9月9日,浙富控股(002266.SZ)公告稱,上市公司擬以發行股份的方式向桐廬源桐等6名交易對方購買其持有的申聯環保集團100%股權,以支付現金的方式向胡顯春購買其持有的申能環保40%股權。本次交易完成後,上市公司將直接持有申聯環保集團100%股權、直接持有申能環保40%股權並通過申聯環保集團間接持有申能環保60%股權。

9月10日,浙富控股報收4.92元/股,跌6.64%。

此次被收購標的爲關聯資產:本次交易前,公司控股股東、實際控制人孫毅合計直接和間接持有上市公司22.45%的股份。孫毅通過桐廬浙富控股有限公司間接持有桐廬源桐100%股權,爲桐廬源桐實際控制人。本次交易後,孫毅通過其控制的桐廬源桐,合計直接和間接持有上市公司33.89%的股份。

經坤元評估以2019年6月30日作爲評估基準日進行評估,申聯環保集團100%股權的最終交易價格爲129.20億元,申能環保40%股權的最終交易價格爲15.83億元。合計交易價145.03億元。

截至評估基準日2019年6月30日,申聯環保集團合併報表歸屬於母公司所有者權益35億元,評估值129億元,增值率爲265.40%。

根據申聯環保集團及申能環保的財務數據,2018年度申聯環保集團實現歸屬於母公司的淨利潤爲6億元,申能環保實現歸屬於母公司的淨利潤2.31億元。

申聯環保承諾,2019年-2022年,公司淨利潤分別不低於7.33億元、11.78億元、14.77億元、16.96億元;申能環保承諾,2019年-2022年,公司淨利潤分別不低於4億元、4.3億元、4.5億元、4.34億元。

浙富控股是一家清潔能源裝備的研發及製造爲主營業務的公司。

申聯集團是一家資源再生和循環利用領域的前沿企業,以“資源再生、綜合利用、綠色發展”爲企業宗旨,建立了“資源收集—貯存—再生利用—最終處置”全產業鏈設施;申能環保是一家有色金屬固體廢物綜合利用企業,是華東地區處理有色金屬廢渣、廢泥的最大企業之一。

浙富控股表示,上市公司圍繞“清潔能源、大環保”的發展戰略,穩步推進業務的轉型升級,通過本次重組,上市公司將從清潔能源裝備領域進入環保領域,進一步擴展上市公司的業務範圍,增強上市公司的抗風險能力,完善上市公司在“綠色產業”領域的戰略佈局。

公告稱,本次交易完成後,上市公司將整合雙方的管理體系,實現管理協同。上市公司及其實際控制人孫毅將依託上市公司平臺把握標的公司未來的戰略發展方向,促進標的公司不斷開拓市場。標的公司將嚴格按照上市公司治理結構及內控制度要求,進一步規範經營管理,提升管理效率和經營水平。

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