南宋有一人姓葉，排行老三，人送稱號葉老三，此人生猛，爲人極爲暴虐，家有老母親，葉老三尚未成婚，向親兄弟借錢時常不換，兄弟欲要皆被其毆，遂遠搬他鄉，葉老三每日飲酒歸家，若是心情不好，便打起老母，鄰居有勸阻，但皆被其拳腳打出。

其老母被他打得鼻青臉腫，十分可憐。人皆恨其，但都敢怒不敢言。

一晚其醉熏熏行了半天，彷彿似乎已歸家，呼喚其母不聞其聲，怒而大吼，找了半天不見其影，正在納悶，突然從內屋走出一女子，樣貌非凡，嫵媚動人。

葉老三以爲眼花，仔細一看美女仍在。血氣方剛，慾火焚身，趁着酒勁就一把將那女子摟入懷中，倒在牀上行樂起來，正在此時門突然被撞開，葉老三一看乃是一惡鬼，黑衣青面，散發猙獰。指甲如刀，血口獠牙。

葉老三忙要掙扎起來，卻發現被糾纏在牀上，一看那女子化成骷髏死死的纏住他，那惡鬼獰笑，一隻手破開葉老三胸膛，一陣亂掏，葉老三疼得撕心裂肺，卻還沒死。

惡鬼拿出血淋淋的一顆心來就往嘴塞，嚼了兩下，卻一口吐了出來，說道：“怎是狼心？”又一陣亂撕，看了看又說道：“一張狗肺而已。”再看葉老三早已死掉。兩鬼嘆息一陣倒黴，便一陣青煙不見了。

第二天有路人發現葉老三躺在墳場，體破皮掙，內臟一地，臭氣熏天，十分恐怖，有野狼兇犬經過皆不食之。這就是那些狼心狗肺者的下場。