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全球油輪海運板塊的整合持續進行中。一筆16.5億美元的重磅合併交易後,一家全球頂級混合油輪船東公司也宣佈誕生了。

信德海事網11月29日消息,27日,希臘航運大亨Evangelos Marinakis旗下的 Capital Product Partners公司(NASDAQ: CPLP,以下或簡稱CPLP)宣佈旗下的成品以及原油海運業務將於美國航運公司Diamond S Shipping進行整合。

亦即Capital Product Partners 將保留旗下的幹散貨和集裝箱船舶船隊。(據信德海事網瞭解,目前該公司目前擁有1艘Capesize 以及10艘Post Panamax巴拿馬型船舶)。

本次交易涉及金額大約爲16.5億美元,涉及68艘油輪。整合完成後,新公司將成爲世界第三大上市MR型和成品油輪航運公司,也是世界最大的成品油和原油運輸船東之一。

根據雙方通告顯示,合併完成後,新的公司將保留Diamond S的名字。另該公司現任首席執行官Craig H Stevenson Jr也將繼續留任原職,其下高管團隊也將保持原職位。

CPLP原股東將持有合併後的新公司33%的股份,而Diamond S現有股東將持有剩下的67&的股份。

如上文所述,整合完成後 Diamond S 將擁有合計68艘各類型油輪,(43艘爲Diamond S原有,25艘來自CPLP)。從船型來看,包括52艘成品油輪以及16艘原油運輸油輪,平均船齡在7.8歲。

據信德海事網掌握的初步信息顯示,合併後的新公司總部將定於美國康涅狄格州格林威治,並預計將在紐交所上市。在這筆交易也凸顯了Diamond S 利用週期時機上市並經一步增長的野心。

這筆交易是銀行家們所說的“新IPO”的一個經典案例。亦即,如信德海事網此前報道,近三年裏已經沒有一家航運公司在美國成功IPO,相信有本次合作範本之後,將有更多私人企業通過與上市同行合併來達到上市的目的。(可參考:→航運業,迷失在美股市場!

另根據VesselsValue (VV) 提供的船價預估數據顯示,合併後的船隊總價值大約爲15億美元。

VV分析師Court Smith表示,“此次合併將對MR2油輪市場產生重大影響。”

其還表示,“兩家公司旗下所屬船隊的運營區域有較大的不同,CPLP在拉丁美洲尤其是巴西保持着良好的商業合作關係。而Diamond S旗下 MR型船隊在美灣、新加坡以及遠東地區更爲活躍。這也意味着合併後的兩家公司在全球市場上都將保持更爲強勁的活躍度。”

Court Smith還補充表示,“目前MR型油輪市場似乎正處於週期底部,這類型的船舶將會有較大的升值空間。”

信德海事網在《414億$,1150船!!航運業瘋狂整合5年!幹散,油輪整合潮將至!!》一文中表示,航運業在經歷過此前幾年的大規模史無前例的整合之後,集裝箱航運板塊如過去5年裏出現的空前規模的集裝箱班輪併購規模似乎不太可能重現。而幹散貨油輪航運市場在未來幾年內應該還會有一場規模較大的行業併購潮產生。

今年10月,世界最大成品油輪船東Scorpio Group首席執行官Robert Bugbee就表示,油輪板塊還需要進一步整合,並且也一定會有更多的整合將發生。

油輪板塊近幾年一些主要的併購活動:

2004年12月: Stelmar Shipping (擁有40 油輪)作價13億美金賣給OSG 。

2005年12月:Frontline尋求購買 General Maritime ,被拒。

2007年4月:OMI收賣給Teekay Tankers 和 Torm 總計價格爲USD2.2 billion; Teekay Tankers 買下其中 13原油油輪以及8艘成品油輪;Torm 收購旗下26艘成品油輪。

2008年3月:Frontline購買 OSG股份, 據報道原本是爲了整體收購,未果。

2008年8月:Arlington Tankers (8艘油輪其中兩艘爲VLCCs) 售賣給 General Maritime 換回27%股份。

2011年5月:Crude Carriers (3艘 VLCCs 2艘 Suezmaxes)賣給 Capital Product Partners換回35%股份。

2014年1月:Euronav搶先General Maritime從馬士基油輪買入15 VLCCs 總價爲9.8億美金;

2014年3月: General Maritime從Scorpio Tankers手中購得7艘 VLCC新船訂單,總計價格約爲1.42億美金。

2014年9月:DHT收購 Samco Shipholding (7艘VLCCs)作價6.37億美金。

2015年5月:General Maritime 與Navig8合併組成 Gener8 (46艘油輪, 包括 28艘 VLCCs); General Maritime持股 52.5%, Navig8 持股 47.5%)

2015年7月:Frontline併購Frontline 2012 (合併後船隊包括 90艘 油輪, 包括25艘 VLCCs)

2015年8月:Teekay Tankers以6.62億美金的價格從 Principal Maritime手上收購12 Suezmaxes 。

2017年1月:Frontline不斷對DHT提出收購要約, 均被拒絕。

2017年3月:DHT 購買 BW Group’旗下11艘 VLCCs。

2017年5月: Teekay Tankers收購 TIL組成 59艘油輪的船隊; 

2017年12月: Euronav與 Gener8 Maritime 合併。

2018年9月:BW集團旗下的BW Tankers最終完成了對Hafnia Tankers 的併購

2018年11月荷蘭油輪船東Reederei Nord和新加油輪管理公司Synergy Group代表的日本船東日鮮海運(Nissen Kaiun)於近日正式宣佈成立阿芙拉型油輪聯營池,合資公司命名爲N2 Tankers

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