【今日新債】3月21日新債信息彙總
摘要：成都經濟技術開發區國有資產投資發行2022年到期的美元債券，初始價格指引爲7.5%。預期發行評級：Ba3 / BB - / -。
美聯儲官員立場鴿派，預期今年加息次數從兩次降至零，明年加息一次，9月末停止縮表。10年期美債收益率創14個月新低。
鮑威爾表示，美聯儲將保持耐心和觀望狀態，希望維護美國經濟強勁增長的前景。
日本政府月度經濟報告下調對3月的經濟評估，爲3年來首次。報告對經濟前景持悲觀態度，稱這一輪疲弱可能在未來一段時間裏持續。
旭輝控股發行2.55億美元5年期（3年不可贖回）美元債券，價格指引爲6.8%。
- 發行人：CIFI Holdings（Group）Co
- 附屬擔保人：發行人的若干非中國附屬公司
- 發行人評級：Ba3 / BB / BB
- 預期發行評級： - / BB- / BB
- 發行用途：爲現有債務再融資和一般公司用途
- 全球協調人：渣打
金地增發2021到期的美元債券，初始價格指引爲6.125％。
- 發行人：Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd.
- 擔保人：Famous Commercial Ltd.
- 維好協議和股權回購承諾函提供商：金地集團
- 維好協議和股權回購承諾函提供商評級：Ba2 / BB / -
- 擔保人的評級：Ba3 / BB - / -
- 預期發行評級：Ba3 / BB - / -
- 發行用途：爲現有債務再融資，一般公司用途
- 全球協調人/牽頭經辦人/賬簿管理人：中金
成都經濟技術開發區國有資產投資發行2022年到期的美元債券，初始價格指引爲7.5%。
- 發行人：成都經濟技術開發區國有資產投資有限公司
- 發行人評級：Ba2 / - / -
- 預期發行評級：Ba2 / - / -
- 發行用途：一般公司用途
- 聯席全球協調人：星展、廣發證券、中達證券、信銀國際
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：星展、廣發證券、中達證券、信銀國際、東方證券（香港）、海通國際、國元證券
Canara Bank發行5年期美元債券，初始價格指引爲T5+195bps。
- 發行人：Canara Bank，通過倫敦分行行事
- 發行人評級：Baa3 / - / BBB-
- 預期發行評級：Baa3 / - / BBB-
- 賬簿管理人：花旗、滙豐銀行、渣打銀行
Societe Generale發行5年期美元債券，初始價格指引爲T5+170-175bps。
- 預期發行評級：Baa2 / BBB + / A.
- 債券類型：144A / Reg S
