【智通觀點】

　　1.昨天萬衆矚目的美國中期選舉揭曉，之前也表明了觀點，對於投資者來說，做喫瓜羣衆容易，短期內無論如何對於交易的影響並不大。如果放在中長期的視角，對國內的影響很難說是正面的，現有趨勢不會出現根本性的改善。繼續看反彈。

　　2.發改委近期發了一份文件：《石化產業規劃佈局方案(修訂版)》，其中明確表示加快推動石化產業重大項目開工建設，現在的石化項目建設無非是集中在天然氣板塊，對這個板塊繼續看好。短期內供需不平衡依然沒有得到解決，中期來看，產業鏈上很多公司就有了不少的機會，比如設備商的中集安瑞科，運營端的崑崙能源、中國燃氣等，確實迎來了大發展的時期，而且在這個市場環境下，兼具防禦和成長，相比於之前推薦關注的券商和光伏投機，建議投資者更關注這個板塊。

　　3.最感興趣的是昨晚廣東發佈的“民營經濟十條”，第一個說的居然是鼓勵民營地產公司轉型，支持其整合醫療、養老、教育等資源，向城市生活配套服務企業轉型，活脫脫的就是萬科方向。剩下的重點都着力於保持民營企業和小微企業的融資渠道順暢。昨天深圳也發佈了消息擬推閒置土地處置新政，建人才保障房地價三折。首先是深圳市政府確實有錢，也不在意賣地收入，其次是廣東在解決經濟結構的問題，房地產行業這次很難再當成夜壺使用，每次地產商都贏的對賭，從中央到地方沒有看到放鬆的跡象。最重要的是和現在很多地方政府簡單出資救快要爆倉的上市公司，維持基本盤不同，這個影響更爲長期，是固本培元的舉措。

　　【公司要聞】

　　1.恒大健康(00708)對賈躍亭和合資公司Smart King提出仲裁全面反訴

　　2.中國海外發展(00688)10月斥124.36億元收購七幅地塊

　　3.太古地產(01972)三季度香港整體辦公樓租用率達約99%

　　4.海爾電器(01169)11月7日斥383萬港元回購22萬股

　　5.時代集團控股(01023)11月7日耗資215.81萬港元回購85.1萬股

　　【財報速遞】

　　1.國瑞置業(02329)10月簽約銷售額同比增98.2%至11.3億元

　　2.遠洋集團(03377)10月協議銷售額同比增64%至115.1億元

　　3.中駿集團控股(01966)前10月銷售額同比增54%至392.21億元

　　4.中國海外宏洋集團(00081)前10月合約銷售額增45%至457.69億港元

　　5.中國海外發展(00688)10月銷售額244.7億港元 同比增長44%

　　6.佳兆業集團(01638)前10月總合約銷售額同比增42.1%至490.9億元

　　7.瑞安房地產(00272)前十月合約物業銷售額增40%至114.23億元

　　8.香港交易所(00388)前三季度股東應占溢利同比增35%至74.84億港元

　　9.中廣核新能源(01811)前三季度累計完成售電量9552.2吉瓦時 同比增長23.4%

　　10.統一企業中國(00220)前三季度稅後利潤增19%至11.13億元

　　11.德昌電機控股(00179)中期股東應占溢利與上年同期持平至1.4億美元 中期息2.18美分

　　12.中芯國際(00981)第三季度擁有人應占溢利同比增長2.5%至2655.9萬美元

　　13.長城汽車(02333)10月產銷量分別增長0.37%及1.93%

　　14.中國銀河(06881)10月母公司淨利減少37%至1.2億元

　　15.東方證券(03958)10月份非合併淨利潤同比降91%至3729.69萬元

　　16.光大證券(06178)10月份母公司業績同比盈轉虧至7791.6萬元

　　【宏觀及行業】

　　1.【廣東發佈“民營經濟十條”】廣東發佈關於促進民營經濟高質量發展的若干政策措施，鼓勵民營房地產企業轉型發展，通過多種形式參與國有企業改制重組，支持民營房地產企業整合醫療、養老、教育等資源，向城市生活配套服務企業轉型。加大信貸支持力度，落實國家“兩增兩控”以及續貸政策要求，推動銀行機構實現單戶授信總額1000萬元以下(含)的小微企業貸款同比增速不低於各項貸款同比增速，有貸款餘額的小微企業戶數不低於上年同期水平，合理控制小微企業貸款資產質量水平和貸款綜合成本。對符合條件的小微企業開展無還本續貸業務。

　　2.【發改委：加快推動石化產業重大項目開工建設】11月1日至2日，推進《石化產業規劃佈局方案(修訂版)》重大項目建設現場會在遼寧大連召開。會議研究部署了進一步推進重大項目建設的具體要求和相關舉措。會議要求，各地方、相關央企要認真貫徹落實國務院常務會議精神，深刻認識重大項目建設對於穩定投資、以投資帶動供給結構優化、促進石化產業高質量發展的重要意義，深入學習借鑑大連市在推動恆力項目建設中的好經驗好做法，細緻做好各項實施工作，多措並舉，加快推動重大項目開工建設。

　　3.【工信部暫停受理27家企業新能源汽車新產品申報 萬向電動等上榜】工信部公告《特別公示新能源汽車生產企業(第1批)》，對於被特別公示的企業，暫停受理其《道路機動車輛生產企業及產品公告》新能源汽車新產品申報。申請移出特別公示的企業，需通過39號令《准入審查要求》的考覈。第一批名單共有27家企業，天津天汽集團美亞汽車製造有限公司、哈飛汽車股份有限公司、萬向電動汽車有限公司、普天新能源汽車(山東)有限公司等上榜。

　　4.【監管層重申金交所整頓：投資門檻不得低於資管新規】意見指出，金交所制定的投資者適當性標準，不得低於資管新規《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》所要求的合格投資者標準，並在開戶環節對投資者進行實名校驗、風險識別能力和風險承擔能力測試。值得一提的是，此前不少金交所通過會員制方式將其私募產品定義爲10萬-30萬元等門檻並面向公衆募集資金，上述意見下發後，此類活動或將涉嫌違規。

　　5.【農業農村部：當前我國非洲豬瘟疫情形勢嚴峻 切實強化生豬產品質量安全管控】農業農村部組織召開26省市44家生豬規模屠宰企業及中國獸醫協會、中國畜牧業協會、中國肉類協會等單位參加專題座談會。會議指出，當前我國非洲豬瘟疫情形勢嚴峻。會議要求，生豬規模屠宰企業要嚴格落實動物防疫主體責任，切實強化生豬產品質量安全管控，嚴把生豬採購、屠宰檢驗、生豬產品出廠等關口。

　　6.【券商股權質押業務門檻未降 沒聽說有“無平倉線”業務】對於有消息稱部分機構開始推出“無平倉線、無警戒線”的股權質押業務，多位券商、銀行相關人士均表示沒聽說過。記者從多家券商處瞭解到，在國資馳援上市公司及扶持民企的“大潮”之下，券商的股權質押業務並未放鬆。少數此前採取“只續做，不新做”策略的券商，恢復接新業務；大部分券商從未暫停接新業務，但並未在近期降低質押業務門檻。

　　7.【商務部：正在研究跨境電商零售進口政策過渡期後監管方案】商務部電子商務和信息化司在首屆中國國際進口博覽會現場舉行主題爲“電子商務推動消費升級”的新聞發佈會。會上，商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉透露，目前商務部正在會同相關部門，研究完善跨境電商零售進口相關政策過渡期後的監管方案，將按個人物品監管的總體思路優化完善監管措施，同時保證監管安排的總體穩定。

　　8.EIA短期能源展望報告：預計2018年WTI原油價格爲66.79美元/桶，此前預期爲68.46美元/桶。預計2018年布倫特原油價格爲73.12美元/桶，此前預期爲74.43美元/桶。

　　9.【10月挖掘機銷量增45%超市場預期 全年銷量有望創歷史新高】根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計，2018年10月，納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品15274臺，同比漲幅44.9%。1-10月，企業共銷售挖掘機171516臺，同比漲幅52.5%。由於季節性因素以及對歷史數據分析，11、12月挖機月度銷量較8-10月會有提升，中泰證券預計2018年全年挖機銷量將創新高，全年銷量將超20萬臺。

　　10.【中鋼協：後期市場即將進入鋼材消費淡季 鋼鐵產量會有所減少】中國鋼鐵工業協會表示，10月份，受國家穩增長政策措施影響，市場預期有所上升，鋼鐵產能釋放保持較高水平，帶動鐵礦石需求預期和價格上升。後期市場即將進入鋼材消費淡季，鋼鐵產量會有所減少，鐵礦石需求強度將呈下降趨勢，價格難以持續上漲，將呈小幅波動走勢。

　　11.【近六成城市住宅成交面積10月環比下降】10月以來，各地繼續堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放鬆。在保持政策連續性穩定性的基調下，市場成交量繼續低位徘徊。11月6日，中國指數研究院公佈的數據顯示，2018年10月受監測的40個主要城市成交面積環比下降5.91%，其中，近六成城市環比下降；同比則上升3.32%。

　　【主要股東增減持】

　　德昌電機控股(00179)於11月2日獲施羅德增持122萬股，最新持股數目6,257萬股。

　　華夏滬深三百(03188)於11月2日獲花旗集團增持300萬股，最新持股數目2,307萬股。

　　華泰證券(06886)於11月2日獲貝萊德增持45萬股，最新持股數目約1.03億股。

　　華能新能源(00958)於11月5日獲威靈頓資產管理增持290萬股，最新持股數目約3.04億股。

　　頤海國際(01579)於11月2日獲瑞銀集團增持138萬股，最新持股數目6,360萬股。

　　中國光大國際(00257)於11月5日獲GIC Private Ltd增持196萬股，最新持股數目約3.08億股。

　　【大行評級】

　　德銀：最大鈷礦公司停產，維持洛鉬(03993)“買入” 定價4.5港元

　　高盛：予港交所(00388)“買入”評級 目標價295港元

　　大和：看好個別國內汽車品牌如吉利(00175)及廣汽(02238)

　　大摩：維持龍源電力(00916) “與大市同步”評級 目標價6.47港元

　　大摩：維持吉利汽車(00175)“減持”評級 目標價10港元

　　大摩：升崑崙能源(00135)目標價至9.6港元 評級“推薦”

　　【交易鬧鈴】

　　康利國際控股(06890)、華滋國際海洋(02258)在11月8日定價。

　　弘浩國際控股(08375)、恆勤集團(08331)、新利軟件(08076)、俊文寶石(08351)、彌明生活百貨(08473)、大唐潼金(08299)、鑄能控股(08133)、華泰瑞銀(08006)、寶燵控股(08601)、飛思達科技(08342)、盛龍錦秀國際(08481)、華人飲食集團(08272)、宏利金融-S(00945)、中國融保金融集團(08090)、中國創意控股(08368)、興銘控股(08425)、齊家控股(08395)、阿里影業(01060)、精雅印刷集團(08391)、裕興科技(08005)、聯想集團(00992)、天時軟件(08028)、展程控股(08240)、百應租賃(08525)、中國海洋捕撈(08047)、中國萬桐園(08199)、紫元元(08223)、神州數字(08255)、TOMO HOLDINGS(08463)、凱順控股(08203)、太陽國際(08029)、駿碼科技(08490)、國藝娛樂(08228)、西安海天天(08227)、熒德控股(08535)、瑞遠智控(08249)、華虹半導體(01347)、捷利交易寶(08017)、浩柏國際(08431)、卓珈控股(08358)、龍皇集團(08493)、中國數字視頻(08280)、中彩網通控股(08071)、正美豐業(08135)、名仕快相(08483)、賽迪顧問(08235)、泰和小貸(08252)、明梁控股(08152)、天平道合(08403)、圓美光電(08311)、品創控股(08066)、傑地集團(08313)、源想集團(08401)、薈萃國際(控股)(08041)、英記茶莊集團(08241)、TL NATURAL GAS(08536)、瑞聲科技(02018)、靛藍星(08373)、壹家壹品(08101)、ITE HOLDINGS(08092)、駿東控股(08277)、匯友生命科學(08088)等企業將在11月8日公佈業績。

　　[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議。