【TechWeb】11月11日消息，申請在科創板上市的江蘇聯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“聯瑞新材”，股票代碼688300）在首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書中披露了募集資金狀況等方面的信息。招股說明書顯示，該公司通過發行新股募集資金5.86億元，扣除發行費用之後，募集資金淨額5.18億元。

在發行費用方面，聯瑞新材在招股說明書中披露的是6847.9216萬元（不含稅），其中包括保薦及承銷費用5531.51萬元；審計費用與驗資費用471.70萬元；律師費用347.17萬元；用於本次發行的信息披露等費用457.55萬元；上市相關的手續費等其他費用39.9975萬元。 

聯瑞新材在招股說明書中所披露的募集資金，將用於投資硅微粉生產基地建設項目，硅微粉生產線智能化升級及產能擴建項目，高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目，研發中心建設項目和補充營運資金項目這5個項目。

聯瑞新材的股票是在11月5日開放申購的，發行價格爲每股27.28元，股票代碼688300。該公司共發行2149.34萬股新股，佔發行後總股本的25%，發行後總股本爲 8597.34萬股，最終戰略配售107.467萬股，佔本次發行數量的5%。

回撥機制啓動後，網下最終發行1225.123萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的60%；網上最終發行816.75萬股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的40%。回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲0.04212283%。

招股說明書還顯示，聯瑞新材本次發行的市盈率爲41.70倍（每股收益按2018年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；發行市淨率爲2.74元。

發行前，該公司每股淨資產爲5.26元，每股收益爲0.93元；發行後，該公司每股淨資產爲9.97元，每股收益爲0.65元（按發行價格除以發行後每股淨資產計算）。

招股說明書顯示，聯瑞新材是一家電子級硅微粉企業，主營業務爲硅微粉的研發、生產和銷售，主要產品包括結晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉。

該公司的產品可廣泛應用於電子電路用覆銅板、芯片封裝用環氧塑封料以及電工絕緣材料、膠粘劑、陶瓷、塗料等領域，終端應用於消費電子、汽車工業、航空航天、風力發電、國防軍工等行業。

目前，該公司已同世界級半導體塑封料廠商住友電工、日立化成、松下電工、KCC集團、華威電子，全球前十大覆銅板企業建滔集團、生益科技、南亞集團、聯茂集團、金安國紀、臺燿科技、韓國斗山集團等企業建立了合作關係，併成爲該等企業的合格材料供應商。（小狐狸）

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