原標題:盤前有料丨上交所認定趙薇、黃有龍5年內不適合擔任董監高，今日重要消息有這些…

重要的消息有哪些

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今日申購提示

新股方面：隆利科技申購代碼300752，發行價20.87元/股，單一賬戶申購上限1.8萬股。可轉債方面：山鷹轉債申購代碼爲733567，每個賬戶最小申購數量爲10張（1000元），每個賬戶申購上限是1萬張（100萬元），目前溢價率爲1.21%。

投資有風險，申購需謹慎。

2  上交所：創投概念股引發市場關注 但目前並無所謂的“掛牌企業名單”

近期，上交所關注到，創投概念股引發市場關注，各傳播平臺也頻頻出現掛牌企業的各類訊息，發佈者羣體複雜。上交所再次聲明正加速推進科創板和註冊制試點的方案與制度設計，目前無所謂的“掛牌企業名單”。在此，上交所提醒市場投資者，不要盲目聽信網絡傳言，同時也提醒報道發佈者，再出現未與本所覈實的不實報道，上交所將對發佈人追究責任。

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道指大跌逾550點蘋果領跌 美油重挫6.59%布油下挫6.71%

美東時間週二，歐洲三大股指全線走低，德國DAX指數跌1.58%，創近兩年新低；法國CAC40指數跌1.21%。美股再遭重挫，道指收跌逾550點或2.21%，納指跌1.7%，標普跌1.82%，蘋果跌近5%，創半年以來新低。全球股市大跌，避險情緒升溫，美元上大漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.66％。美元上漲令金價承壓，美國金價收跌0.3%，5日來首次錄得下跌。原油期貨價格週二重挫，其中美國WTI原油收於一年多以來的最低水平，美油下挫6.59%布油下挫6.71%。

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部分ETF期權新品種或近期推出

記者20日獲悉，滬深300ETF期權和深100ETF期權等ETF期權新品種一直在積極籌備之中，部分品種已準備就緒，或近期推出。

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MSCI計劃明年推出A股ESG領導者指數

MSCI指數中國區業務負責人華楠在“第九屆財新峯會”上表示，MSCI計劃明年推出A股ESG領導者指數。據介紹，該指數將在每個行業板塊中選擇ESG排名前一半的公司。

6  消息人士：公募基金投資範圍料不會擴大至“非標”

對於近期監管層表態“完善公募基金投資策略、適時拓展投資範圍，豐富基金產品類型”，有業內人士分析，公募基金投資範圍擴大，有助於適度向銀行理財投資範圍靠攏，防範監管套利。不過，相較於銀行公募理財可以投資“非標”，消息人士透露，預計公募基金的投資範圍不會超出標準化投資標的，“非標”應該不會被納入。另有基金研究人士直言，非標投資與公募基金傳統投資存在較大差異，公募基金不會輕易試水，即使能投短期內也不敢投。

7  交易所向券商摸底科創板 一批標的納入機構儲備項目

據悉，部分券商近日已收到上交所下發的科創板徵求意見函。此外，有創投機構已開始與頭部券商接觸，交流項目層面的梳理和準備。多家券商投行業務人士也表示，目前正對儲備項目進行篩選，提升資本市場定價和配售能力，針對科創板特點在完善內控流程等方面進行相應的準備。期待申請科創板企業的標準和條件等配套政策出臺。

8  上交所：黃有龍、趙薇等5年內不適合擔任上市公司董監高

上交所對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等5年內不適合擔任上市公司董監高。

9   工信部組織召開稀土6大集團座談會 稀土邊際改善可期

工信部組織召開稀土6大集團座談會，與會代表圍繞稀土生產總量控制、資源稅、環保標準等現行政策及2019年行業發展趨勢進行了討論，代表們建議進一步增加生產總量控制指標量。此外，工信部、發改委等八部委近期發佈通知，再度聯手在全國8個稀土主產地升勢展開進一步整頓。根據調查，贛州稀土各企業對本次覈查極爲重視，預計對生產、貿易流通產生重大影響。A股上市公司中，五礦稀土（000831）國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一，也是國內產能規模最大的中重稀土分離企業。正海磁材（300224）國內高性能釹鐵硼永磁材料行業的主要企業，可生產高性能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個牌號的系列產品。

這些公告不能錯過

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博天環境：國投創新等3名股東承諾6個月內不在二級市場通過集中競價和大宗交易實施減持

博天環境(603603)11月20日晚回覆上交所問詢函稱，經過公司與股東進行進一步溝通減持意向，國投創新、復星創富和鑫發匯澤三家股東均表示，爲避免造成不必要的市場異常波動，長期堅定支持博天環境的發展，股東承諾在6個月內不在二級市場通過集中競價和大宗交易實施減持。此外，公司、控股股東及實際控制人均未參與前述股東減持計劃的籌劃制定過程。注：公司此前曾披露，國投創新等3名股東擬減持不超31.35%股份。

2  市北高新十二板再次提示風險：股價嚴重偏離公司基本面

連續十二個交易日漲停的市北高新(600604)11月20日晚間再次披露風險提示公告，公司近期股票漲幅較大，嚴重偏離公司基本面。截至11月20日，公司對應2017年每股收益A股的市盈率爲92.42倍，明顯高於行業平均水平。公司非地產類的股權投資業務規模較小，對公司的利潤貢獻較小，不會對公司近期經營業績產生重大影響。

3 正元智慧四漲停後提示風險：市盈率處於行業較高水平

連續4個交易日漲停的正元智慧(300645)披露股價異動公告稱，不存在應披露而未披露的重大事項。公司同時提示風險稱，截至11月20日，公司股票已連續四個交易日漲停，收盤價格爲50.01元。公司當前市盈率爲74.78，處於同行業較高水平。請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

4  恒大高新：擬與地方國資創投等設合夥企業 投資宜春擬上市企業

恒大高新(002591)11月20日晚公告，公司擬以自有資金出資600萬元作爲有限合夥人，投資映山紅隱形冠軍基金，該合夥企業的其他投資方分別爲江西旅遊集團、宜春創投、江西國資創投、亞中電）、聯晟投資、贛旅大地。公司在上述基金的出資額佔比爲6%。合夥企業主要投資於主要用於投資宜春市具備上市潛質的鋰電、醫療健康、大消費等行業的擬上市企業以及已上市企業非公開發行股票項目。

5  賽爲智能：實控人向深圳國資系公司質押融資 預計11月底質押比例降至9.03%

賽爲智能(300044)11月20日晚公告，公司控股股東、實控人周勇向深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司將其所持有的2850萬股份進行質押。公司稱，本次通過質押從深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司獲得的資金將用於實控人置換前期股權質押，預計11月底周勇累計被質押股份數佔公司總股本的比例降至爲9.03%。公司控股股東、實際控制人將繼續採取相關措施，將股權質押率降低至合理水平。

6  天翔環境：控股股東質押股份觸及平倉線

天翔環境(300362)11月20日晚公告，公司控股股東、實際控制人鄧親華質押的部分股份觸及平倉線，存在平倉風險。截止今日，鄧親華持有1.33億股，佔公司總股本30.43%，本次觸及平倉線的爲先前質押的股份8151萬股。鄧親華已累計質押1.3億股，佔其持有公司股份總數的97.99%，佔公司總股本的29.82%。

7  寧波銀行發行100億元優先股 平安資管等機構參與認購

寧波銀行(002142)11月20日晚披露非公開發行優先股發行情況報告書，此次募集資金總額100億元，扣除發行費用後，募集資金淨額99.85億元。此次發行對象包括博時基金、平安資管、平安人壽、浙商銀行、前海人壽等10家機構。其中，博時基金認購30億元，平安資管認購14億元，平安人壽認購14億元，浙商銀行認購10億元，前海人壽認購3億元。

8   東華軟件：114位員工響應實控人號召 耗資上億元增持

東華軟件(002065)20日晚公告，自10月18日至11月18日（實控人倡議增持期間），公司及全資子公司、控股子公司全體員工中，共有114位員工通過二級市場增持，累計增持股票1403萬股，增持均價7.78元/股，增持總金額爲1.09億元。注：東華軟件實控人薛向東曾承諾，上述期間淨買入股票，連續持有12個月以上，且持有期間連續履職的，該等股票收益歸員工個人所有，產生虧損的，薛向東予以全額補償。

（公告內容摘自e公司App）

券商今天關注什麼

天風證券

物流：主邏輯在於行業格局尚未確定+集中度提升的預期下，增速成爲公司估值的主導，短期的投資常常受到增速及其相關預期的干擾。產業競爭方面，龍頭順豐控股在商務件地位穩固，海外中通在網絡建設、成本控制等精細化經營方面已體現出優勢，A股通達系公司中韻達股份領跑同業，但申通圓通在回去數月中增速有所修復，短期建議關注估值較低的申通快遞（002468）與圓通速遞（600233）在下半年可能的好轉，以及順豐控股（002352）的投資機會。

太平洋證券

休閒服務：建議投資者一方面關注業績穩健，具有估值修復需求的超跌個股，推薦凱撒旅遊（000796）、新智認知（603869）、黃山旅遊（600054）。另一方面繼續看好具有行業壁壘，業績表現優異的白馬股。推薦中國國旅（601888）、宋城演藝（300144）。

東吳證券

策略：短期而言我們認爲整個 11 月市場都在反彈窗口，一則基於接下來的利好催化劑，即阿 根廷二十國集團峯會和改革開放四十年，二則基於歷史上反彈 行情的時間規律，結合覆盤經驗一波具備賺錢效應的反彈持續 時間約 30-40 個交易日。就結構而言，11 月的反彈窗口期我們 看好金融和成長，金融中關注券商，成長中關注 ToB 端信息技 術，雲計算、5G、半導體設備、航空裝備等方向。