特別提示

上海永冠衆誠新材料科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過４，１６４．７９０１萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可［２０１９］１９７號文覈准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上按市值申購向社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與主承銷商東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”、“主承銷商”）協商確定本次發行股份數量爲４，１６４．７９０１萬股。回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲２４，９８８，９０１股，約佔本次發行總量的６０．００％；網上初始發行數量爲１６，６５９，０００股，約佔本次發行總量的４０．００％，本次發行價格爲人民幣１０．００元／股。

根據《發行公告》公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數爲６，２２０．３５倍，高於１５０倍，發行人和主承銷商決定啓動回撥機制，將本次發行股票數量的５０％由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量爲４，１６３，９０１股，佔本次發行總量的１０％；網上最終發行數量爲３７，４８４，０００股，佔本次發行總量９０％。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲０．０３６１７２８３％。

敬請投資者重點關注本次發行在繳款環節，具體內容如下：

１、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》，於２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在２０１９年３月１８日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

２、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

３、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視爲違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

４、本公告披露了本次網下發行的初步配售結果，包括網下投資者名稱、配售對象名稱、申購數量、獲配數量等。根據２０１９年３月１３日（Ｔ－１日）公佈的《發行公告》，本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、網上搖號中籤結果

根據《發行公告》，發行人和主承銷商於２０１９年３月１５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦東東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了上海永冠衆誠新材料科技（集團）股份有限公司網上申購發行搖號抽籤儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。現將中籤結果公告如下：

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凡在網上申購上海永冠衆誠新材料科技（集團）股份有限公司首次公開發行Ａ股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則爲中籤號碼。中籤號碼共有３７，４８４個，每個中籤號碼只能認購１，０００股“永冠新材”Ａ股股票。

二、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令［第１４４號］）的要求，主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，主承銷商做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已於２０１９年３月１４日（Ｔ日）結束。經覈查確認，應參與網下申購的投資者數量爲２，１４７家，配售對象數量爲４，１０２個。其中，３３家網下投資者管理的３３個有效報價配售對象未參與網下申購。實際參與網下申購的有效投資者數量爲２，１１４家，配售對象數量爲４，０６９個，有效申購數量爲１，６２７，３００萬股。

未按照《發行公告》的要求進行網下申購情況如下：

（二）網下初步配售結果

根據２０１９年２月１２日刊登的《初步詢價及推介公告》中公佈的網下配售原則，各類投資者的有效申購及初步獲配信息如下：

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以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公佈的配售原則，其中零股１，０８６股按照《初步詢價及推介公告》中的配售原則配售給“銀河轉型增長主題靈活配置混合型證券投資基金”。

Ａ類投資者的配售比例不低於Ｂ類，Ｂ類投資者的配售比例不低於Ｃ類，同類投資者的配售比例相同；向Ａ類、Ｂ類投資者優先配售的比例分別不低於預先安排的５０％、１０％。

以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公佈的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

三、主承銷商聯繫方式

網下投資者對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下：

聯繫電話：０１０－６６５５３４１５、０１０－６６５５３４１７

聯繫人：資本市場部

發行人：上海永冠衆誠新材料科技（集團）股份有限公司

主承銷商：東興證券股份有限公司

２０１９年３月１８日

主承銷商：東興證券股份有限公司