1、美聯儲宣佈降息

今日凌晨2點，美聯儲宣佈降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至2.00%-2.25%，這是美國10年以來的首次降息。在降息的同時，美聯儲FOMC聲明還稱，將於8月1日結束縮表計劃，原定計劃是到9月末停止縮表。

【解讀】

在早上的文章中已經爲大家作了解讀，具體點擊：10年首次！美聯儲降息了！A股、人民幣、樓市這樣走！（解讀）

這是自2008年12月以來，美聯儲首次降息。這不僅意味着2015年12月開啓的加息週期正式結束（至今已加息9次），也意味着新的降息週期開啓了，一個利率不斷走低的時代正在到來！

結合最新的政治局會議對貨幣政策的定位，“保持流動性合理充裕”，我們有理由預期中國央行大概率不會跟着降息，但通過降準、逆回購操作、MLF操作給市場投放貨幣將是大概率事件。目前中國法定存款準備金率仍然比較高，未來降準有空間。

由於降息25個基點已經被廣泛預期，計入資產價格，美股中期來講也不會對這一消息有多大反應，儘管盤中因爲美聯儲立場不如預期鴿派大幅下探。

毫無疑問，美聯儲降息可能會對下半周的A股市場有短期利好帶動，但由於短期內國內預計不會跟進，中期影響也將較爲有限。

與此同時，影響下半年的還有中美談判、宏觀經濟走勢等更爲重要的因素，所以，下半年的A股市場目前來看還是撲朔迷離，靠這個美聯儲降息肯定是遠遠不夠的。

2、第12輪中美經貿高級別磋商結束

【解讀】

不作過多解讀，一切以官方通稿爲準。

當然，這也在大多數人預期中，畢竟這個是持久戰。說9月份再談，8月份是空窗期，從這個角度考慮，整個8月預計還是震盪爲主。

3、7月份PMI數據公佈

國家統計局數據顯示：7月份，製造業PMI爲49.7%，高於上月0.3個百分點，4月份以來首現回升，製造業領域呈現諸多積極變化。7月份，非製造業商務活動指數爲53.7%，比上月回落0.5個百分點，非製造業總體保持較快擴張。

【解讀】

7月份製造業PMI，是從4月份以來首次回升。數據還是比較樂觀，說明現在行業景氣度已經回升。

題材挖掘

1、軍工

昨晚新聞聯播近20分鐘聚焦強軍，實屬罕見！而今天又是八一建軍節，再疊加此前的《新時代的中國國防》白皮書發佈、央企國企混改等利好，軍工板塊值得重點關注，尤其是科創板裏的軍工股以及帶有科技屬性的軍工股。

【相關標的】

（1）科創板軍工概念股：福光股份、新光光電、西部超導、睿創微納、航天宏圖

（2）進口替代電 子元器件：中航光電、振華科技；

（3）網絡對抗與信息安全：衛士通、 中國長城；

（4）軍品訂單驅動優質：利達光電、四創電子、國睿科技；

（5）國產大飛機:洪都航空、中航飛機、中航沈飛、中航科工。

2、科技股 （5G、華爲、芯片等）

最近市場熱點散亂，不過以5G、芯片概念爲代表的科技股、自主可控概念依然表現不錯，從中長線角度看，依然可以繼續持有。

【相關標的】

5G：中興通訊、烽火通信、天孚通信、新易盛、宜通世紀

芯片：士蘭微、康強電子、北方華創、 匯頂科技、北京君正、深南電路

軟件：浪潮軟件、中國軟件、聯絡互動、中孚信息、浙大網新、綠盟科技、三六零

操作系統：中國軟件、浪潮軟件、浪潮信息、實達集團、同洲電子、國美電子、波導股份

公告淘金

1、併購/投資

雲內動力：擬收購藍海華騰部分股權

朗迪集團：擬收購集成電路企業甬矽電子部分股權

晶瑞股份：擬2億元建設年產5.4萬噸微電子材料及循環再利用項目

科信技術：擬350萬歐元收購Fi-Systems Oy

財信發展：子公司擬2.05億元收購惠州騰大公司

申通快遞：阿里巴巴獲得購股權

ST新梅：重組事項上會 股票停牌

2、業績預增

中國國旅：披露業績快報，上半年淨利同比增七成

3、中標

粵水電：聯合簽訂18.88億元榕江關埠引水工程施工總承包合同

元成股份：聯合體中標9800萬元項目

高新發展：子公司聯合預中標施工總承包工程項目

4、回購

廣東鴻圖：控股股東增持公司1%股份

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