文 / 英倫投資客

倫敦在金融科技（Fintech）上的持續發力，已經對硅谷造成極大威脅。

2019年4月9日，研究機構Vacancy Soft發佈的最新金融科技報告顯示，倫敦很快就會超越硅谷，成爲世界上擁有金融科技獨角獸最多的城市。

目前全球一共有29家金融科技獨角獸（市值超過10億美元的科技公司），其中9家在硅谷，7家在倫敦。

這意味着倫敦不但擁有全球251家外資銀行，也擁有全球近四分之一的金融科技獨角獸。

▲倫敦13家科技獨角獸名單（其中7家在金融科技領域）

Vacancy Soft的報告指出倫敦的金融科技行業已經展現出超越硅谷的潛力，最快今年就會成爲第一。

英國金融科技報告（Robert Walters，Vacancy Soft）

無獨有偶，安永（EY）發佈的金融科技報告也顯示，以倫敦爲首的英國金融科技生態圈實力已經排到世界第一，超過了硅谷、紐約、新加坡。

安永的報告指出，和硅谷、紐約、新加坡、香港等其它金融科技中心相比，英國在政府監管方面表現尤其突出，排名第一，其它包括人才、資本、市場等指標也表現不俗。

安永金融科技報告

在英國的金融科技產業中，P2P、移動支付、金融數據分析、區塊鏈等均處於世界領先水平。

其中，P2P和移動支付吸收了約90%的金融科技投資。

金融科技產業每年對英國經濟貢獻超70億英鎊。

市場方面，除了英國本土市場，倫敦的金融科技公司還向歐洲、中東，以及非洲地區提供服務。

Vacancy Soft的報告顯示，倫敦金融科技行業在2018年吸引了39%的歐洲風險投資，在所有歐洲城市裏排名第一，柏林（21%）和巴黎（18%）分列二三位。

KPMG發佈的金融科技報告也指出，2018年英國金融科技投資總額已經超越美國，且牢牢佔據歐洲首位。

歐洲吸引金融科技投資總額260億美元，其中英國吸引投資161億美元（123億英鎊）。

在鉅額投資的扶持下，截止目前，已經有超過一半的歐洲金融科技初創公司誕生在倫敦。

國民接受度方面，英國人對金融科技的接受度在西方國家排名第一，在全球範圍內僅次於中國和印度。

超過50%的英國人使用過金融科技服務，遠高於33%的全球平均水平。

KPMG金融科技報告

KPMG的報告顯示，包括Transferwise，Oaknorth，Revolut等多家英國金融科技獨角獸在2018年完成了新一輪融資，英國P2P巨頭Funding Circle還於2018年9月28日在倫敦證券交易所成功上市。

2018年全球十大金融科技交易中有三筆發生在英國，包括Worldpay129億美元的併購案, Fidessa Group21億美元和IRIS Software Group17億的收購案。

2018年歐洲十大金融科技交易中有五筆發生在英國，包括BGL Group融資9.1億美元，ETF Securities6.11億美元的併購。

具體獨角獸案例方面，接受英國FCA監管的網上銀行Monzo和Starling Bank在2018年實現了大規模增長，Monzo於兩天前剛剛完成新一輪總共1.3億美元融資，估值翻倍後飆升至20億英鎊。

Monzo和Starling Bank的銀行業務在2018年都實現了超過50%的增長，官方預測到2020年，英國半數以上的支付都會被電子化。

Monzo

Vacancy Soft的報告特別提到了英國明星金融科技公司——數字銀行OakNorth。

2019年2月10日, OakNorth宣佈獲得由軟銀願景基金領投的4.4億美元融資，OakNorth一舉成爲全歐洲估值最高的金融科技獨角獸，估值超過28億美元。

數字銀行OakNorth於2015年9月在倫敦成立，主營業務是向融資需求在50萬到2500萬英鎊之間的英國中小企業提供貸款。

除了貸款，OakNorth還獲批可接收存款，可向個人和小型企業提供儲蓄產品。

OakNorth是英國第一家將其核心銀行系統置於雲端的銀行，雲服務大幅度降低了運營成本，並把省下的成本轉化成有競爭力的利率給到儲蓄客戶。

2018年，OakNorth收入實現大幅度增長，年度營收從7710萬英鎊一舉上升至1.77億英鎊，一年增長了268%。

與OakNorth幾乎同時成立的Atom Bank是英國金融科技行業另一顆冉冉升起的新星，Atom Bank同樣採用純線上服務，爲年輕用戶提供儲蓄、抵押貸款等服務。

2018年6月，Atom Bank提供的一年期定期儲蓄產品的利率達到2.05%，而同期大型傳統銀行一年期定期儲蓄產品利率則只有0.9%，部分傳統銀行的一年期定期儲蓄產品的利率更低至0.5%。

英國金融科技發展如火如荼，精明的中國投資者來了。

2019年2月14日，中國螞蟻金服正式完成收購英國跨境支付公司WorldFirst。

官方聲明未透露具體收購價，但據此前金融時報報道，交易價很可能在7億美元左右（約合5.5億英鎊，48億人民幣）。

投資兇猛，勢必會創造相關工作崗位。

與招聘相關的數據顯示，2018年，倫敦金融科技工作崗位增長了61%，是倫敦創造工作最多的行業。

倫敦之外，英國其它城市的金融科技行業在去年多創造了18%的工作崗位。

金融科技的高速增長還衝擊到了英國的傳統銀行業，並刺激其開始轉型。

比如，美國花旗銀行於2018年宣佈在倫敦設立創新實驗室，旨在加速物聯網和區塊鏈等顛覆性產品和技術的開發。

英國金融科技到底強在哪兒？

在資本和市場都不如中美的情況下，英國卻能把金融科技發展得這麼好，政府政策可以說發揮了相當重要的作用。

簡而言之，英國政府爲金融科技的發展創造了既寬鬆靈活，又全方位保護投資人的監管環境。

2014年，英國在P2P領域率先做出規定，發佈全球首個網絡借貸法案（UK P2P Lending Regulation）。

該法案對P2P行業的最低資本、客戶資金管理、投資標的的流轉，信息披露、合格投資人等各方面都進行了細緻的規定，以提升對投資者利益的保護。

法案把投資者的利益放在最重要的位置，一方面要求借貸方進行充分的信息披露，讓投資者對投資項目有充分了解；另一方面，則爲投資者設置了14天冷靜期，14天內可隨時取消投資。

該法案在預防借貸方詐騙跑路、保障資金安全等方面能起到了積極作用，英國P2P公司至今沒有發生過大規模暴雷的現象。

2015年，英國金融行爲監管局（FCA）提出了監管沙箱計劃（Sandbox），創新者可以測試在其他情況下難以推向市場的新產品、服務和商業模式。

到目前爲止，FCA已經測試了來自英國和全球的超過60家金融科技企業的創新產品和服務。

2018年，英國財政部、英格蘭銀行、FCA共同組建了加密貨幣特別小組，幫助英國在區塊鏈技術方面走在前列，同時可以儘量化解潛在風險。

除了上邊提到的相關政策，英國的人才、開放的商業環境、還有劍橋、牛津等頂級學府在研究上的優勢，也是英國金融科技領先世界的關鍵。