全球油轮海运板块的整合持续进行中。一笔16.5亿美元的重磅合并交易后,一家全球顶级混合油轮船东公司也宣布诞生了。

信德海事网11月29日消息,27日,希腊航运大亨Evangelos Marinakis旗下的 Capital Product Partners公司(NASDAQ: CPLP,以下或简称CPLP)宣布旗下的成品以及原油海运业务将于美国航运公司Diamond S Shipping进行整合。

亦即Capital Product Partners 将保留旗下的干散货和集装箱船舶船队。(据信德海事网了解,目前该公司目前拥有1艘Capesize 以及10艘Post Panamax巴拿马型船舶)。

本次交易涉及金额大约为16.5亿美元,涉及68艘油轮。整合完成后,新公司将成为世界第三大上市MR型和成品油轮航运公司,也是世界最大的成品油和原油运输船东之一。

根据双方通告显示,合并完成后,新的公司将保留Diamond S的名字。另该公司现任首席执行官Craig H Stevenson Jr也将继续留任原职,其下高管团队也将保持原职位。

CPLP原股东将持有合并后的新公司33%的股份,而Diamond S现有股东将持有剩下的67&的股份。

如上文所述,整合完成后 Diamond S 将拥有合计68艘各类型油轮,(43艘为Diamond S原有,25艘来自CPLP)。从船型来看,包括52艘成品油轮以及16艘原油运输油轮,平均船龄在7.8岁。

据信德海事网掌握的初步信息显示,合并后的新公司总部将定于美国康涅狄格州格林威治,并预计将在纽交所上市。在这笔交易也凸显了Diamond S 利用周期时机上市并经一步增长的野心。

这笔交易是银行家们所说的“新IPO”的一个经典案例。亦即,如信德海事网此前报道,近三年里已经没有一家航运公司在美国成功IPO,相信有本次合作范本之后,将有更多私人企业通过与上市同行合并来达到上市的目的。(可参考:→航运业,迷失在美股市场!)

另根据VesselsValue (VV) 提供的船价预估数据显示,合并后的船队总价值大约为15亿美元。

VV分析师Court Smith表示,“此次合并将对MR2油轮市场产生重大影响。”

其还表示,“两家公司旗下所属船队的运营区域有较大的不同,CPLP在拉丁美洲尤其是巴西保持着良好的商业合作关系。而Diamond S旗下 MR型船队在美湾、新加坡以及远东地区更为活跃。这也意味着合并后的两家公司在全球市场上都将保持更为强劲的活跃度。”

Court Smith还补充表示,“目前MR型油轮市场似乎正处于周期底部,这类型的船舶将会有较大的升值空间。”

信德海事网在《414亿$,1150船!!航运业疯狂整合5年!干散,油轮整合潮将至!!》一文中表示,航运业在经历过此前几年的大规模史无前例的整合之后,集装箱航运板块如过去5年里出现的空前规模的集装箱班轮并购规模似乎不太可能重现。而干散货油轮航运市场在未来几年内应该还会有一场规模较大的行业并购潮产生。

今年10月,世界最大成品油轮船东Scorpio Group首席执行官Robert Bugbee就表示,油轮板块还需要进一步整合,并且也一定会有更多的整合将发生。

油轮板块近几年一些主要的并购活动:

2004年12月: Stelmar Shipping (拥有40 油轮)作价13亿美金卖给OSG 。

2005年12月: Frontline寻求购买 General Maritime ,被拒。

2007年4月: OMI收卖给Teekay Tankers 和 Torm 总计价格为USD2.2 billion; Teekay Tankers 买下其中 13原油油轮以及8艘成品油轮;Torm 收购旗下26艘成品油轮。

2008年3月: Frontline购买 OSG股份, 据报道原本是为了整体收购,未果。

2008年8月: Arlington Tankers (8艘油轮其中两艘为VLCCs) 售卖给 General Maritime 换回27%股份。

2011年5月: Crude Carriers (3艘 VLCCs 2艘 Suezmaxes)卖给 Capital Product Partners换回35%股份。

2014年1月: Euronav抢先 General Maritime从马士基油轮买入15 VLCCs 总价为9.8亿美金;

2014年3月: General Maritime从Scorpio Tankers手中购得7艘 VLCC新船订单,总计价格约为1.42亿美金。

2014年9月: DHT收购 Samco Shipholding (7艘VLCCs)作价6.37亿美金。

2015年5月: General Maritime 与Navig8合并组成 Gener8 (46艘油轮, 包括 28艘 VLCCs); General Maritime持股 52.5%, Navig8 持股 47.5%)

2015年7月: Frontline并购Frontline 2012 (合并后船队包括 90艘 油轮, 包括25艘 VLCCs)

2015年8月: Teekay Tankers以6.62亿美金的价格从 Principal Maritime手上收购12 Suezmaxes 。

2017年1月: Frontline不断对DHT提出收购要约, 均被拒绝。

2017年3月: DHT 购买 BW Group’旗下11艘 VLCCs。

2017年5月: Teekay Tankers收购 TIL组成 59艘油轮的船队;

2017年12月: Euronav与 Gener8 Maritime 合并。

2018年9月:BW集团旗下的BW Tankers最终完成了对Hafnia Tankers 的并购

2018年11月:荷兰油轮船东Reederei Nord 和新加油轮管理公司Synergy Group 代表的日本船东日鲜海运(Nissen Kaiun)于近日正式宣布成立阿芙拉型油轮联营池,合资公司命名为N2 Tankers。

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