的数字化这个起步点上，要云服务有现成的阿里云，要研发有达摩院，要场景有已经签约服务的700万家企业组织（2018年3月数据）。说句不客气的话，如果salesforce在美国有这些资源和这样的数据表现，市值可能会是3000亿美金而不一千亿美金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以，我们后发，但我们是厚积薄发，完全可以淡定一点。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E03.未来的战棋推演\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E不过，虽然说中国在企业服务方面有后发优势，但这些优势主要体现在可以避开一些坑，以及采用更新的主流架构，结合更新的技术趋势如abc合流方面。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但在真正的应用领域，一点捷径都没有。你必须从基本架构和用户需求开始，进行基础性研发，进行在我们这个国家特别需要的市场教育，进行各种方案的优化和探索，这里面不能有任何幸进的心理。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E先说一下基本格局，总体来说，对企业服务市场的进入，国内已经是AT两强对决，baidu基本没有话语权的格局。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E不是说百度的ai不是企业服务的一种，ai搞好了可以做很好的企业服务。但仅仅有ai一个入口对成为一家伟大的企业服务企业是不够的。打个比方说，腾讯和阿里在这方面的未来远景都是做成大超市模型的，提供生态架构，里面的商品可以有供应商和合作伙伴；而百度的资源决定了它现在只能聚焦一个点，所以如果前两者是大超市，后者就是便利店。便利店做好了也可以是一个商业帝国，但它在市场总体份额格局中的份量是有天花板的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E然后我们来比对一下腾讯和阿里，一个基本的结论就是，腾讯的声浪高，阿里的基础好，腾讯做大，阿里做强。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E企业级服务不能一蹴而就，用户需要一点点的接受，这就需要最开始的模式很轻、很便捷，而且最好还要免费，于是阿里做了钉钉。钉钉虽然成立的时间不长，但是由于切入点明确，现在的市场份额已经是遥遥领先，按照毕马威的数字，钉钉在智能移动办公领域的活跃用户数排名第一，超过第二至第十名活跃用户数总和。\u003C\u002Fstrong\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E钉钉本身是轻量级应用，但是它承担的是把用户引上数字化道路的目的，所以它不用太重也不用太贵，但一定要渗透率一直处于一个高速增长的阶段。从钉钉公布的数据来看，这个目的达到了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以说，阿里的布局要低调和隐忍很多，开始就是钉钉1.0，主攻企业办公。现在，钉钉已经进入数字化时代，从应用软件变成了企业数字化操作系统，而且打通了几乎所有的环节，这就提供了一个流畅安全的闭环。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E再反观腾讯，腾讯足够有钱，有马化腾的重视，而且腾讯的生态布局+开放平台的策略很成功，这就导致了腾讯同样有吸引和赋能大量企业的出口。但是腾讯的缺点是to B基因不够，对于企业级市场布局太晚。严格一点讲，腾讯是在消费市场的红利将尽的时候才被动转场企业级的，它们的准备不够充分。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在用户导入方面，企业级微信推了不短的时间了，但是和钉钉的差距还是比较大。有人说，这和腾讯im巨头的身份很不相称。其实，这种说法是没有看到本质，在企业服务市场，im不是核心竞争力，只是基础功能之一。钉钉对于企业微信的压制，不体现在im能力上，而是体现在提供的完整的协同方案上，更体现在阿里十几年积累的为b端客服服务而积累的行业经验和多行业覆盖上，700万家企业组织，不是一天积累起来的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E所以，对于腾讯来说，现在最要紧的不仅仅是让领导出来站台。而是清楚的勾划自己未来的企业服务生态途径，腾讯该做什么，生态企业该做什么，怎么划分利益，怎么拿下市场。这一切，腾讯追赶的比较艰难。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但是我们仍然希望腾讯能赶上来，甚至百度也赶上来。中国庞大的企业服务市场，需要不只一家巨头去努力，因为它承担的是我们的国运。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E小结：中国国运博弈需要信息化推手\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E现在，在中国的知识界，关于中国国运的经济领域博弈已经到来这一方面的认知，已经基本没有争议。我们要讨论的是，怎么把中国的缺点变成优点，怎么去提升我们的经济国际竞争力。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最简单的一个做法如果再举一个数据就更明确了，美国的企业服务市场和消费级市场大概是四六开，而中国甚至做不到一九开。这就说明有大量的传统企业潜能没有释放，无论是AT还是更多的新兴企业，其实争夺这个市场的关键，就是谁能担当这个释放潜能的导火索的问题。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E笔者认为需要几个条件：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1.足够轻。这80%的传统企业是在中国信息化进程已经30年后仍然保持传统模式的企业，它们的冷启动非常困难。所以，我们需要一种非常轻、非常容易上手的服务，可以降低这些企业进入信息化2.0时代的入门门槛。从这个角度来说，钉钉及类似的以im为基础形态的企业服务有先天的优势。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.足够全，信息化不仅需要启动，更需要足够的持续投入，要解决各场景下的问题。为每一个企业去定制是难以实现的，反而类似于钉钉这样，针对每一个功能模块再进行场景优化，具有最大程度的通用型的模式是比较合适的。同样是可以提供足够快的上手速度和尽快的让企业看到信息化的红利。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.足够长。前面说的都是降低门槛，但是降低门槛的同时一定不能降低未来发展的潜力，宁可性能低，也不能缺乏升级的潜力。那么，这些入门应用实际上要承担一条路径的角色，在未来的信息化2.0中可以帮助有需求的企业无缝升级到更高的段位，无缝的获得ai+big data+cloud的服务，而不是为了当下的需求东拼西凑，再次制造更多的信息化孤岛。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如果把这些因素都考虑进来，能够有足够的潜力进行前期投入，又有无穷的能力可以提供后期提升的企业，也不过就那么几家而已。它们在未来完全有五倍甚至十倍于salesforce或者slack这样的企业的估值想象空间。大国办大事，自然大格局。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6719346418508628491