1、美联储宣布降息

今日凌晨2点，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%，这是美国10年以来的首次降息。在降息的同时，美联储FOMC声明还称，将于8月1日结束缩表计划，原定计划是到9月末停止缩表。

【解读】

在早上的文章中已经为大家作了解读，具体点击：10年首次！美联储降息了！A股、人民币、楼市这样走！（解读）

这是自2008年12月以来，美联储首次降息。这不仅意味着2015年12月开启的加息周期正式结束（至今已加息9次），也意味着新的降息周期开启了，一个利率不断走低的时代正在到来！

结合最新的政治局会议对货币政策的定位，“保持流动性合理充裕”，我们有理由预期中国央行大概率不会跟着降息，但通过降准、逆回购操作、MLF操作给市场投放货币将是大概率事件。目前中国法定存款准备金率仍然比较高，未来降准有空间。

由于降息25个基点已经被广泛预期，计入资产价格，美股中期来讲也不会对这一消息有多大反应，尽管盘中因为美联储立场不如预期鸽派大幅下探。

毫无疑问，美联储降息可能会对下半周的A股市场有短期利好带动，但由于短期内国内预计不会跟进，中期影响也将较为有限。

与此同时，影响下半年的还有中美谈判、宏观经济走势等更为重要的因素，所以，下半年的A股市场目前来看还是扑朔迷离，靠这个美联储降息肯定是远远不够的。

2、第12轮中美经贸高级别磋商结束

【解读】

不作过多解读，一切以官方通稿为准。

当然，这也在大多数人预期中，毕竟这个是持久战。说9月份再谈，8月份是空窗期，从这个角度考虑，整个8月预计还是震荡为主。

3、7月份PMI数据公布

国家统计局数据显示：7月份，制造业PMI为49.7%，高于上月0.3个百分点，4月份以来首现回升，制造业领域呈现诸多积极变化。7月份，非制造业商务活动指数为53.7%，比上月回落0.5个百分点，非制造业总体保持较快扩张。

【解读】

7月份制造业PMI，是从4月份以来首次回升。数据还是比较乐观，说明现在行业景气度已经回升。

题材挖掘

1、军工

昨晚新闻联播近20分钟聚焦强军，实属罕见！而今天又是八一建军节，再叠加此前的《新时代的中国国防》白皮书发布、央企国企混改等利好，军工板块值得重点关注，尤其是科创板里的军工股以及带有科技属性的军工股。

【相关标的】

（1）科创板军工概念股：福光股份、新光光电、西部超导、睿创微纳、航天宏图

（2）进口替代电 子元器件：中航光电、振华科技；

（3）网络对抗与信息安全：卫士通、 中国长城；

（4）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；

（5）国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞、中航科工。

2、科技股 （5G、华为、芯片等）

最近市场热点散乱，不过以5G、芯片概念为代表的科技股、自主可控概念依然表现不错，从中长线角度看，依然可以继续持有。

【相关标的】

5G：中兴通讯、烽火通信、天孚通信、新易盛、宜通世纪

芯片：士兰微、康强电子、北方华创、 汇顶科技、北京君正、深南电路

软件：浪潮软件、中国软件、联络互动、中孚信息、浙大网新、绿盟科技、三六零

操作系统：中国软件、浪潮软件、浪潮信息、实达集团、同洲电子、国美电子、波导股份

公告淘金

1、并购/投资

云内动力：拟收购蓝海华腾部分股权

朗迪集团：拟收购集成电路企业甬矽电子部分股权

晶瑞股份：拟2亿元建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目

科信技术：拟350万欧元收购Fi-Systems Oy

财信发展：子公司拟2.05亿元收购惠州腾大公司

申通快递：阿里巴巴获得购股权

ST新梅：重组事项上会 股票停牌

2、业绩预增

中国国旅：披露业绩快报，上半年净利同比增七成

3、中标

粤水电：联合签订18.88亿元榕江关埠引水工程施工总承包合同

元成股份：联合体中标9800万元项目

高新发展：子公司联合预中标施工总承包工程项目

4、回购

广东鸿图：控股股东增持公司1%股份

【作者】股助手。具体相关概念股解读，以及最新股市投资机会解读，敬请关注股助手。

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