文 / 英伦投资客

伦敦在金融科技（Fintech）上的持续发力，已经对硅谷造成极大威胁。

2019年4月9日，研究机构Vacancy Soft发布的最新金融科技报告显示，伦敦很快就会超越硅谷，成为世界上拥有金融科技独角兽最多的城市。

目前全球一共有29家金融科技独角兽（市值超过10亿美元的科技公司），其中9家在硅谷，7家在伦敦。

这意味着伦敦不但拥有全球251家外资银行，也拥有全球近四分之一的金融科技独角兽。

▲伦敦13家科技独角兽名单（其中7家在金融科技领域）

Vacancy Soft的报告指出伦敦的金融科技行业已经展现出超越硅谷的潜力，最快今年就会成为第一。

英国金融科技报告（Robert Walters，Vacancy Soft）

无独有偶，安永（EY）发布的金融科技报告也显示，以伦敦为首的英国金融科技生态圈实力已经排到世界第一，超过了硅谷、纽约、新加坡。

安永的报告指出，和硅谷、纽约、新加坡、香港等其它金融科技中心相比，英国在政府监管方面表现尤其突出，排名第一，其它包括人才、资本、市场等指标也表现不俗。

安永金融科技报告

在英国的金融科技产业中，P2P、移动支付、金融数据分析、区块链等均处于世界领先水平。

其中，P2P和移动支付吸收了约90%的金融科技投资。

金融科技产业每年对英国经济贡献超70亿英镑。

市场方面，除了英国本土市场，伦敦的金融科技公司还向欧洲、中东，以及非洲地区提供服务。

Vacancy Soft的报告显示，伦敦金融科技行业在2018年吸引了39%的欧洲风险投资，在所有欧洲城市里排名第一，柏林（21%）和巴黎（18%）分列二三位。

KPMG发布的金融科技报告也指出，2018年英国金融科技投资总额已经超越美国，且牢牢占据欧洲首位。

欧洲吸引金融科技投资总额260亿美元，其中英国吸引投资161亿美元（123亿英镑）。

在巨额投资的扶持下，截止目前，已经有超过一半的欧洲金融科技初创公司诞生在伦敦。

国民接受度方面，英国人对金融科技的接受度在西方国家排名第一，在全球范围内仅次于中国和印度。

超过50%的英国人使用过金融科技服务，远高于33%的全球平均水平。

KPMG金融科技报告

KPMG的报告显示，包括Transferwise，Oaknorth，Revolut等多家英国金融科技独角兽在2018年完成了新一轮融资，英国P2P巨头Funding Circle还于2018年9月28日在伦敦证券交易所成功上市。

2018年全球十大金融科技交易中有三笔发生在英国，包括Worldpay129亿美元的并购案, Fidessa Group21亿美元和IRIS Software Group17亿的收购案。

2018年欧洲十大金融科技交易中有五笔发生在英国，包括BGL Group融资9.1亿美元，ETF Securities6.11亿美元的并购。

具体独角兽案例方面，接受英国FCA监管的网上银行Monzo和Starling Bank在2018年实现了大规模增长，Monzo于两天前刚刚完成新一轮总共1.3亿美元融资，估值翻倍后飙升至20亿英镑。

Monzo和Starling Bank的银行业务在2018年都实现了超过50%的增长，官方预测到2020年，英国半数以上的支付都会被电子化。

Monzo

Vacancy Soft的报告特别提到了英国明星金融科技公司——数字银行OakNorth。

2019年2月10日, OakNorth宣布获得由软银愿景基金领投的4.4亿美元融资，OakNorth一举成为全欧洲估值最高的金融科技独角兽，估值超过28亿美元。

数字银行OakNorth于2015年9月在伦敦成立，主营业务是向融资需求在50万到2500万英镑之间的英国中小企业提供贷款。

除了贷款，OakNorth还获批可接收存款，可向个人和小型企业提供储蓄产品。

OakNorth是英国第一家将其核心银行系统置于云端的银行，云服务大幅度降低了运营成本，并把省下的成本转化成有竞争力的利率给到储蓄客户。

2018年，OakNorth收入实现大幅度增长，年度营收从7710万英镑一举上升至1.77亿英镑，一年增长了268%。

与OakNorth几乎同时成立的Atom Bank是英国金融科技行业另一颗冉冉升起的新星，Atom Bank同样采用纯线上服务，为年轻用户提供储蓄、抵押贷款等服务。

2018年6月，Atom Bank提供的一年期定期储蓄产品的利率达到2.05%，而同期大型传统银行一年期定期储蓄产品利率则只有0.9%，部分传统银行的一年期定期储蓄产品的利率更低至0.5%。

英国金融科技发展如火如荼，精明的中国投资者来了。

2019年2月14日，中国蚂蚁金服正式完成收购英国跨境支付公司WorldFirst。

官方声明未透露具体收购价，但据此前金融时报报道，交易价很可能在7亿美元左右（约合5.5亿英镑，48亿人民币）。

投资凶猛，势必会创造相关工作岗位。

与招聘相关的数据显示，2018年，伦敦金融科技工作岗位增长了61%，是伦敦创造工作最多的行业。

伦敦之外，英国其它城市的金融科技行业在去年多创造了18%的工作岗位。

金融科技的高速增长还冲击到了英国的传统银行业，并刺激其开始转型。

比如，美国花旗银行于2018年宣布在伦敦设立创新实验室，旨在加速物联网和区块链等颠覆性产品和技术的开发。

英国金融科技到底强在哪儿？

在资本和市场都不如中美的情况下，英国却能把金融科技发展得这么好，政府政策可以说发挥了相当重要的作用。

简而言之，英国政府为金融科技的发展创造了既宽松灵活，又全方位保护投资人的监管环境。

2014年，英国在P2P领域率先做出规定，发布全球首个网络借贷法案（UK P2P Lending Regulation）。

该法案对P2P行业的最低资本、客户资金管理、投资标的的流转，信息披露、合格投资人等各方面都进行了细致的规定，以提升对投资者利益的保护。

法案把投资者的利益放在最重要的位置，一方面要求借贷方进行充分的信息披露，让投资者对投资项目有充分了解；另一方面，则为投资者设置了14天冷静期，14天内可随时取消投资。

该法案在预防借贷方诈骗跑路、保障资金安全等方面能起到了积极作用，英国P2P公司至今没有发生过大规模暴雷的现象。

2015年，英国金融行为监管局（FCA）提出了监管沙箱计划（Sandbox），创新者可以测试在其他情况下难以推向市场的新产品、服务和商业模式。

到目前为止，FCA已经测试了来自英国和全球的超过60家金融科技企业的创新产品和服务。

2018年，英国财政部、英格兰银行、FCA共同组建了加密货币特别小组，帮助英国在区块链技术方面走在前列，同时可以尽量化解潜在风险。

除了上边提到的相关政策，英国的人才、开放的商业环境、还有剑桥、牛津等顶级学府在研究上的优势，也是英国金融科技领先世界的关键。