盤前信息早知道（10.31）

一、【早間新聞精選】

宏觀新聞：

1、證監會盤中發聲明稱，正在按照國務院金融穩定發展委員會的統一部署，圍繞資本市場改革，加快推動以下三方面工作：一是提升上市公司質量；二是優化交易監管；三是鼓勵價值投資。

2、國務院召開優化營商環境專題座談會：對內外資企業要一視同仁、平等對待。

行業新聞：

1、銀保監會稱，支持商業銀行發行小微專項金融債募集資金用於小微企業貸款。強化制度建設加強公司治理，促進資本市場健康發展。不斷提高對民營企業、小微企業授信的比重。針對資本市場波動銀保監會回應稱，高度重視維護金融市場穩定，採取了很多措施。

2、新華社刊文稱，創業板成立9週年，創新創業聚集示範效應不斷顯現。

3、深圳國資馳援再添新例：科陸電子擬向深圳高新投申請不超2億貸款。

4、成都百億上市公司幫扶基金暫未有市級單位具體參與，將採用市場化模式運行。

5、工商銀行董事長易會滿表示，民營企業債轉股是財務性投資，不是謀求控股或者收購。

6、ETF份額逆勢大增，部分產品淨申購份額超牛市階段。

7、支持民營上市公司，北京西城區擬發起100億元紓困基金。

8、廣州多家券商擬攜手國資探路紓困計劃。廣東中山擬成立上市公司救助基金，化解轄區公司流動性風險。

9、工信部將全面開展稀土行業秩序整頓專項督查工作。

10、三部門明確環境保護稅應稅污染物適用等有關問題。

11、四大銀行前三季度共賺7786億元，淨利潤增速超5%。

12、經濟日報刊文稱，證監會230字聲明絕對不是“不管了” 更不是“不交易”。

13、馬雲發表2018年致股東信：幫助全球中小企業應對逆境。

14、香港交易所與DIGITAL ASSET將建立區塊鏈交易平臺，港交所總裁李小加表示，將在北向股票互通交易中使用這個區塊鏈平臺。

公司新聞：

1、貴州茅臺稱，前三季度經營業績符合預期 預計能超額完成年度計劃，暫無回購計劃。

2、中國平安公告稱，回購方案尚需股東大會審議，價格數量等具有不確定性。

3、格力電器前三季度淨利211億元，同比增37%。

4、美的集團發佈三季報，前三季度實現淨利潤179億元，同比增長19.35%。

5、伊利股份前三季度淨利同增2%，證金公司持股降至2.99%。

6、工商銀行前三季度淨利2396億元，同比增5.1%。

7、農業銀行前三季度實現淨利潤1716.1億元，同比增長7.25%。

8、招商銀行前三季度淨利674億元，同比增15%。

9、中國石油前三季度淨利481億元，同比增177%。

10、中國石化發佈三季報，前三季度實現營業收入20729.7億元，同比增長18.8%，實現淨利潤599.8億元，同比增長56.3%。

11、康美藥業、天士力、東方明珠、以及華友鈷業四家A股公司考慮在倫敦發行股票。

12、海航考慮向東方航空出售祥鵬航空60%股份，向雲南國資委出售40%。

13、中信證券前三季度淨利同比降8%，證金公司持股降至2.99%。

14、FF大部分員工將停薪留職，賈躍亭亟待臨時融資。

15、由FF轉向寶沃，恒大正在接觸福田汽車。福田汽車否認相關報道。

16、工業富聯發佈三季報，前三季度實現營業收入2839.3億元，同比增長32.09%，實現淨利潤97.56億元，同比增長2.69%。

17、包鋼股份稱，融資條件改善，終止非公開發行A股股票事項。

18、恆立實業連續七日漲停，遊資持續熱炒。31日起停牌覈查.

19、中國神華發佈三季報，前三季度實現營業收入1940.8億元，同比增長6.3%，實現淨利潤352.3億元，同比下降1%。於9月30日，資產負債率33.1%，較上年度末下降0.8個百分點。

​據新浪報道，發改委已向高層提出建議，將1.6升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的10%減至5%。目前方案還未最終確定。

據悉，從2017年開始，購置稅優惠政策便被逐步取消，稅率從5%一直加到10%水平。對於此消息，乘聯會祕書長撰文稱，如果未來推出購置稅減半的政策，是購置稅促進消費作用的重要功能體現。事實上，崔東樹已經在7月份提出過對購置稅改革的建議。中國汽車流通協會也透露此前確實向國家發改委提交報告，針對目前形勢，提出了調整二手車稅收政策等三點建議。

長城汽車（601633）是中國最大的SUV製造企業，目前旗下擁有長城、哈弗、WEY三個品牌。廣汽集團（sh601238）是國內產業鏈最爲完整、產業佈局最爲優化的汽車集團之一。

三、【多部委聯手 全面開展稀土行業秩序整頓專項督查】

工信部網站消息，經國務院領導批准同意，從今年開始由稀有金屬部際協調機制成員單位聯合組織對重點稀土產區的秩序整頓工作開展情況進行督查。本次督查由工業和信息化部、自然資源部、發展改革委、應急部、海關總署、稅務總部、市場監管總局等部門的司局級領導帶隊，分成8個督查組，爲期1個月，重點檢查地方政府整頓工作部署落實、稀土企業政策落實等情況。對存在無計劃超計劃生產、無證勘查開採、買賣非法稀土產品、污染環境、偷稅漏稅等突出問題的企業，以及工作不落實、監管不到位、查處不及時的地方，將向全國通報，並依法追究相關人員責任。

業內人士表示，通過專項督查以及行業產能整合,將從源頭打擊黑稀土的開採,對供給形成嚴格控制,利於土價格穩定上行。

五礦稀土（000831）六大稀土集團之一中國五礦的唯一稀土上市平臺，主導產品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等，公司現爲國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。北方稀土（600111）中國乃至全球最大的稀土產品供應商。控股股東包鋼（集團）公司擁有全球最大的稀土礦—白雲鄂博礦的獨家開採權，擁有內蒙古地區稀土產品專營權。

四、【衛健委發佈大型醫用設備配置規劃 未來三年新增規模可觀】

國家衛健委近日發佈的《2018—2020年大型醫用設備配置規劃》提出，到2020年底，全國規劃配置大型醫用設備22,548臺，其中新增10,097臺，分3年實施，包括質子治療腫瘤系統、正電子發射型磁共振成像系統（PET/MR）、手術機器人、1.5T及以上MR等。

規劃顯示，多種醫療設備新增規模可觀，甚至同比翻番，且要求在3年內完成，將爲國內醫療器械行業帶來巨大需求。機構指出，今年以來我國對醫療器械的扶持力度和政策鬆綁力度空前，隨着政策層面對行政性審批壁壘的下調及政策主導需求增加，具備一定技術優勢和創新能力、進口替代空間較大的行業龍頭公司面臨的市場空間巨大。

開立醫療（300633）主營醫療診斷設備，目前已形成了豐富的產品型號體系。其S50、S40、S30、X5等新型號彩色多普勒超聲診斷設備進入中國醫學裝備協會今年6月19日公佈的“第四批優秀國產醫療設備產品目錄”。邁瑞醫療（300760）爲國內醫療設備行業龍頭，多條產線市佔率位居國內TOP3;監護儀設備、超聲影像類設備在國內市佔率保持第一位(65%)。

五、【鉬精礦價格再創反彈新高 現貨偏緊難以改變】

受市場現貨供應偏緊影響，鉬精礦價格再創反彈新高。百川資訊數據顯示，近一週鉬精礦價格上漲3.6% ,今年以來累計漲幅達37% ,相比去年同期漲幅達49%。下游鉬鐵市場主流報價也跟隨上漲，基本上漲至每噸14.1萬-14.3萬元附近。

據瞭解，鉬精礦主產區環保因素對冶煉廠產能形成一定影響，當前原料現貨供應極度緊缺，廠家報價高位堅挺，持貨商捂貨看漲情緒明顯。目前一般品味鉬精礦報價1990-2010元/噸度，高品位鉬精礦報價維持在2020-2030元/噸度。業內普遍較爲樂觀，預計鉬原料供應短缺情況在環保督查期間不會有太大改善，短期鉬原料價格仍以高位爲主。

相關公司方面，金鉬股份（601958） 、洛陽鉬業（603993）等爲鉬產業龍頭。

六、【工業互聯網發展連獲政策支持 產業鏈迎機遇】

據工信部30日消息，本月26日和30日，信息化和軟件服務業司兩次組織召開工業互聯網平臺項目研討會。下一步，信軟司將加強項目管理與服務，推動項目單位加快項目建設，圍繞各單位反饋的問題與建議，組織開展政策宣貫及產業對接活動，加快平臺關鍵標準制定，推進平臺建設及推廣。

此前在今年6月，工信部印發了工業互聯網發展三年行動計劃；8月，擴大和升級信息消費三年行動計劃、推動企業上雲實施指南等也相繼印發，明確了未來三年企業信息消費和企業上雲的具體發展目標，有望給整個雲產業鏈上下游相關廠商帶來發展機遇。

東方國信（300166）三季度單季淨利同比增長42% ,較前兩個季度顯着加速；用友網絡（600588）三季度實現扭虧，雲服務業務收入、預收賬款等指標均在轉好。

主題前瞻

1、稀土 | 工信部網站消息，經國務院領導批准同意，從今年開始由稀有金屬部際協調機制成員單位聯合組織對重點稀土產區的秩序整頓工作開展情況進行督查。本次督查由工業和信息化部、自然資源部、發展改革委、應急部、海關總署、稅務總部、市場監管總局等部門的司局級領導帶隊，分成8個督查組，爲期1個月，重點檢查地方政府整頓工作部署落實、稀土企業政策落實等情況。

點評：通過專項督查以及行業產能整合,將從源頭打擊黑稀土的開採,對供給形成嚴格控制,利於土價格穩定上行。相關概念股主要有五礦稀土、北方稀土等。

2、有色·鉬 | 受市場現貨供應偏緊影響，鉬精礦價格再創反彈新高。百川資訊數據顯示，近一週鉬精礦價格上漲3.6% ,今年以來累計漲幅達37% ,相比去年同期漲幅達49%。下游鉬鐵市場主流報價也跟隨上漲，基本上漲至每噸14.1萬-14.3萬元附近。

據瞭解，鉬精礦主產區環保因素對冶煉廠產能形成一定影響，當前原料現貨供應極度緊缺，廠家報價高位堅挺，持貨商捂貨看漲情緒明顯。目前一般品味鉬精礦報價1990-2010元/噸度，高品位鉬精礦報價維持在2020-2030元/噸度。

點評：業內普遍較爲樂觀，預計鉬原料供應短缺情況在環保督查期間不會有太大改善，短期鉬原料價格仍以高位爲主。

相關公司方面，金鉬股份、洛陽鉬業等爲鉬產業龍頭。

3、汽車零配件 | 據外媒報道，知情人士透露，國家發改委已向中國政府高層提出建議，將1.6升及以下的乘用車車輛購置稅由目前的10%減至5%，但最終方案還未敲定。由於1.6升以下的乘用車銷售量佔中國乘用車市場銷量約7成，受此消息刺激，週一歐股開盤之後寶馬、戴姆勒、大衆股價大漲逾5%。業內表示，汽車購置稅由於稅率很高，對汽車銷售有重大影響。

點評：有機構預計，如果購置稅減半，明年汽車銷量有望增加220萬至250萬輛。汽車銷量下滑的趨勢有望反轉，汽車零部件及整車行業都將受益。岱美股份是國內汽車零部件領域稀缺的將單一產品做到全球第一的企業。力帆股份是中國首家上市A股的民營乘用車企業。

4、養雞 | 據農牧資訊專業網站博亞和訊數據，10月30日，國內白羽肉雞苗價格繼續全面上漲0.1元-0.25元/羽，漲幅1.6%-4%，山東、河南等主產區報價普遍攀上6元/羽。由於今年一季度父母代雞苗銷量遠低於往年水平，導致四季度肉雞出欄量不足，國慶節後肉雞價格上漲近16%，養殖戶盈利提升使得補欄信心增強，對雞苗價格形成支撐，後市有望繼續上漲。

點評：業內認爲，近期法國、美國等主要引種國相繼爆發禽流感，2019年大概率將延續低引種，種雞供給量持續下降使得行業供給繼續偏緊。需求方面，非洲豬瘟擴散帶來的消費替代使得旺季需求或超預期。禽鏈景氣度加速上行，民和股份、益生股份等國內商品代肉雞苗生產龍頭企業，以及聖農發展等擁有肉雞產業一體化優勢企業四季度業績有望超預期。

5、醫用設備 | 國家衛健委近日發佈的《2018—2020年大型醫用設備配置規劃》提出，到2020年底，全國規劃配置大型醫用設備22,548臺，其中新增10,097臺，分3年實施，包括質子治療腫瘤系統、正電子發射型磁共振成像系統（PET/MR）、手術機器人、1.5T及以上MR等。規劃顯示，多種醫療設備新增規模可觀，甚至同比翻番，且要求在3年內完成，將爲國內醫療器械行業帶來巨大需求。

點評：上市公司中，開立醫療主營醫療診斷設備，目前已形成了豐富的產品型號體系。其S50、S40、S30、X5等新型號彩色多普勒超聲診斷設備進入中國醫學裝備協會今年6月19日公佈的“第四批優秀國產醫療設備產品目錄”。邁瑞醫療爲國內醫療設備行業龍頭，多條產線市佔率位居國內TOP3;監護儀設備、超聲影像類設備在國內市佔率保持第一位(65%)。

6、工業互聯網 | 據工信部30日消息，本月26日和30日，信息化和軟件服務業司兩次組織召開工業互聯網平臺項目研討會。下一步，信軟司將加強項目管理與服務，推動項目單位加快項目建設，圍繞各單位反饋的問題與建議，組織開展政策宣貫及產業對接活動，加快平臺關鍵標準制定，推進平臺建設及推廣。

點評：有望給整個雲產業鏈上下游相關廠商帶來發展機遇。東方國信三季度單季淨利同比增長42% ,較前兩個季度顯著加速；用友網絡三季度實現扭虧，雲服務業務收入、預收賬款等指標均在轉好。

7、基建 | 近日，山東省交通運輸廳發佈《山東省公路水路交通運輸“十三五”發展規劃中期評估調整方案》。方案明確，山東到2020年，高速公路通車裏程7400公里，通達除長島外所有縣（市、區），“九縱五橫一環七連”高速公路網主骨架基本形成。推進乳山口跨海大橋、東阿黃河大橋等跨海、跨河橋樑建設；實施“公路+”融合工程，實現普通國省道與綜合交通體系的有效銜接和相關業態的跨界融合。

點評：相關概念股涉及山東路橋、山推股份等。