在《西遊記》中，最讓孫悟空無力和憤怒的妖怪，當然非六耳獼猴莫屬了；這六耳獼猴和孫悟空一樣，同屬混世四猴，不過天賦神通不一樣，孫悟空屬靈明石猴，天賦是“通變化，識天時，知地利，移星換斗”；而六耳獼猴的天賦神通則是“善聆音，能察理，知前後，萬物皆明”。

　　但讓孫悟空無力和憤怒的則是因爲六耳獼猴的實力和真孫悟空一般無二，大戰孫悟空，鬧到上天入地下海。孫悟空修煉的是菩提祖師一門獨有的大品天仙決，之後還有菩提祖師傳授的筋斗雲、地煞七十二變等法術；而這些，六耳獼猴也都會，並且修爲絲毫不弱於孫悟空。

　　但是按理說孫悟空的實力應該高於六耳獼猴，因爲他的那些經歷，六耳獼猴並沒有；比如孫悟空曾偷喫過王母娘娘的蟠桃、偷喫過太上老君的金丹，並且還在太上老君的八卦爐中練成了獨門神通“火眼金睛”。但是由於孫悟空被如來佛祖壓在五指山下五百年，無法修煉，導致修爲沒有絲毫的長進。

　　而六耳獼猴在這五百年中有什麼其他的奇遇就不得而知了，反正實力絲毫不弱於孫悟空；而且孫悟空的兵器叫如意金箍棒，這六耳獼猴不知從哪裏搞來了一根隨心鐵桿兵，毫不弱於孫悟空的如意金箍棒；加上他的天賦神通，故而連唐僧念緊箍咒的時候，他也能模仿得和孫悟空一模一樣。

　　但其實關於六耳獼猴的存在，天界頂級大佬們也都還是知道的；如來佛祖道破了其中的玄機，並輕鬆就降服了六耳獼猴。而孫悟空的師傅菩提祖師其實也早就知道了，就在菩提祖師暗示孫悟空要傳授其真本領之後，孫悟空按時而來，菩提祖師十分歡喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的！不然，何就打破我盤中之暗謎也？”

　　孫悟空說道：“此間更無六耳，止只弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”但是孫悟空萬萬沒想到，同時還真有一隻六耳獼猴在偷聽。

　　有很多人都猜測六耳獼猴的身世，爲何連地府都忌憚，地藏王菩薩的坐騎諦聽明明知道了，也不敢說出來；有人說菩提祖師就是如來佛祖，但顯然不是，因爲孫悟空在大戰黑熊精的時候就曾道出過菩提祖師的來歷：自小神通手段高，隨風變化逞英豪。養性修真熬日月，跳出輪迴把命逃。一點誠心曾訪道，靈臺山上採藥苗。那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他爲師父，指我長生路一條。

　　如來佛祖怎麼也不可能專門爲了等孫悟空，特地化身爲菩提祖師，並等它十萬八千年吧；而且在孫悟空之前，菩提祖師門下已經有了十代弟子了，都是道家打扮；有一種猜測，六耳獼猴背後的靠山可能就是菩提祖師，而菩提祖師交代的那句“你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”

　　當然，其實更多人猜測，其實是六耳獼猴將孫悟空打死了，因爲孫悟空在黑熊精面前透露了菩提祖師的信息，故而菩提祖師讓六耳獼猴將孫悟空這個“叛徒”打死了；對於此“李代桃僵”之事，如來佛祖也只能無可奈何的嘆息而已了；也唯有這樣，才能解釋前後孫悟空爲何變化如此之大了，其實六耳獼猴，纔是最讓漫天神佛滿意的，以前的孫悟空太桀驁不順了。