紫金銀行(601860) 申購代碼780860 申購日期11.27

2018年11月24日 06:00作者：郭冀川

發行概覽：本次發行募集資金扣除發行費用後，將全部用於充實本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。本行擬使用本次公開發行募集資金用於補充本行資本金的金額爲112231.54萬元。

基本面介紹：本行是由南京市轄區內有着60多年曆史的4家農村中小金融機構合併組建而成的股份制商業銀行。作爲南京市本土銀行，本行在南京地區網點覆蓋面廣，各分支機構與當地地方政府、企業和居民有着緊密的聯繫，在開展各項業務時更熟悉地方經濟和企業經營情況。自成立以來，本行長期服務於“三農”、居民和中小企業主體客戶，形成了龐大而穩定的基礎客戶羣體。截至2018年6月末，本行服務企業客戶超3.8萬戶，個人客戶超314萬戶，客戶基礎紮實，市場根基深厚。

核心競爭力：本行是總部設在南京的法人銀行，業務主要集中在南京市內。南京市地處我國經濟最爲發達的長江三角洲地區，是江蘇省的政治、經濟、文化中心。本行自2011年成立以來始終立足“服務三農、服務中小、服務城鄉”的市場定位，緊緊圍繞南京五大板塊、181項重點建設項目，推進南京城鄉統籌發展和“美麗鄉村”建設，優化金融服務網絡佈局，開展特色產品創新，持續推進“陽光信貸”工程，確保各區、街道、社區（村組）聯絡全覆蓋，抓住增加“三農”金融供給着力點，不斷強化支農支小信貸資金扶持力度，在解決三農“融資難、融資貴”方面開展了有效探索。

爲破解小微企業貸款到期後資金週轉困難的困局，本行積極開辦小微轉續貸業務，在貸款到期前辦理續貸，同時積極參與南京市政府金融辦牽頭的“小微企業應急互助基金”項目，通過基金爲小微企業墊付到期貸款的續貸本金，結合客戶需求，又配套研發了“抵押循環貸”產品，解決續貸時多次辦理抵押的問題，有效提升了小微貸款辦理效率。本行作爲南京地區法人金融機構，組織體系扁平，信息傳遞環節較少，貸款審批流程相對較短，發放速度快，切合中小微型企業貸款在便捷性與靈活性方面要求較高的特徵。

募投項目匹配性：本次公開發行股票將有助於促進本行與資本市場的有效對接，建立起持續有效多層次、多渠道的資本補充機制。通過本次公開發行股票，本行將獲得發行優先股、可轉換債券等融資工具的資質，並可以面向各類投資者募集資金，進一步豐富本行資本補充方式，提升本行融資的便捷程度，從而打破資本瓶頸的約束，促進本行可持續發展。

風險因素：信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險。

[責編:caoyanchun]