國內手機銷量觸底 手機產業鏈的危急時刻
國內手機銷量觸底 手機產業鏈的危急時刻
本報記者/陳佳嵐/東莞報道
“之前一天做四五萬個訂單，現在一天才做一萬多個”。王華（化名）所在的公司爲三星配件代工廠供應手機配件。3月24日，王華告訴《中國經營報》記者，目前爲三星上游代工的企業部分訂單暫停生產了。
這源於手機市場需求的下滑。由於新冠肺炎疫情在全球蔓延，出口海外的智能手機市場受到衝擊。中金公司方面預期，2020年全球智能手機預訂量將減少7%，其中二季度國內、海外疫情影響重疊，全球出貨同比降幅達26%。
現如今，手機中上游供應鏈已經受到波及。記者在東莞市智能手機產業聚集區調查採訪時，有供應商向記者反映，“許多外貿訂單都停了。”如果海外訂單持續下滑，工廠的訂單也會減少。
此前，因國內疫情影響，供應鏈延期復工，受到了第一輪衝擊。復工後，企業本打算加班加點趕生產，但部分項目又受制於全球疫情而延後，不得不直面疫情的二次衝擊。
某手機供應商高管表示，“公司對於海外疫情影響正在評估，目前還不需要政府協助。”但不少業內人士認爲，當前終端品牌比上游供應鏈面臨的困難更大，尤其是銷量。
手機出貨量下滑
新冠肺炎疫情衝擊下，國內手機銷量直線下跌。據中國信息通信研究院發佈的報告顯示，2月份，國內手機市場總體出貨量爲638.4萬部，同比下降56.0%。
進入3月份，有手機廠商反饋稱，國內市場已經開始出現觸底反彈態勢。
OPPO方面對記者表示，其中國工廠已逐步恢復生產，當前復工率超過90%。2月底線下銷售已經恢復去年同期水平，網課刺激了手機和平板的需求。此外，疫情期間，手機使用時間增長，對產品的使用體驗需求提升，激發新的換機需求。
vivo副總裁、中國市場總裁劉宏表示，渠道方面，雖然疫情對2月份銷售有影響，但在3月初已經恢復超過80%。
但在海外市場，情況卻不容樂觀。
近兩年，隨着國內智能手機市場需求飽滿，手機廠商們紛紛選擇“出海”。Counterpoint發佈的報告顯示，在2019年第四季度歐洲智能手機市場份額排名中，三星、蘋果、華爲、小米、OPPO分列前五位。
另據IDC統計，2019年第四季度，北美、歐洲共計佔據全球智能手機總銷量的41%左右，且銷售以運營商和線下渠道爲主，線上佔比僅10%左右，遠低於中國的31%。
如今，歐洲、美國等海外地區疫情形勢嚴峻，在歐美市場有較大份額的三星、蘋果和華爲受到影響。根據Gartner統計，海外市場約佔中國手機品牌總銷量的47%。Gartner、中金公司研究部數據顯示，2019年，三星手機海外出貨佔比97%，蘋果有八成以上的海外出貨佔比，華爲、OPPO、vivo海外出貨佔比約四成，小米海外出貨佔比超六成。中金公司預測，海外市場需求在2020年第二、第三季度將出現30.9%、10.5%的同比大幅下滑。
供應鏈節奏被打亂
面對新冠肺炎疫情，全球供應鏈都受到波及。
3月23日，印度政府要求多家智能手機工廠停產，其中，包括了三星、OPPO以及vivo。3月25日，外媒報道，受疫情影響，蘋果的製造合作伙伴富士康和緯創公司已經暫停其印度工廠的生產。
此前，在2月下旬，位於韓國的三星、海力士先後因疫情影響，導致部分工廠出現停工現象，如日韓疫情繼續蔓延，或將進一步影響全球電子產業鏈上游原材料供給。
在國內，由於海外市場需求萎縮，上游供應商的生產節奏被打亂了。
王華告訴記者，目前爲三星上游代工的企業部分訂單暫停生產了。“現在我們的產能沒問題，但給我們下單的三星代工廠‘爆倉’了。”王華表示，三星在年前預估要做四五百萬個訂單，計劃到3月份要做一百來萬個，但現在四十幾萬個訂單量都沒做到。
“它們（三星代工廠）一天才做一萬多個，之前一天做四五萬個。”王華告訴記者，訂單是年前計劃好的，現在部分生產延遲，不敢做了。
“但是代工廠組裝的訂單已經簽了合同，三星是要消耗掉的，三星也通知一部分訂單暫時不要做了。”王華表示，目前這家工廠的員工週六不用加班，因爲臨時工用工成本較低，工廠爲了節流，人力政策是“左手招臨時工，右手放正式工”。據他透露，2月17日這家工廠爲了趕工，招工的政策是臨時工24元/小時，現在變成15元/小時。
該廠附近的勞務公司人士介紹，東莞好多工廠招聘都因爲疫情受到了影響。“一家手機光學廠的用工價格從每小時24元降到20元，現在又停招了。”
“現在國外疫情嚴重，那些訂單產品出不去了，很多做外銷的廠就停掉了。”據東莞一家勞務公司人士介紹，半個月前，某公司的臨時工是20元/小時。雖然春節後的招工高峯期已過，但相比往年，可供選擇的崗位少了不少。
張新（化名）所在的公司位於東莞長安鎮，是多家手機品牌的供應商。據他了解，“小米、OV（OPPO、vivo）部分的訂單也延遲了三分之一”。現在不是很忙，都是消化年前的訂單，新的訂單幾乎沒有多少。
相比之下，一些大廠受到的衝擊還不是很明顯。
立訊精密（002475.SZ）位於產業鏈的上游，主要生產連接器、聲學和電子模塊等產品。該公司董事長、總經理王來春表示，從產品線來看，公司在手機端的收入佔整體收入的10%-15%。“目前公司沒有收到需求調整的信息，但相信短期內需求還是受影響的。”王來春認爲，當前海外疫情的發展趨勢不明，現在定義受影響的比例還爲時過早，其預計上半年手機受影響會較大一些，但電腦和平板需求還是比較平穩，其中，平板有上升的趨勢。
在產業鏈普遍受挫的情況下，也有工廠在“拼命做庫存”。王華告訴記者，“現在做庫存等於把現金換成貨堆在倉庫，等疫情好了，貨就可以賣出去，但流動資金就沒那麼多了。”他認爲，沒有實力的廠是不敢瘋狂做庫存的。
再次下調預期
疫情“蝴蝶效應”影響下，全球經濟面臨挑戰，各大數據機構紛紛下調智能手機產業的生產銷售數據。
3月24日，集邦諮詢第二次下調2020年全球智能手機生產總數預測至12.96億部，較去年衰退7.5%，修正範圍以出貨重心在歐洲地區者爲最，以反映海外擴散影響，並表示，若下半年疫情仍未能獲得緩解，衰退幅度恐將持續擴大。
中金公司也第二次下調智能手機市場預期，表示2020年全球智能手機預訂量將減少7%，其中二季度國內、海外疫情影響重疊，全球出貨同比降幅達26%。三季度中國疫情影響消退，全球增長率5.9%，四季度增速轉正。
據集邦諮詢最近更新的全球智能手機產量數據預計，2020年第一季度的產量第一次修正（指“農曆新年至2月底新冠肺炎疫情暴發初期集邦諮詢第一次下調預測數據”）爲2.74億部，第二次修正數據未出現變化。但在2020年第二、第三季度，修正數據均有所下滑。這也意味着，歐美疫情影響智能手機產量將在第二季度開始顯現。
集邦諮詢分析師黃鬱琁告訴記者，海外疫情對於銷售的影響基本上是從3月開始，但因爲主要生產地中國受疫情影響，2月稼動率（指一臺機器設備實際的生產數量與可能的生產數量的比值）幾近停擺，所以3月的生產大方向都是以補足因復工延後導致的市場缺口。爲此，歐美地區疫情對生產量的影響，會從第二季度開始顯現。
集邦諮詢報告指出，在全球經濟表現急劇轉疲的預期下，終端消費性電子產品的需求將直接面臨衝擊。其中，對智能手機產業的影響主要體現在，其一，消費者消費慾望轉向保守，導致需求向後遞延，換機週期再延長；其二，預期的收入減少，使得單機平均消費金額（ASP）下降；其三，受疫情影響，產業供應鏈人事支出增加以及貿易匯差等，將持續惡化品牌獲利表現，市場佔比可能面臨重新洗牌。
王華也認爲，疫情之下智能手機市場競爭環境更加激烈，今年手機市場或將面臨洗牌，如果華米ov（華爲、小米、OPPO、vivo）的海外市場銷量下滑，就會想辦法開拓國內市場。
如果沒有疫情，海外市場無疑是今年中國手機廠商集體發力的重點市場。
此前1月，vivo還計劃在西班牙巴塞羅那MWC2020上展示第三代APEX概念機，不過該展會由於疫情被迫取消。
OPPO方面向記者表示，今年會是OPPO全球化進一步深化的一年，按照預期，今年在歐洲計劃進入的國家有德國、比利時、葡萄牙、愛爾蘭、羅馬尼亞、烏茲別克斯坦等。OPPO方面表示，由於受疫情影響，進入部分市場的時間會有所推遲，但總體的計劃正在持續推進中。
OPPO方面坦言，由於現在大部分歐洲國家開始陸續宣佈進入緊急狀態，線下非生活必需類門店幾乎全部關閉至4月中旬。爲此，OPPO方面表示，“我們會相應地將資源和重心都往線上轉移，包括亞馬遜、運營商線上銷售渠道等都會成爲我們進一步的發力點。”“我們將密切關注疫情，及時審視並更新策略”，華爲方面向記者表示，其會加大電商渠道和服務熱線投入，持續爲消費者提供更好的支持和服務。
