粪坑里捞石头——周末重大信息点评及个股影响

$中兴通讯(SZ000063)$

$海康威视(SZ002415)$

$安诺其(SZ300067)$

图文详见原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/XKQTbxSWmwIen7ieg9RDpw

承上启下，先简单回顾一下上周主要股市表现。见下图：

在上周末中美贸易停战的大背景下，道指一周小涨0.15%，纳指周涨幅超过1%，大A股全面回落，权重白马股主跌，医药股延续趋势性主升行情，妖股前赴后继表现强劲，涨价、海南、汽配等题材股局部活跃，然而都难以改变A股整体易跌难涨、个股跌多涨少的瘟性。

上周沪深两市三连阴下跌，沪指下方除了3137点30日线（下图绿线），已经跌破了所有的短中长期均线，技术面有走坏趋势。

美国国防法令禁止美国政府与ZTE、海能达、海康威视、大华股份等进行商业交易

点评：美国商务部封杀中兴、调查华为，现在又把矛头对着海康威视等，不过所幸只是销量极其有限的美国政府部门的“采购禁令”，而不是要命的“断供令”，但也着实令人胆寒。警钟长鸣，自主创新！

该事件利空安防上市公司，利好华为海思、模拟芯片富瀚微等国内主控网络芯片企业；在AI芯片端，利好华为海思、深鉴科技、北京君正等上游芯片公司。

高通总裁：已投入超520亿美元用于5G、AI等技术研发

深圳买新房也开始摇号须缴纳500万元诚意金

点评：深圳楼盘摇号先交500万诚意金，以均价计算房价多在2000万元以上，以普通工薪阶层月薪5000元计，需要不吃不喝333年才能够攒够房款。即使是这样的天价，买房好似打新股，“房住不炒”开始在全国开启“抽奖买房”模式！你有芯片，我有地产！两则表面不相干的新闻放在一起，显示的不仅仅是差距，更是一种国之悲哀！

特朗普提议对中兴再罚13亿美元解除禁令

点评：不知道是巧合还是特不靠谱刻意为之，将罚款金额定在13亿美元，折算全中国人民人均1美元，这不能不令人想起了1901年清朝政府签订的折算人均一两的合计赔偿白银4.5亿两的《辛丑条约》。

更为巧合的是4月20日中兴通讯在新闻发布会上宣布的——有13亿人民的支持，中兴的旗帜将永远飘扬！（见下图）

美商务部已通报国会，建议解除中兴的销售禁令。

美国总统特朗普发推特表示，允许中兴通讯恢复业务的四个前提条件是其支付13亿美元罚金、改组管理层和董事会、提供“高级别安全保障”，并须购买美国零部件。

点评：2017年3月中兴通讯刚刚支付完8.92亿美元罚金，对于一家视罚款如同领取种种国家巨额补贴一样早已习以为常的国企，即将缴纳13亿美元的罚款只是为了苟且偷生例行公事罢了。

事发之后，中兴通讯没有反省没有问责，而且拿八万员工的生计以及13亿中国人来说事，中美贸易摩擦刀光剑影，中兴通讯反而成为人家的把柄，让ZF添堵为难。

据媒体披露在提供“高级别安全保障”中就有将聘请美国合规官员监督业务这一项，一家举世闻名千亿市值的中国国企，竟然沦为这样的卑躬屈膝的地步。

今后中兴必须购买美国零部件，在美帝的监督下，干着组装的活儿，不仅之前所有企业发展规划和核心技术，以及未来所有创新项目都必须在美帝的眼皮子下面彻底裸露。一旦被找到茬子，又断供，又是罚款，周而复始，完全沦为一台美帝国主义的造钱机器。

历经了美帝这般羞辱折腾，中兴通讯的品牌价值基本上已经是毫无意义了，复产之后的市场前景暗淡。

到了这一步，真不如痛快一点宣布破产算了。空缺的手机市场份额，自然会有华为、小米、OPPO、vivo等国内厂家替补，13亿美元巨额罚款，不如作为8万员工的下岗补助，而大部分技术员工相信可以分流到其它厂商，余下的员工，公司可以通过转型为地产公司，将现有的工业用地转化为商业用地，予以安置、走上地产兴国的道路。

市场经济，本就应该具有刮骨疗毒、壮士断腕的魄力，当断不断反受其乱，这对其它不思进取盲目自大的国企也是一种警示，一味的恩宠、袒护、救助，如同粪坑里捞石头，只会滋生出更多的“中兴之殇”。

受中间体涨价影响活性染料多品种价格大涨10000元/吨

受益股：安诺其（精细化染料龙头）、建新股份（苯系中间体龙头）、浙江龙盛（产业链一体化优势明显）、海翔药业（活性艳蓝细分行业龙头）、吉华集团（全球三大染料生产基地之一）、闰土股份（H酸为公司强有力竞争筹码）等。

李彦宏：百度无人车将在7月量产

受益股

路畅科技（龙一）：百度无人驾驶Apollo计划首批合作伙伴；

德赛西威：参与了马自达、沃尔沃、大众等知名车企的新项目，有望成为国内首家独立研发智能驾驶辅助系统的公司。

金龙汽车：金龙客车和百度公司合作生产的全国首辆商用级无人驾驶微循环电动车“阿波龙” 在福建平潭上路测试。

万安科技：为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。

亚太股份：为国内各大整车企业提供更好的智能驾驶解决方案及批量产品供应。

华阳集团：是百度无人驾驶平台成员之一，在阿里YunOS、高精度位置定位等与阿里合作。

四维图新：高精度地图卡位优势显著，受益于自动驾驶加速落地。

下周展望

消息面上，反反复复的朝韩美局势周末又现曙光，不过利好与A股无关，利空必定遭殃；上周的东方园林“发债惨案”揭示PPP危机；银行流动性新规7月1日落地；资管新规发酵，钱紧异常，上市公司股东减持节奏逐渐加；摇号冻资式买房，在房地产市场正愈演愈烈；国内油价迎年内最大涨幅，“涨”声响起来；下周解禁市值约1173.96亿元，均较本周大幅增加，“逃”声依旧……