摘要：民生金融租赁发行3年期美元债券，初始价格指引为T3+255bps。PT Bank Rakyat Indonesia拟发行5年期Reg S美元债券，已聘请花旗和法国东方汇理银行为发债做准备，电话会议和固收投资者会议将从3月20日开始举行。

澳洲联储会议纪要显示，经济前景存在显著不确定性，但暂无有力依据调整利率。3年期澳洲国债收益率跌至低于澳洲联储基准利率，为2016年以来首次。

前纽约联储主席杜德利预测，美联储2019年晚些时候可能重新收紧政策。

PT Bank Rakyat Indonesia拟发行5年期Reg S美元债券，已聘请花旗和法国东方汇理银行为发债做准备，电话会议和固收投资者会议将从3月20日开始举行。

合景泰富集团增发2023年到期的美元债券，初始价格指引为101。

• 发行人：KWG Group Holdings Limited
• 担保人：发行人的若干非中国附属公司
• 发行人评级：B1 / B + / BB-
• 预期发行评级： - / - / BB-
• 契约类型：标准高收益契约
• 发行用途：为公司的某些境内和境外债务再融资
• 账簿管理人/牵头经办人：瑞信

民生金融租赁发行3年期美元债券，初始价格指引为T3+255bps。

• 发行人：Landmark Funding 2019 Limited
• 担保人：民生金融租赁有限公司
• 担保人评级：Baa3 / - / -
• 发行评级：Baa3 / - / -
• 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：瑞银、尚乘、中国民生银行香港分行、民银资本
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、中国平安证券（香港）、东亚银行

认购信息：

云南省能源投资集团增发4亿美元2021年到期5.5%美元债券，初始价格指引为6.1%。

• 本次发行获得大于5.3亿美元的超额认购，按照地区分布来看，亚洲占比为99%，欧洲占比为1%。
• 按照投资者类型来看，基金经理/保险公司占比为72%，银行占比为27%，私人银行占比为1%。

Poly Real Estate发行5亿美元5年期3.875%美元债券，发行价格为T5+160bps，初始价格指引为T5+190bps。

• 本次发行获得大于31亿美元的超额认购，按照地区分布来看，亚洲占比为96%，欧洲占比为4%。
• 按照投资者类型来看，银行/金融机构占比为53%，基金经理占比为43%，保险公司/公共部门占比为3%，私人银行占比为1%。