10月底，受部分主產省託市收購政策帶動，新季中晚稻行情逐步走穩，託市逐漸成爲收購市場主力。短期隨着新稻上市量大幅增加，擠佔陳稻需求空間，新強陳弱、稻強米弱行情表現更加明顯。

南方氣溫偏低影響晚稻成熟

10月底，新季中晚稻上市量大幅增加。

目前，全國大部分主產區一季稻處於收穫後期，江蘇、浙江和福建一季稻處於乳熟至成熟收穫階段，預計到11月中旬左右可全部收穫上市。由於本週江南大部和華南等地氣溫持續偏低，不利於雙季晚稻的灌漿及成熟。目前，江南晚稻處於乳熟至成熟期，部分地區開始收穫；華南大部分處於抽穗至乳熟期，局部地區已成熟。

據農業氣象預估，截至上週末，全國晚稻一、二類苗比例分別爲14%和84%，與前一週相比，一類苗比例減少3個百分點，二類苗比例增加3個百分點。在各主產省中，海南一類苗比例高於上年和近5年同期，廣西高於上年、低於近5年同期，福建與上年持平、高於近5年同期，江西與上年持平、低於近5年同期，湖南、廣東低於上年和近5年同期。 

中晚秈稻集中收購進度加快

目前，中晚秈稻進入大量上市期，主產區已有4省陸續啓動託市收購預案，集中收購進度快於上年同期水平。截至10月25日，主產區各類糧食企業累計收購中晚秈稻1020.8萬噸，同比增加148.3萬噸，增幅17%。其中，湖北收購348.3萬噸，同比增加55.4萬噸；安徽收購264.6萬噸，同比增加90.6萬噸；湖南收購113.5萬噸，同比增加8.3噸；四川收購83萬噸，同比減少32.5萬噸；江蘇收購62.2萬噸，同比增加41.3萬噸；江西收購61.3萬噸，同比增加5.1萬噸；河南收購17.5萬噸，同比增加7.9萬噸。

湖北、安徽、湖南、四川4省是中晚秈稻收購市場的主力，這4省收購量達到809.4萬噸，佔總收購量的比重約79.3%，其餘省份收購量相對偏少。預計後期隨着託市啓動範圍進一步擴大，收購進度或進一步加快。  

稻米市場新強陳弱行情凸顯

10月底稻穀市場價格漲跌互現，新糧漲、陳糧跌，新強陳弱表現明顯。新季中晚稻價格整體穩定，啓動託市收購的省份價格基本穩定在託市價附近，尚未啓動託市收購的省份，隨着稻穀上市量逐步增加，價格穩步回升。由於新陳價差逐步縮減，陳稻價格優勢不再明顯，且陳稻供給持續寬鬆，市場主體採購相對謹慎，基本保持較低庫存，採取隨銷隨購的方式，推動陳稻價格進一步走弱。

湖北：隨着託市收購政策的推進，目前稻穀價格漲勢趨緩，全省國標三等中晚秈稻收購均價爲2450～2520元/噸，環比漲20～50元/噸。預計中晚秈稻價格短期內將穩中趨強，但由於市場糧源供給充裕，後期市場化收購乏力，價格上漲空間有限。

江西：截至10月底，該省中秈稻大量上市，晚秈稻零星上市，由於託市收購尚未啓動，該省稻穀市場化收購比較活躍，價格整體保持穩定，優強普弱表現明顯。普通稻穀收購價低於上年水平，目前收購主力爲國有糧庫    輪換，按照託市價2520元/噸的標準進行收購；社會收購主要以烘乾企業和大米加工企業爲主，主流收購價在2230～2520元/噸之間。優質稻更受加工企業歡迎，價格普遍較高，其中“黃華佔”2700元/噸，軟粘稻2960～3110元/噸。今年中晚秈稻上市早，且優質稻比例較高，導致收購進度整體較快。

安徽：目前該省粳稻上市量較少，市場收購主要集中在中晚秈稻上，受託市收購政策帶動，中晚秈稻購銷比較活躍，價格整體持穩，部分地區小幅上漲。

廣東：截至10月底，該省糧庫收購中晚秈稻入庫價保持在2600～2660元/噸。上週，華南糧食批發市場競價採購地儲稻穀3.8056萬噸，實際成交3.0894萬噸，成交率81%，成交均價2733元/噸。目前，轄區稻穀採購趨於平穩。陳稻穀銷售除粵東地區外，其他區域價格有明顯下跌態勢，跌幅達到100元/噸。

黑龍江：截至10月底，省內粳稻基本收穫完畢，新稻購銷活躍，市場重心逐步由陳稻轉移到新稻，導致國儲政策性粳稻拍賣繼續流拍。新粳稻收購價整體低於上年，農戶惜售心理較重，普通圓粒稻收購主要以糧庫輪換收購爲主，米企、貿易商等主體入市收購相對謹慎。優質長粒稻價格隨品質提升而小幅上漲，更受加工企業歡迎。預計後期託市收購將繼續成爲新稻市場收購的主力。10月底，齊齊哈爾水分14%的圓粒粳稻收購價2600元/噸，水分15%的長粒粳稻3000元/噸，均與上週持平；新季圓粒粳米出廠價3800元/噸，周環比下跌140元/噸，新季長粒粳米4520元/噸，下跌80元/噸。優強普弱、稻強米弱行情表現明顯。

陳稻拍賣節奏調整需求下滑

隨着新稻大量供給市場，陳稻需求進一步下滑，反映到拍賣市場上，10月份流拍和低成交率已經成爲常態化，早秈稻成交率持續低迷，粳稻拍賣幾近流拍。本週拍賣共計進行2次，累計投放2013～2017年政策性稻穀114.54萬噸，實際成交僅0.3萬噸，成交率0.26%，成交主要集中在2014年產早秈稻，粳稻拍賣成交僅1噸。10月份共計拍賣8次，累計投放2013～2017年政策性稻穀531.8萬噸，實際成交僅2.9萬噸，成交率僅爲0.5%，拍賣行情已降至低點。

11月份，政策性稻穀拍賣有所調整，粳稻拍賣停止，早秈稻拍賣時間從原來的週一、週二調整爲週二、週四，單次投放量也有所調整。按照慣例，隨着粳稻上市量逐步增加，後期託市收購或將擇機啓動。

11月6日計劃投放2013～2014年產最低收購價早秈稻40萬噸，8日計劃投放2015～2017年產最低收購價早秈稻50萬噸，主要爲2014～2015年產早秈稻。目前市場購銷重點爲新季中晚稻，且新稻價格較上年大幅下跌，整體供給寬鬆對陳稻拍賣需求形成新的打壓，預計短期拍賣行情難以好轉。

大米進口持續減少出口增加

海關數據顯示，9月份我國進口大米22萬噸，同比減少7.7萬噸，減幅25.9%；1～9月累計進口大米223萬噸，同比減少73萬噸，減幅24.7%。9月份我國出口大米17.5萬噸，同比增加0.5萬噸，增幅2.9%；1～9月累計出口大米136萬噸，同比增加47萬噸，增幅52.8%。進口減少、出口增加趨勢更加明顯。

據監測，截至10月末，越南15%破碎率大米FOB報價爲400美元/噸，到我國廣東口岸完稅價約3250元/噸，比同期廣東普通早秈米批發價低300元/噸。與上月相比，越南大米由於出口量增加，價格穩中上漲，而同期國產大米由於供需持續寬鬆，米價呈現下行趨勢，國內外價差有繼續收窄的趨勢。

綜合對比2018年初以來國內外大米價差，從最高點超過1000元/噸跌落至目前的300元/噸，價差已經回落至歷史低位水平，國際大米在我國大米市場的競爭優勢持續減弱，後期進口大米數量或將進一步下降，對國內市場的影響也逐漸弱化。

來   源丨糧油市場報

總值班丨劉新寰  統籌丨劉超  編輯丨從申

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