美國和德國國債收益率走高，10年期美債收益率大漲8個基點，德國10年期國債收益率上漲4.4個基點，報-0.026%。

截至週一下午4時，中國10年期國債收益率報3.14%，漲幅擴大至8個基點，爲2017年以來最大漲幅。

週一，騰訊控股在港交所發佈公告稱，擬12個月內發行最高限額200億美元的全球中期票據。

騰訊據悉將於4月3日發行約50億美元的債券。騰訊已聘請德意志銀行、滙豐銀行、高盛（亞洲）和摩根士丹利爲聯席全球協調人，將從4月2日起爲亞洲、歐洲和美洲的固收投資者安排一系列投資者會議。騰訊上次進入美元債市場是在2018年1月，共發行50億美元。

中銀航空租賃發行5.5年期美元債券，初始價格指引爲T5.5+160bps。

• 發行人：中銀航空租賃有限公司
• 發行人評級：--/A-/A-
• 預期發行評級：--/A-/A-
• 債券類型：144A/Reg S
• 發行用途：新的資本支出、現有債務再融資和一般公司用途
• 聯席賬簿管理人；法國巴黎銀行、中銀國際、花旗、星展、滙豐、MUFG、華僑銀行、瑞銀、西太平洋銀行

酒泉鋼鐵發行3年期美元債券，初始價格指引爲7％高端。

• 發行人：Jisco SR Pearl Ltd.
• 擔保人：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司
• 擔保人評級： - / - / BBB-
• 預期發行評級： - / - / BBB-
• 發行用途：特定離岸項目融資及營運資金用途
• 聯席全球協調人：中國銀行、渣打、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、工銀亞洲
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中國銀行、渣打、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、工銀亞洲、民銀資本、建銀國際、海通國際、光銀國際

ING Groep發行5年期/10年期美元債券，初始價格指引爲T5+150bps/T10+180bps。

• 發行人：ING Groep N.V.
• 預期發行評級：Baa1 / A- / A +
• 發行用途：一般公司用途
• 賬簿管理人：花旗、滙豐銀行、ING、摩根大通、RBC資本市場、瑞銀投資銀行

拉斯維加斯名勝世界發行10年期美元債券，初始價格指引爲T10+255bps。

• 發行人：Resorts World Las Vegas LLC（RWLV），維好協議提供商的間接全資子公司
• 聯合發行人：RWLV Capital Inc.，RWLV的全資子公司
• 維好協議提供商：Genting Berhad
• 維好協議提供商評級：Baa1 / A- / A-
• 預期發行評級： - / BBB + / A-
• 債券類型：144A/Reg S
• 發行用途：爲剩餘的項目成本需求融資，營運資金和其他一般公司用途
• 聯席全球協調人：花旗集團、巴克萊、摩根大通
• 聯席賬簿管理人：巴克萊、法國巴黎銀行、花旗集團、星展銀行、摩根大通、SMBC日興、五三證券、KeyBanc Capital Markets

First Abu Dhabi Bank發行3年期美元浮息債券，初始價格指引爲3mL+100-105bps。

• 發行人：First Abu Dhabi Bank PJSC
• 預期發行評級：Aa3 / AA- / AA-
• 聯席牽頭經辦人：花旗（臺灣）渣打（臺灣）

佳兆業發行3.5億美元3年期（2年不可贖回）美元債券，最終價格指引爲11.375%，初始價格指引爲11.625%。

• 本次發行獲得大於14億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲74%，歐洲佔比爲21%，離岸美國佔比爲5%。
• 按照投資者類型來看，基金經理佔比爲74%，金融機構佔比爲18%，私人銀行佔比爲8%。

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