10月7日晚間,飛亞達A、深南電路、深天馬A等多家公司披露公告稱,收到控股股東中航國際控股(港股00161)的通知,中國航空技術國際控股有限公司(簡稱“中航國際”)與中國航空技術深圳有限公司(簡稱“中航國際深圳”)及中航國際控股擬進行吸收合併。合併完成後,中航國際將成爲公司控股股東。中航善達同日公告稱,吸收合併完成後中航國際爲公司第二大股東。

  公告顯示,10月2日,中航國際與中航國際深圳、中航國際控股簽署了《吸收合併協議》,此舉是爲進一步降低管理成本、提升企業運營效率、實現國有資產保值增值。上述公司披露的收購報告書顯示,中航國際通過全面要約收購方式私有化境外上市公司中航國際控股;繼而以吸收合併方式與中航國際深圳和中航國際控股合併,繼承中航國際深圳和中航國際控股的全部資產和負債並註銷其獨立法人主體資格。

  而就在10月2日晚間,港股中航國際控股發佈公告稱,控股股東中航國際提出收購全部已發行H股的自願有條件現金要約,每股要約價9港元,較停牌前每股6.97港元溢價29.12%,涉資最高29.99億港元。H股要約成爲無條件後,公司將申請自願撤銷H股的上市地位。受上述消息刺激,中航國際控股次日大漲19.66%。

  截至報告書摘要簽署日,中航國際直接及通過子公司間接持有深南電路69.05%的股份、飛亞達36.79%的股份、中航善達20.62%的股份、深天馬A33.19%的股份、天虹股份43.4%的股份,持有吸收合併對象中航國際控股71.43%的股份。

  其中截至9月30日收盤,深南電路總市值達512億元,深天馬A總市值爲283億元,飛亞達A總市值爲34.2億元,天虹股份總市值144億元,而中航國際控股最新總市值爲96.44億港元。

  本次合併後,中航國際將成爲深南電路、飛亞達A、中航善達、深天馬A、天虹股份的控股股東,成爲中航善達的第二大股東。

  截至報告書摘要簽署日,航空工業持有中航國際91.14%的股權,爲中航國際的控股股東和實際控制人,而航空工業爲國務院國資委履行出資人職責的國有獨資公司。公告顯示,本次交易涉及的相關事項已經獲得航空工業批准,中航國際和中航國際控股的董事會審議批准以及中航國際深圳唯一股東中航國際的批准;尚需獲得中航國際股東會批准、中航國際控股臨時股東大會、H股類別股東會議的審議通過及香港證監會及香港聯交所的批准。

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