在《西游记》中，最让孙悟空无力和愤怒的妖怪，当然非六耳猕猴莫属了；这六耳猕猴和孙悟空一样，同属混世四猴，不过天赋神通不一样，孙悟空属灵明石猴，天赋是“通变化，识天时，知地利，移星换斗”；而六耳猕猴的天赋神通则是“善聆音，能察理，知前后，万物皆明”。

　　但让孙悟空无力和愤怒的则是因为六耳猕猴的实力和真孙悟空一般无二，大战孙悟空，闹到上天入地下海。孙悟空修炼的是菩提祖师一门独有的大品天仙决，之后还有菩提祖师传授的筋斗云、地煞七十二变等法术；而这些，六耳猕猴也都会，并且修为丝毫不弱于孙悟空。

　　但是按理说孙悟空的实力应该高于六耳猕猴，因为他的那些经历，六耳猕猴并没有；比如孙悟空曾偷吃过王母娘娘的蟠桃、偷吃过太上老君的金丹，并且还在太上老君的八卦炉中练成了独门神通“火眼金睛”。但是由于孙悟空被如来佛祖压在五指山下五百年，无法修炼，导致修为没有丝毫的长进。

　　而六耳猕猴在这五百年中有什么其他的奇遇就不得而知了，反正实力丝毫不弱于孙悟空；而且孙悟空的兵器叫如意金箍棒，这六耳猕猴不知从哪里搞来了一根随心铁杆兵，毫不弱于孙悟空的如意金箍棒；加上他的天赋神通，故而连唐僧念紧箍咒的时候，他也能模仿得和孙悟空一模一样。

　　但其实关于六耳猕猴的存在，天界顶级大佬们也都还是知道的；如来佛祖道破了其中的玄机，并轻松就降服了六耳猕猴。而孙悟空的师傅菩提祖师其实也早就知道了，就在菩提祖师暗示孙悟空要传授其真本领之后，孙悟空按时而来，菩提祖师十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”

　　孙悟空说道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”但是孙悟空万万没想到，同时还真有一只六耳猕猴在偷听。

　　有很多人都猜测六耳猕猴的身世，为何连地府都忌惮，地藏王菩萨的坐骑谛听明明知道了，也不敢说出来；有人说菩提祖师就是如来佛祖，但显然不是，因为孙悟空在大战黑熊精的时候就曾道出过菩提祖师的来历：自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。那山有个老仙长，寿年十万八千高。老孙拜他为师父，指我长生路一条。

　　如来佛祖怎么也不可能专门为了等孙悟空，特地化身为菩提祖师，并等它十万八千年吧；而且在孙悟空之前，菩提祖师门下已经有了十代弟子了，都是道家打扮；有一种猜测，六耳猕猴背后的靠山可能就是菩提祖师，而菩提祖师交代的那句“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”

　　当然，其实更多人猜测，其实是六耳猕猴将孙悟空打死了，因为孙悟空在黑熊精面前透露了菩提祖师的信息，故而菩提祖师让六耳猕猴将孙悟空这个“叛徒”打死了；对于此“李代桃僵”之事，如来佛祖也只能无可奈何的叹息而已了；也唯有这样，才能解释前后孙悟空为何变化如此之大了，其实六耳猕猴，才是最让漫天神佛满意的，以前的孙悟空太桀骜不顺了。