來源：財經早餐研究院

一、宏觀經濟

1、國家稅務總局：發佈《關於進一步做好減稅降費政策落實工作的通知》，各級稅務機關要重點選取執行中操作性不強、受益面有限、納稅人獲得感不明顯，以及減免稅數據反映落實情況異常的政策，開展深入調研、深度剖析，分門別類查找原因，認真研究“對症施策”的有效辦法，積極提出意見建議。

2、統計局：一季度，全國居民人均可支配收入8493元，比上年同期名義增長8.7%。全國城鎮新增就業人員324萬人。3月份，全國城鎮調查失業率爲5.2%，比上月下降0.1個百分點。

3、新華社：重慶要抓好貫徹落實，在推進西部大開發形成新格局中展現新作爲、實現新突破。要加大創新支持力度，堅定不移推進改革開放，努力在西部地區帶頭開放、帶動開放。要深入抓好生態文明建設，加強生態保護與修復，築牢長江上游重要生態屏障。

4、財經早餐：截至4月17日收盤，50ETF期權持倉量達322.9萬張，再創歷史新高。其中，認購合約數爲150.45萬張，認沽合約數爲172.43萬張。

5、央行：週三，開展1600億7天期逆回購操作，中標利率保持2.55%不變。開展中期借貸便利操作（MLF）2000億，期限1年，利率爲3.30%，與上期持平。當日有3665億MLF到期。

6、隔夜shibor報2.9980%，上漲11.50個基點。7天shibor報2.7880%，上漲0.10個基點。3個月shibor報2.7870%，上漲1.30個基點。

二、地產聚焦

1、經濟日報：當前土地市場也比較活躍，開發商拿地的積極性有所提升。但是，業內專家表示，短暫性的活躍並不代表整個房地產市場會出現大變動，也不代表房價迎來加速上漲。目前，熱點城市房地產調控政策依然保持高壓，再加上熱點城市新房供應相對充裕，市場不存在快速升溫的基礎。

2、統計局：一季度，全國房地產開發投資23803億元，同比增長11.8%，增速比1-2月份提高0.2個百分點。房屋新開工面積38728萬平方米，增長11.9%，增速提高5.9個百分點。

3、自然資源部：做好2019年住宅用地“五類”調控目標制定實施工作。其中，消化週期在36個月以上的，應停止供地；36-18個月的，要適當減少供地；18至12個月的，維持供地持平水平；12-6個月的，要增加供地；6個月以下的，要顯著增加並加快供地。

4、統計局：一季度，商品房銷售面積29829萬平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7個百分點。3月末，商品房待售面積51646萬平方米，比2月末減少605萬平方米。

三、股市盤點

1、週三，上證指數報3263.12點，上漲0.29%，成交額3545.10億。深證成指報10344.43點，上漲0.55%，成交額4755.93億。創業板指報1717.44點，上漲1.17%，成交額1342.21億。滬深兩市合計成交8301.03億。兩市全天漲停個股123家，創近期新高。從盤面上看，氫能源、工業大麻、汽車整車等板塊均上演漲停潮，農業農村部相關消息刺激豬肉板塊大漲。

2、恒生指數跌0.02%，報30124.68點。國企指數漲0.24%，報11848.98點。滬股通淨流入0.24億元，當日餘額519.76億元。深股通淨流出14.2億元，當日餘額534.20億元。

3、新京報：在截至4月15日公佈的十四批共77家科創板受理企業中，去年年薪最高的董事長領薪1774萬元，最少的只有3.96萬元，二者相差近450倍。而77家企業中，有37位董事長去年年薪低於100萬元，佔比達48.05%。

4、上交所：截至2018年底，上交所ETF市值規模4344億元，同比增長60%，創歷史新高。

5、寶馨科技：控股股東及實控人陳東和汪敏、第三大股東朱永福，擬將其所持有的合計4495萬股（佔公司總股本8.11%）轉讓給海南發展或其指定的投資主體，轉讓價格爲8.6元/股。陳東、汪敏並將其所持有的公司17.44%股份所涉及的表決權及提名權委託給海南發展或其指定的投資主體。若本次交易實施完成，海南發展或其指定的投資主體將成爲公司的控股股東。海南發展是海南省國資委管理的省屬大型企業。

6、人民網：2018年，實現營收16.94億元，同比增長20.96%；淨利潤2.14億元，同比增長139.23%。基本每股收益0.19元。公司擬10派1.30元。

7、口子窖：2018年，實現營收42.69億元，同比增長18.5%，淨利潤15.33億元，同比增長37.62%。擬10派15元，總計派發現金紅利9億元。

8、中國平安：1-3月份，公司控股子公司平安財險、平安人壽、平安養老及平安健康原保險合同保費收入合計2742.69億元，同比上升8.4%，其中，平安人壽保險保費近1958億元，同比上升7.4%。

9、衛星石化：預計上半年實現淨利潤5.4億-6.1億元，同比增長65.31%-86.74%。此爲兩市首份半年度業績預告。

10、招商銀行：證監會已覈准本公司開展商業銀行存託憑證試點存託業務。

11、上交所：4月17日，公佈2家科創板企業受理名單，北京1家（映翰通），境外1家（九號智能）。

12、兩市融資餘額：截至4月16日，上交所融資餘額報5874.21億，較前一交易日增加41.22億；深交所融資餘額報3790.28億，增加32.56億元；兩市合計9664.49億元，增加73.78億元。

四、行業觀察

1、國防科工局局長張克儉：國防科工局將研究出臺支持雄安新區發展高技術的政策措施，支持雄安新區建設一流的科技研發設施，着力推動高端高新技術產業項目在新區落地，推動國防科技工業在雄安新區實現高質量發展。推動國家相關產業投資基金在雄安設立子基金，爲新區產業發展提供融資平臺。

2、華爲輪值董事長徐直軍：華爲明確了自己的戰略選擇，華爲不造車，聚焦ICT（信息和通信）技術，幫助車企造好車，華爲致力於成爲面向智能網聯汽車的增量部件供應商。

3、長江網：城市新聞網站聯席會100多家成員宣佈——響應人民網倡議，在淨化版權市場上主動擔當。包括大連天健網、深圳新聞網、中國寧波網、青島新聞網、廣州大洋網、廈門網、杭州網、南京龍虎網、武漢長江網、湖南星辰在線、重慶華龍網等100多家城市新聞網站。

4、中國聯通：用於5G友好體驗的首批合作5G手機全部到位，共有12個品牌共15款5G手機及5G CPE，包括OPPO、vivo、華爲、小米、中興、努比亞等知名品牌。

5、掃黃打非：針對近日央視等媒體報道網易代理的遊戲《我的世界》涉低俗和色情違規的問題，上海市“掃黃打非”辦公室協調市委網信辦、市新聞出版局和市文化執法總隊，依法聯合約談運營方上海網之易吾世界網絡科技有限公司。

6、證券時報：北京知識產權法院受理了原告騰訊科技公司、騰訊計算機公司訴“微信自動搶紅包”軟件運營者不正當競爭糾紛一案，請求法院判令：立即停止開發、宣傳、運營“微信自動搶紅包”軟件的不正當競爭行爲；連帶賠償原告經濟損失及合理支出5000萬元等。

五、產業數據

1、統計局：一季度，粗鋼產量23107萬噸，同比增長9.9%；原煤產量8.1億噸，同比增長0.4%；原油產量4735萬噸，同比增長0.6%；天然氣產量440億立方米，同比增長9.4%。

2、一財：發改委辦公廳近日下發了關於徵求對《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費及促進循環經濟發展實施方案（2019－2020年）（徵求意見稿）》意見的函。擬開展家電“以舊換新”活動，對新型綠色、智能化家電產品給予不高於產品價格13%的補貼，單臺上限800元。

3、統計局：一季度，發電量達16747億千瓦時，同比增長4.2%。其中，火電發電量爲12658億千瓦時，同比增長2.0%；水力發電量爲2159億千瓦時，同比增長12%。核能發電量爲770億千瓦時，同比增長26.1%。

4、21世紀：2018年，中國新一代信息技術產業規模突破23萬億元，同比增長12%，部分新興技術領域中國已經進入全球第一梯隊。中國人工智能產業規模預計達到339億元，同比增長56%，遠高於全球17%的增速水平。

5、財政部：爲支持國家鐵路建設，對企業投資者持有2019-2023年發行的鐵路債券取得的利息收入，減半徵收企業所得稅。對個人投資者持有2019-2023年發行的鐵路債券取得的利息收入，減按50%計入應納稅所得額計算徵收個人所得稅。

6、中新網：浙江省政府明確浙江助力小微企業發展的任務目標，2019年，新增小微企業園200個以上，建築面積1000萬平方米以上，推動2萬家企業入各類園區集聚發展，打造小微企業健康發展的生態系統。

7、北京市商務局：印發《北京市提高商業服務業服務質量提升“北京服務”品質三年行動計劃》，其中提到提升電子商務與快遞物流服務水平，鼓勵電子商務、快遞物流等企業發展，2021年底前，累計新建600個左右末端配送服務網點。

六、公司要聞

1、四維圖新：與華爲技術有限公司簽署戰略合作意向書，合作內容包括，共同探索雲平臺與車端的協同機制，雙方在智能駕駛領域展開合作，車聯網方面共同探索AR導航的發展前景，致力於使能車輛的智能化網聯、車企的服務化轉型和交通的智能化。

2、人民網：持續達兩年之久的蘋果與高通“專利大戰”終告落幕。蘋果與高通聯合發佈聲明稱，兩家公司已經達成和解協議，內容包括蘋果將向高通支付一筆款項；兩家公司達成爲期六年的全球專利許可協議，於2019年4月1日生效，並有兩年的延期選項；達成一份爲期多年的芯片組供應協議。

3、騰訊一線：4月17日，支付寶宣佈推出第二代基於線下消費場景的刷臉支付機具“蜻蜓”，定價1999元，相比第一代下降近30%。

七、資本動態

1、鄭商所：自2019年4月22日起，錳硅、硅鐵期貨日內平今倉交易手續費標準調整爲3元/手。

2、5年期國債期貨主力合約TF1906上漲0.19%，至98.710；10年期國債期貨主力合約T1906上漲0.31%，至96.420。10年期國債利率漲0.01BP，至3.39%；10年期國開債利率跌1.77BP，至3.85%。

3、截至4月17日下午收盤，國內期市收盤漲跌互現，鐵礦石跌3.8%，滬鋅跌逾2%，紙漿跌逾1%，橡膠跌近1%，豆粕、螺紋、滬鋅、滬鎳、熱卷、焦炭小幅下跌。蘋果漲近3%，滬鋁漲近1%，瀝青、線材、滬銅、PVC、焦煤小幅收漲。

4、上海國際能源交易中心：4月17日，原油期貨主力合約SC1906，以476.3元/桶收盤，漲幅爲1.10%。主力合約成交58462手，持倉增加4394手至36372手。全部合約成交266678手，持倉減少1628手至58976手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6858，漲0.3205%，人民幣中間價報6.7110，跌0.0194%。NDF：3個月報6.7163，6個月報6.7238，1年報6.7484，2年報6.7928。

6、新三板：4月17日合計掛牌10238家公司，當日減少21家，成交金額2.65億，其中做市轉讓0.88億，集合競價1.76億。三板成指報965.05，漲0.07%，成交額0.78億。

7、上股交：掛牌企業總數9849家，其中N板224家，E板452家，Q板9173家。

八、國際資訊

1、新華社：受個人消費增長乏力、企業信心回落等多重因素影響，美國經濟自2018年下半年以來增長放緩。但專家普遍認爲，在就業市場穩固、通脹溫和可控、貨幣政策仍有調整空間的情況下，美國經濟短期內暫無衰退之虞。

2、波羅的海乾散貨指數：漲2.4%，報767點。

3、標普500指數收跌6.61點，跌幅0.23%，報2900.45點。道瓊斯工業平均指數收跌3.12點，跌幅0.01%，報26449.54點。納斯達克綜合指數（納指）收跌4.14點，跌幅0.05%，報7996.08點。

4、德國DAX 30指數收漲0.43%，報12153.07點。法國CAC 40指數收漲0.62%，報5563.09點。英國富時100指數收漲0.02%，報7471.32點。

5、日經225指數漲0.25%，報22277.97點。韓國KOSPI指數跌0.12%，報2245.89點。

6、WTI 5月原油期貨收跌0.29美元，跌幅0.45%，報63.76美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.14%，報71.62美元/桶。

7、COMEX 6月黃金期貨收跌不到0.1%，報1276.60美元/盎司。