【今日新債】3月18日新債信息彙總
摘要:Canara Bank爲發行5年期美元債券將從3月19號開始路演,固收投資者會議將在新加坡、香港和倫敦舉行。Mongolian Mining爲發行美元債券將從3月18日開始路演,投資者會議和電話會議將在香港、新加坡、倫敦、波士頓和紐約舉行。
上週五,美國國債上漲,2年期國債收益率下跌2.3個基點,收報2.4378%;10年期國債收益率下跌4.3個基點,收報2.5871%。
據彭博消息,2019年中國在岸市場發生了至少21例新發債券違約事件,違約債券本金合計158.5億元(摺合23.6億美元),包括14例公開發行債券和7例私募債券。境外公司債違約規模摺合6.8億美元,包含2只美元債,1只海外人民幣債和1只港元債。
東方金鈺「17金鈺債」暫時無法按期付息並停牌。
Canara Bank爲發行5年期美元債券將從3月19號開始路演,固收投資者會議將在新加坡、香港和倫敦舉行。
雲南省能源投資增發2021年到期6.25%美元債券,初始價格指引爲6.1%。
- 發行人:Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.
- 擔保人:雲南省能源投資集團有限公司(「擔保人」,與其子公司統稱「集團」)
- 擔保人評級: - / - / BBB
- 預期發行評級: - / - / BBB
- 發行用途:集團現有債務再融資,補充集團營運資金及一般公司用途
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:花旗、滙豐、中銀國際
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:絲路國際資本、國泰君安國際、海通國際、中國民生銀行香港分行、中國光大銀行香港分行
Poly Real Estate發行5年期美元債券,初始價格指引爲T5+190bps。
- 發行人:Poly Real Estate Finance Ltd
- 擔保人:恆利(香港)置業有限公司
- 維好協議和股權回購承諾提供者:保利發展控股集團
- 公司評級:Baa2 / BBB / BBB +
- 預期發行評級:爲Baa3 / BBB- / BBB +
- 發行用途:爲公司現有境外債務再融資
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理:滙豐、瑞銀
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:中國銀行、中國農業銀行香港分行、國泰君安國際、興業銀行香港分行、信銀資本、星展、華泰金融控股(香港)、浦發銀行香港分行
路演信息:
Mongolian Mining爲發行美元債券將從3月18日開始路演,投資者會議和電話會議將在香港、新加坡、倫敦、波士頓和紐約舉行。
- 發行人:Mongolian Mining Corporation
- 發行人評級:--/B-/B
- 預期發行評級:--/B-/B
- 債券類型:144A, Reg S
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:摩根大通、摩根士丹利