上週五美股震盪，道指上漲0.49%，納指下跌0.15%，標普上漲0.22%，歐洲主要國家股市漲得不一。紐約原油期貨收報每桶56.46美元；紐約黃金期貨上漲8美元，漲幅爲0.7%，收於每盎司1223美元；國際鈀金價格周連續第四個交易日收高，創歷史新高（涉貴研鉑業、西部材料等）。香港證監會新規將虛擬資產納入監管；德國將宣佈投資10億歐元來支持聯盟生產電動車電池；亞馬遜與特斯拉合作，配送中心安裝儲能設備；福特與沃爾瑪合作，擬用自動駕駛汽車送貨；博鰲亞洲論壇首爾會議將於本週舉行。

證券信息：劉士餘與部分券商負責人座談，提及上證50ETF期權運作等重要信息，要求支持民企走出困境；滬深交易所正式發佈重大違法強制退市新規；深交所對長生生物啓動重大違法強制退市機制；證監會再發會計監管風險提示，甩幹上市公司商譽水分；證監會核發2家企業IPO批文，未披露籌資金額；海容冷鏈732187新股發行申購日；證監會稱已批設26支養老目標基金，5支已開始運作；李超稱正制定個稅遞延養老賬戶投資公募基金業務規則；滬倫通再出配套規則，發行人董事須履行七項承諾；截止當前，受理首發及發行存託憑證企業282家，已過會34家未過會248家；96家券商併購重組財務顧問執業能力評級出爐：11家券商連續三年獲A級；南方中證500ETF規模連創新高；前三季度已有4045只私募產品清盤，數量創5年新高；陳文輝稱社保基金年均投資收益率達到7.86%；銀行理財收益率持續遇冷跌至18個月新低；本週兩市限售股解禁市值559億元。

市場信息：X稱中國將在金融、汽車、飛機、船舶等領域進一步開放；國資委會議要求推動軍工企業與民口單位全面加強合作（涉高德紅外、長城軍工等）；汽柴油價格再度下調，創近4年最大降幅；財政部加快對政府投資基金、PPP等各項政府投融資活動實施績效管理；科技部明年將牽頭六大氫能源核心技術研發（涉康盛股份、濱化股份等；苗圩稱將加快推動車聯網產業持續健康發展（涉高新興、盛路通信等）；建設銀行擬出資不超過150億設全資理財子公司；全國超13萬個農村集體經濟組織完成產權制度改革；農業部指出明年將大力發展農業信息化（涉新大陸、神州信息等）；湖南、杭州開始取締網貸平臺；中煤集團與六大電企簽訂煤炭中長協議；我國“八縱八橫”高鐵網最北“一橫”開始運行試驗；雲南省威信縣、吉林省白山市、上海市金山區排查出非洲豬瘟疫情；北京公交集團計劃年底前加裝130套智能輔助駕駛系統（涉德賽西威、路暢科技等）；海南移動開通首個5G基站；電子證照系列國家標準正式發佈；“微信版餘額寶”零錢通上線公測；中國醫療團隊治療嚴重早發性脊柱側凸取得突破；中關村集成電路設計園正式運營，2020年預計年產值破300億元；劉益謙欲出清最大外資財險股權，法國安盛或40億收購；輪胎漲價範圍擴大（涉玲瓏輪胎、三角輪胎等）。

個股信息，利好：維信諾簽訂440億元投資規模的AMOLED生產線項目；風範股份、三星醫療、林洋能源、炬華科技、海興電力、匯金通、友迅達、新聯電子預中標南方電網招標項目；開爾新材簽署1.45億元重大合同；江河集團中標2.38億元幕牆工程項目；永福股份預中標2495萬元項目；飛樂音響獲儀電集團提供1.5億元財務資助；國元證券擬轉讓徽商銀行內資股，預計獲益2.25億元；齊心集團獲1.24億分紅；黃山旅遊減持華安證券獲益4388萬元；洪城水業上調供水價格，預計增收2300萬元；國旅聯合擬轉讓中科金1.12%股權，投資收益1332萬元；華力創通衛星移動終端獲得電信設備進網試用批文；康緣藥業、科達潔能回購；世紀華通、海亮股份、樂普醫療、誠志股份、同濟堂、樂普醫療、紐威股份、順絡電子、恆泰艾普、正海磁材、康力電梯、中衡設計、信隆健康、廣濟藥業擬回購；新普醫科、天地源、新五豐股東增持；三壘股份股東擬增持。

利空：山西焦化實施採暖季限產措施，預計影響收入6.8億元；寶塔實業實控人孫珩超涉嫌刑事犯罪；中南建設董事長遭實名舉報；*ST凱迪被銀行間協會處分，暫停相關業務；科林環保累計逾期債務合計約7538萬元；正元智慧收關注函，要求說明年報高送轉與業績成長是否匹配；宏圖高科主體信用評級被下調至A；傳化智聯、三利譜、慈文傳媒、九典制藥、恆立實業、方大特鋼、柘中股份股東擬減持。

其它：隆平高科15.43%股權轉讓予中信農業，大股東變更；海南海藥、ST升達實際控制人擬發生變更；安徽合力獲香港上海滙豐銀行舉牌，持股比例達5.152%；萬華化學擬12.5億美元在美國建設MDI一體化項目；小康股份擬48.3億元收購東風小康50%股權；天壇生物擬17億元投建雲南生物製品產業化基地；東尼電子擬定增募資不超5億元佈局無線充電；泰豪科技擬4.5億元收購九江銀行5704萬股股權；國美通訊擬定增募資3.34億投建智能終端製造中心項目；金冠股份擬引入國資戰投，深化新能源汽車產業鏈佈局；潤和軟件獲南京國資混改基金受讓5%股權；*ST尤夫公司控制權擬轉讓；中化岩土股東吳延煒等轉讓方擬將9.9%股份轉讓給成都國資委旗下興城集團；中廣天擇擬共同發起設立文化傳媒產業私募股權基金；貴州百靈攜手廣安門醫院研究苗藥防治糖尿病；哈工智能擬攜手海寧經開區管委會打造機器人產業園；中科曙光與下一代互聯網國家工程中心合作推動IPv6建設；省廣集團與萬達體育戰略合作；中興通訊攜手中國移動完成vBRAS試商用部署；迅遊科技擬與騰盾科技在無人機智能網絡領域開展合作；道恩股份與中策橡膠集團、北京化工大學簽署技術合作協議；恒生電子啓動金融科技創新實驗室計劃；特變電工承建的塔吉克斯坦直轄區500千伏輸變電項目竣工投運；一汽轎車全球首款3D全息智控SUV奔騰T77上市；光一科技稱光一貴仁爲公司的一個重要投資平臺；達華智能、齊心集團、普路通復牌。

限售股解禁：復星醫藥、香江控股、烽火通信、青島雙星、華映科技、新潮能源、紅陽能源、華天酒店、愛柯迪、中農立華、中曼石油、傳化智聯、北陸藥業、天龍集團、格林美、中原內配、松芝股份、海南瑞澤、衛星石化、興源環境、傑恩設計。