摘要：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、附條件生效的股份認購協議的內容摘要\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、合同主體\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E甲方（認購方）：紫金集團、新工集團、南京交投\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E乙方（發行方）：南京證券\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、認購價格及定價原則\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次非公開發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）A股股票交易均價的百分之90%與發行前乙方最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值的較高者。具體情況如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、合同簽署基本情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年8月2日，公司分別與南京紫金投資集團有限責任公司（以下簡稱“紫金集團”）、南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱“新工集團”）和南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“南京交投”）簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》。

"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp9.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRY1fG4e4OkTLje\" img_width=\"484\" img_height=\"700\" alt=\"南京證券股份有限公司關於簽署附條件生效的股份認購協議的公告\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E證券代碼：601990 證券簡稱：南京證券 公告編號：臨2019-032號\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E南京證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月2日召開第二屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》。具體情況如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E一、合同簽署基本情況\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年8月2日，公司分別與南京紫金投資集團有限責任公司（以下簡稱“紫金集團”）、南京新工投資集團有限責任公司（以下簡稱“新工集團”）和南京市交通建設投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱“南京交投”）簽訂了《附條件生效的非公開發行股份認購協議》。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E二、附條件生效的股份認購協議的內容摘要\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1、合同主體\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E甲方（認購方）：紫金集團、新工集團、南京交投\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E乙方（發行方）：南京證券\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2、認購價格及定價原則\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次非公開發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）A股股票交易均價的百分之90%與發行前乙方最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值的較高者。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額\u002F定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。若在該20個交易日內乙方發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E若乙方在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會覈准批文後，由乙方股東大會授權董事會及董事會轉授權人士按照中國證監會相關規定，與保薦機構（主承銷商）根據發行對象申購報價的情況，遵循價格優先的原則確定。甲方以乙方根據競價結果所確定的最終發行價格參與認購且不參與競價。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3、認購數量及金額\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本次發行中，乙方將向甲方及其他發行對象同時發行共計不超過65,976.4680萬（含本數）股股票，擬募集資金總額不超過人民幣600,000萬元（含本數）。其中，紫金集團同意以現金認購本次發行股票的金額不超過3億元，新工集團同意以現金認購本次發行股票的金額不超過1億元，南京交投同意以現金認購本次發行股票的金額不超過3.5億元，認購價格與其他發行對象相同。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4、認購價款的繳納\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E甲方同意在本協議生效後，將按照乙方和本次發行保薦機構（主承銷商）發出的繳款通知的約定，以現金方式一次性將全部認購價款劃入保薦機構爲本次發行專門開立的賬戶，驗資完畢並扣除相關費用後，再劃入乙方本次發行的募集資金專項存儲賬戶。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5、股票鎖定期\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E紫金集團認購的股份自本次發行結束之日起60個月內不得轉讓；新工集團、南京交投認購的股份自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。甲方應按照相關法律法規和中國證監會、上海證券交易所的相關規定，就其在本次發行中認購的股份出具相關鎖定承諾，並辦理相關股份鎖定事宜。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E6、合同的生效條件和生效時間\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本協議經甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋各自公章，同時在下述條件均成就時生效，自下述條件全部得到滿足之日爲生效日：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（1）乙方董事會、股東大會分別審議批准本協議及本次發行有關的所有事宜（包括但不限於乙方非關聯股東審議及批准本協議及本協議項下的關聯交易）。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（2）中國證監會證券基金機構監管部對乙方申請非公開發行股票無異議。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（3）有權國有資產管理單位覈准本次發行。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E（4）中國證監會覈准本次發行。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如本次發行實施前，本次發行適用的法律、法規予以修訂，提出其他強制性審批要求或豁免部分行政許可事項的，則以屆時生效的法律、法規爲準進行調整。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E7、違約責任條款\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本協議一經簽署，雙方均須嚴格遵守，任何一方未能履行本協議約定的義務，應向另一方承擔違約責任。任何一方因違反本協議給守約方造成損失的，應承擔賠償責任。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E本協議項下約定的本次發行事宜如未獲得（1）乙方董事會、股東大會通過；或（2）有權國有資產管理單位批准；或（3）中國證監會覈准，不構成乙方違約。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E任何一方由於不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協議的義務將不視爲違約，但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應儘快將事件的情況以書面形式通知對方並採取必要措施防止不可抗力事件的擴大，同時在事件發生後十五日內，向對方提交不能履行或部分不能履行本協議義務以及需要延期履行的理由的報告。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E特此公告。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E南京證券股份有限公司\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E董事會\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2019年8月3日\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6720679850983604749