摘要：廣州產業投資基金管理發行5年期美元債券，初始價格指引爲5.3％。香港俊發地產發行2年期美元債券，最終價格指引爲13％。

10年期美債收益率一度跌至2.352%，創14個月最低。

歐央行行長德拉吉發表講話稱，目前爲止，歐元區內經濟仍保持相對彈性，然而，前景存在下行風險，歐央行將繼續採取寬鬆政策。

彭博巴克萊將從下週起把中國境內債券納入其主要全球指數，很多策略師預計，此舉將會給中國境內債市帶來數百億美元的資金流入。

雲南城投發行3年期美元債券，初始價格指引爲6%。

• 發行人：Caiyun International Investment Ltd.
• 擔保人：雲南省城市建設投資集團
• 擔保人評級： - / - / BBB +
• 預期發行評級： - / - / BBB +
• 發行用途：一般公司用途
• 全球協調人：花旗
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：花旗、萬海證券、交銀國際、興證國際、中國民生銀行香港分行、國泰君安國際、海通國際、工銀國際和渣打

碧桂園發行5年期（3年不可贖回）/7年期（4年不可贖回）美元債券，初始價格指引爲6.75%/7.5%。

• 發行人：碧桂園控股有限公司
• 附屬擔保人：發行人在中國境外特定的有限附屬公司
• 設定擔保品：所有初始附屬擔保人的股票質押
• 發行人評級：BA1 / BB + / BBB-
• 預期發行評級： - / - / BBB-
• 發行用途：境外債務再融資
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：摩根士丹利、高盛、法國巴黎銀行、滙豐、工銀亞洲

廣州產業投資基金管理發行5年期美元債券，初始價格指引爲5.3％。

• 發行人：Vertex Capital Investment Ltd.
• 擔保人：廣州產業投資基金管理有限公司
• 擔保人評級： - / BBB + / A-
• 預期發行評級： - / - / A-
• 發行用途：爲現有債務再融資和一般公司用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：國泰君安國際、星展銀行、中銀國際、農銀國際
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中國銀行、海通國際、東方證券（香港）、信銀資本、華泰金融控股（香港）、民銀資本

香港俊發地產發行2年期美元債券，最終價格指引爲13％。

• 發行人：Power Best Global Investments Ltd.
• 擔保人：香港俊發地產有限公司
• 擔保人評級： - / - / B +
• 預期發行評級： - / - / B +
• 發行用途：在岸債務再融資
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中金公司、國泰君安國際、中泰國際、CRIC Securities
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：AMTD

Bank of Baroda發行3年期/5年期美元債券，初始價格指引爲T3+165bps/T5+190bps。

• 發行人：Bank of Baroda，通過倫敦分行行事
• 預期發行評級：Baa3 / -/ BBB-
• 賬簿管理人：巴克萊、法國巴黎銀行、花旗集團、星展銀行、滙豐銀行、摩根大通、MUFG和渣打銀行

正榮地產發行4.2億美元3.8年期（2年不可贖回）美元債券，發行價格爲8.65%，初始價格指引爲9.125%。

• 本次發行獲得大於20億美元的超額認購，按照地區劃分來看，亞洲佔比爲94%，歐洲佔比爲4%，離岸美國佔比爲2%。
• 按照投資者類型劃分來看，基金經理/金融機構佔比爲95%，私人銀行佔比爲5%。

陽光城發行2.5億美元2年期美元債券，發行利率爲10.25%，初始價格指引爲10.75%。

• 本次發行獲得大於20億美元的超額認購，按照地區劃分來看，亞洲佔比爲95%，歐洲佔比爲5%。
• 按照投資者類型來看，基金經理佔比爲93%，銀行/金融機構佔比爲6%，私人銀行佔比爲1%。