核电板块利好来袭!机会正在悄悄酝酿 关注3大龙头
短期来看,超跌核电板块利好较多。例如:
财联社消息,近期我国核电新项目有望取得突破性进展,首批项目为具有自主知识产权、CAP1400技术的核电机组,位于国家电投旗下山东荣成石岛湾核电厂址。
对于核电板块,机构强调:
技术上看,引进的三代AP1000技术和国产华龙一号技术构成了我国当前主要的核电技术体系,从经济性和安全性角度对比,两种堆型各有利弊,短期内将同步发展。
利益相关方的博弈是装备制造环节的最大变数和看点。国内核工业格局仍在剧烈变化,中短期内堆型选择还要考虑相关方的利益。
两种机型的竞争不仅关系到技术所有者的利益,对于装备产业的上市公司业绩也有不同程度的影响。
从经济性和安全性角度看,四代堆型研究具备优势,高温气冷堆的应用领域非常广泛,快堆则是实现核燃料闭环的关键,乏燃料有望变废为宝。目前我国在这两种堆型的研究应用居于全球领先地位,并都已示范项目进入建设阶段,2030 年有望实现商用。
核电建设领域,建议关注国内核岛建安的龙头中国核建(601611)。核电装备领域,核电建设的重启将对全产业链带来利好。建议关注主设备供应商上海电气(601727)和*ST一重(601106),以及核电业务占比较高的中核科技(000777)和江苏神通(002438),两者分别是核级阀门和球阀、蝶阀的主要供应商。建议关注其主设备供应商东方电气(600875)、主管道供应商台海核电(002366)和控制棒驱动机构供应商浙富控股(002266)。
核电站运营领域,建议关注国内主要的核电站运营商中国核电(601985)。
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