來源：華爾街見聞

恒大再發美元債，利率達到11%。

中國恒大今日晚間發佈公告稱，附屬公司景程增發10億美元於2020年到期的11%優先票據，所得款項主要爲現有離岸債務再融資，並與中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際訂立購買協議。而這距離上次公告發行美元債僅僅只有20天。

根據購買協議，發行人將發行增發票據，而聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際將會作爲增發票據的初始買方。增發票據將受到天基控股、附屬公司擔保人及任何未來的合營附屬公司擔保人按共同及個別基準提供的無條件及不可撤銷擔保。

此外，恒大地產(作爲維好提供人)、天基控股(作爲母公司擔保人)、發行人及花旗國際有限公司(作爲增發票據的受託人)將訂立一項維好及股權購買協議。而增發票據將不會向香港公衆發售。

此外，恒大地產(作爲維好提供人)、天基控股(作爲母公司擔保人)、發行人及花旗國際有限公司(作爲增發票據的受託人)將訂立一項維好及股權購買協議。而增發票據將不會向香港公衆發售。

只不過，雖然公司已接獲新交所就增發票據在新交所上市及掛牌的原則上批准，但公司尚未尋求增發票據於香港上市。

在還債高峯期來臨、中國房地產企業資金越發喫緊之際，作爲中國房地產龍頭老大的恒大此前已於10月31日公告發行高達18億美元的高息債，所得款項淨額主要用於現有離岸債務再融資。根據彭博彙編的數據顯示，這18億高息債13.75%的利率指引爲今年亞洲垃圾級債券發行人中最高。