學交易不可隋珠彈雀你怎麼能省下800萬又學有所成

作者：黃甦

——期貨交易對手單和鏡像中的祕密

戰國·宋·莊周《莊子·讓王》：“今且有人於此，以隨侯之珠，彈千仞之雀，世必笑之。是何也？以其所用者重，而所要者輕也。”隋珠彈雀的典故我們都聽說過，講的是魯哀公聽說顏闔非常賢明，就派人給他送禮物請他出山。貧窮的顏闔不受。莊子就此事發表感慨，顏闔無意於富貴，富資送上門，他不歡迎。這樣的人難得。而那些不惜犧牲生命去追求富貴就如同“以隋侯之珠，彈千仞之雀”一樣不值得。

學交易也是如此，彷彿是用夜明珠去彈鳥雀，有些得不償失。交易學習的成本付出一般在800萬作用，即便你學有所成，想要把錢賺回來也是猴年馬月的事情了。更何況大多數人付出了百八十萬，就中間半途而廢了。許多學習者問過我：你一再強調交易贏家是緩慢、穩健、持續的賺錢，你說這是交易贏家的特質和追求。我們學習交易付出了千百萬學費，那麼即便成爲贏家，何時把錢賺回來不也是遙遙無期嘛？

是這樣的，大多數交易的學習者都沒有八百、一千萬的財力。即便有我們也不主張這樣的學習交易。下面我就介紹一下可以省下八百、乃至一千萬學費，又可以學有所成的交易者成才之路。

——這是一條獨闢蹊徑的、成才率高的康莊大道

志同道合砥礪前行

以下講述的這兩個學習者，一個現在在華爾街打拼，一個在上海做着自己的私募項目。

十多年前，兩個和我學交易的朋友，他們做了半年多的模擬盤，一直沒有從事實盤交易。我和他們講這樣學習下去，對交易成長無益。等於把交易簡化了，彷彿紙上談兵一樣，根本走不出來。過了幾天，他們來找黃甦說：老師，我們都是剛剛走上社會幾年的年輕人，沒有多少錢。父母年歲已經大了，辛辛苦苦一輩子，到了退休的年齡還在辛勤勞碌。我們在北京打拼也就攢下來十來萬。我沉思良久說：你們先回去吧，我想想辦法再看。

他們走後，我揣摩這怎麼辦好啊，我又不可能把自己的錢拿出來。想來想去多年前的一件事情提醒了我，這倒是個辦法。

我把他們叫來，語重心長的和他們講：交易學習離開真槍實彈是不行的，讓你們拿出八百萬、一千萬也不現實。我看期貨的交易制度我們可以利用一下。你在交易中下單虧損了一定是你的對手單贏走了，爲了能夠真槍實彈的學習交易，又能不賠錢，你們能不能互爲對手的去交易。他們聽後恍然大悟，彼此志同道合，相互砥礪前行，有什麼不可以的。

他們就分別在自己的實盤賬戶入金十萬，我給他們規定每個月20個交易日，可以交易20次，每人主動下單10次，並配合對方下對手單10次；每次贏利方留下10%利潤作爲獎勵，手續費各自承擔；交易要執行資金管理和風險控制，制定交易計劃後要給對方，便於對方配合實施；要求在趨勢行情的支撐位、阻力位交易，在震盪行情的上下沿交易。

他們按照這個方法循序漸進的執行、磨合、提高，初始階段勝負差距比較明顯，半年以後就是此消彼長的提高，最終兩年多下來勝負是8000元的差距。但是雙方的交易心理、技術分析、行情研判、趨勢跟蹤、看盤技巧都有了長足的提高，也克服了交易者學習中出現的爆倉、重倉、過度交易、頻繁止損的弊端。他們的真實交易感並沒有因此被閹割，因爲存在10%的盈利獎勵相互之間彼此促進、競爭是非常劇烈的，這樣克服了期貨學習者、交易者處於獨學無友、一個人在做困獸之鬥的弊病。

雙向思維權衡利弊

我把他們的交易特點和單打獨鬥付出800萬的交易者做了比較，驚奇的發現有着明顯的不同之處。後者交易只懂得做單從盈利角度考量，無論行情研判、技術分析的運用、風險控制、交易心理的把握、交易策略的貫徹都是一頭沉的自我掂量；而前者下單更多考量的是對手單的抑制，總有一種我賺不到錢也要讓你賺不到錢的防守理念、精神的貫穿始終。

他們下單更多的思考是不要讓對方，也就是對手盤從中漁利。把更多的精力、思考、應對側重在對對手單的控制、抵消、防禦上。比如他們的技術分析思維就是雙向的，他們不單單考慮自己怎麼利用行情賺錢，更多的考慮對手怎麼看待此時的行情，對手爲什麼會和我做的相反，不測情況出現我怎麼應對，而對手會如何利用不測從而獲利。是真正的做到了利弊的左右權衡，方向的上下思考。

他們的資金管理、風險控制、交易心理、交易策略、行情研判、交易計劃的制定、實施都是在以考量對手爲前提，所有的方案制定都側重防範。和單打獨鬥訓練出來的交易者的區別在於思考多了一個方向，多了一個維度。比如，我們說橡膠1901合約現在是12360點，一般想做多的交易者會考慮：現在天膠處於底部，可以底部買入長期持有了，趕快大舉建倉啊。成熟一點的交易者會想，要做到進可攻退可守，如果天膠1901合約在跌下2000點怎麼辦？而他們的思維方式是：做空的交易者是怎麼考慮的？多頭不死空頭不止，空頭現在往下打的獲利空間有多大？

差距是明顯的，單打獨鬥的付出八百萬、一千萬也無法彌補這個思維弧度不飽滿的差距，就是再多付出八百萬、一千萬也很難完善。人腦是最容易僵化的，思維是最容易固化的，從某一個方面講，目前的交易者培養、成長方式就是思維固化的模式。

他山之石可以攻玉

他們是喫螃蟹的人，至今我還沒有聽說過這種交易者、交易員、操盤手的培養模式。而我們已經在教學中進行了多方面、長時間的嘗試和探索。教學實踐說明這樣訓練出來的交易者是謀士，傳統教學訓練出來的是勇士，兩者在交易市場獲得成功的幾率相差非常懸殊。

以上兩個學習者，他們此後在期貨、期權、外匯、期指交易上表現出的才華是傳統培養模式的學生可以望其項背，但是難以企及的。我們交易者每天都在閱讀、瀏覽、翻閱大量的交易心得、交易感悟、技術引導，但是卻提高得很慢，甚至沒有提高。原因在於傳統學習者、交易員、操盤手的培養模式從來沒有突破。有的朋友問過我看過海鬼交易培養模式沒有，我沒有看過，但我知道那是幾十年以前的模式了。可見模式創新很難，人們都喜歡追求穩定，都喜歡按部就班的因襲過往。

如果把對手單的模式推廣於交易者、操盤手、交易員的培養教學中，其作用不僅僅是能夠省下八百萬、一千萬的學習成本，而是真正的能培養出思維開闊的、多維度的、全方位的交易者，最終可能會使交易的資金管理、風險控制、交易策略及執行力、交易心理、行情研判、技術分析乃至交易系統上都會有突破性的進步，畢竟以上諸方面的研究、積累都是基於單線條、淺層次的，完全不具備、也沒有任何交互性可言。